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2-11日周二作业

希望大家的作业本着对自己用心对大家互助的立场,提高质量增强可读性:深度加工、系统梳理、清晰简明、突出亮点。

 

 

今日作业:(完成至少一行即可)

1,整理一篇最新优质研报(含未公开推荐)的核心逻辑和观点,最好2个交易日内的,标注下研报发布时间;

2,整理一个盘后新发布的重要公告,要点和预判;

3,整理一个盘后新出现题材的简介及概念股梳理;

4,存在预期差的某只个股的研究,尤其是今日的首板和一字板;

5,以下个股/话题可供选择:

今天亏钱效应蔓延,到了易亏难赚的时候,可能很多人心情不好。大跌难免,调节心情。

大家作业根据惯例自由发挥,没有方向的可参考:

疫情龙头道恩股份、世纪天鸿,以及重组的三五互联,在这个高位后其基本面、技术面、题材情绪是否还有参与机会(分析透一个即可);

深挖一下深华发A究竟在炒作什么;

首板逻辑:汉缆股份、甬金股份、洛阳玻璃、金信诺

强势股是否有更深或更新的逻辑继续介入:上海新阳、深康佳A、天华超净、英科医疗、海正药业、安居宝

未被研究的新股:瑞芯微、博杰股份、艾可蓝、(明日)映翰通耐普矿机

玉禾田成交回报中如果还有机构买(不出现则算了),价值基础是否支撑追高。

 

 

 

另:210日周一晚的如下作业忘了留名字,请私信告知下:

预期差-世纪华通 并购盛趣游戏,是A股利润体量最大游戏公司……


 

 

编辑技巧:

由于设计缺陷,评论区无法编辑,可通过html语言来实现:

1,分段:在段落前加上<br>即可实现分段;

2,加粗:在<b></b>这两个字符之间的文字被加粗,例如:<b>联环药业</b>

3,加红:<font color="red"> </font>,同上,例如:<font color="red">联环药业</font>

4,加红加粗:<font color="red"><b> </b></font>,同上,例如:<font color="red"><b>联环药业</b></font>

大家如果要添加时,小心不要错漏一个字符,不然会导致整个页面被扭曲。上述<>括弧内无空格键。


2020年02月11日 95 1
  • 046走远 2020年02月12日

    针对晚间特斯拉光伏屋顶的补充双叠加002328新朋股份。逻辑:1.上海本地股精耕汽配带动就业扩厂能大型冲压件四门二盖,前期除权后再次放量有望填权。2.特斯拉早期家庭储能配套厂商已量厂。合作超三年。且屋顶光伏关键造假不在玻璃而在配套的硬件转换。以及光伏玻璃(特斯拉)=储能系统。附互动易回复

  • 097Vitus 2020年02月12日

    这时候道恩出了减持,龙虎榜机构卖出。今天的逆势拉升有点救其他口罩的意思。明天如果被核按钮了就说明情绪还是继续宣泄的很厉害,但是这里泰达最好不要跌停了。不过这也是最后一杀。鲁抗高位跌下来40点,持续缩量。可以关注有无翘板,医疗板块是不是有一个小的反弹。毕竟调整了三天。目前看道恩明天很难继续涨停。。。会不会走N+N,不知道。只是猜测。周围朋友的朋友有小范围贩卖口罩的,普通医药口罩5块,N9520块,他们说抢购火爆。感觉可以做到三月。目前看口罩还是供不应求的状态。后面调整好再起还是一个介入机会。观察低位口罩股补涨。正业科技,锦鸿集团。一字板开板暂时都不去了。。去低位,去新题材。

  • 105小八 2020年02月12日

    1.深圳惠城:晚上调研纪要,公司主要对标三七互娱,三月中旬上线一款新游戏,罗马帝国研发的,公司目前期待最高的一个产品,公司预期20年业绩收入规模能达到三七1/3水平,三七目前700亿,惠城目前50亿。。。

  • 098-DO 2020年02月12日


    映翰通 688080 发行价27.63,新三板转板的,没看到特别大的亮点。
    发行人主营业务为工业物联网技术的研发和应用,为客户提供工业物联网通 信(M2M)产品以及物联网(IoT)领域“云+端”整体解决方案。
    智能电网产品,市占率第一,客户是国家电网。
    公司预计 2019 年度公司营业收入为 28,500-31,500 万元,较 2018 年增加 3.10%-13.95%;归属于母公司所有者的净利润为 5,068-5,468 万元,较 2018 年 增加 8.88%-17.48%;扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 4,768-5,168 万 元,较 2018 年增加 6.59%-15.54%。
    按20%增速,7000万净利润 。行业20-30倍pe。 0.7*30=21.0亿市值。 市值很小,感觉100%以下无脑买。
    金信诺。卫星通信的补涨,公司官网介绍自己在可可西里做过卫星通讯的建设,和电信一起搞的。公司做2C端的卫星通讯野外卫星通信设备、农业物联网卫通设备、车载与机载卫通设备等。20多倍pe,比较便宜。
    方正推荐了靶材。陈杭是比较有影响力的,半导体新方向。国内靶材行业龙头包括A股上市公司江丰电子、有研新材子公司有研亿金、福建阿石创、以及隆华节能旗下子公司四丰电子和晶联光电,目前已经初具规模。

  • 003Will 2020年02月12日

    预期差:三泰控股,传言“丰巢和速递易合并”,参考上次引入邮政带来4亿非经常损益,这次估计带来10亿非经常损益,加上收购磷化工预计的4亿利润,BPO及其他的5000万利润,总共14.5亿,按现在的71亿市值算,pe才4.9,显著低估

  • 030-LO 2020年02月12日

    补充:甬金股份从产品下游行业来看,属于竣工后周期,今天也有相关个股走势强劲。包括公牛集团。

  • 013 阿力 2020年02月11日

    恩捷股份 从昨天董秘与投资者互动看的逻辑。 疫情影响有限。1;根据董秘提供的数据,恩捷股份在报告期内,存货周转率分别为4.65、4.19、3.55和2.83,存货增速不断增加。恩捷的解释是其目前处于产能规模快速扩张期,随着下游订单量的增加,公司相应增加了备货,可以很大程度对冲影响。2;根据董秘的回答,恩捷正密切配合政府复工要求,依分批原则有序复工,且已提前准备了工人的口罩等防护,内部湿法隔膜生产线在疫情期间仍保留了部分产能。3;疫情期间原材料的供应稳定,对产品成本的负面影响小。 第一市占率落地。据董秘回答,截至目前,恩捷已进入全球绝大多数主流锂电池生产企业的供应链体系,包括占海外锂电池市场近80%市场份额的三家锂电池生产巨头:松下、三星、LG Chem,以及占中国锂电池市场超过80%市场份额的前五家锂电池生产企业:宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能科技、天津力神,以及其他超过20家的国内锂电池企业。 董秘正式声明恩捷与宁德时代的合作良好。打消了之前资本市场有过对宁德时代培育竞争对手星源材质作为替代而引发上游价格战的担心。

  • 103锦鋫 2020年02月11日

    深信服(华泰证券):1、信息安全业务,拥有渠道优势更容易拓展客户,尤其是政府,央企;2、云计算业务。从超融合软件一直拓展到一体硬件,云管平台等边界不断拓宽,超高的云计算技术能力将逐步拓宽至政务云,智慧城市等更大空间市场;3、软件定义IT基础架构,核心就是:全模块,云网端立体协同,adesk、sd-wan、eds以及ads四大产品线均由软件定义。 核心观点:深信服不止于网络安全业务和超融合业务,最大的优势在于产品化能力所推动的业务拓展能力,随着推展边界的不断扩大,企业成长的天花板也将逐步抬高。 采用绝对估值法,DCF方法下公司每股合理价值为212.58。参用相对估值法PEG,对标安恒信息,安博通,三六零,平均PEG3.37,对应公司合理PE92倍,目标价206元。综合给与公司目标价206-212.58元,增持评级

  • 106Andy 2020年02月11日

    集友股份
    1、股权激励计划诱人:解锁条件,2019-2021年利润分别达到2亿,4亿,6亿。2020 年 1 月 8 日公司首次向激励对象授予限制性股票,授予数量 548 万股,占公司总股本 2.06%。激励对象包括公司董事、高管、核心管理和骨干人员在内的 26 名,其中公司烟标总裁、烟标负责人郭曙光获授股票占授予股票总数的 24.62%,占公司总股本 0.63%。
    2、定增:截至2019.07.22共完成募集4个亿,本次募集资金在扣除发行费用后将主要用于年产100万大箱的烟标生产线建设项目、研发创意中心暨产业化基地建设项目和大风科技烟标生产线技术改造项目(40万箱产能)等,共195万箱烟标产能,预计 2020 年底投产后烟标总产能将达 245 万箱

  • 061Mr Right 2020年02月11日

    今天高位股杀跌很厉害,而且基本没有反包,A字杀,情绪迅速降温,晚上重要公告主要是博瑞医药量产瑞德西韦原料药,希望能带领防疫这条线反抽,希望短线情绪会有所缓和。 金信诺:室内5G覆盖和卫星互联网 安居宝:疫情防控以小区为单位,加强小区管控,云社区,楼宇可视对讲系统 深华发A:有传闻借壳的消息,政策面的东西不太好拿捏。

  • 84 2020年02月11日

    最近封测的公司都涨的挺好 3005 主要是因为cis封测芯片的订单数量带来的量价齐升,市场上相关封测公司 2156 2185的表现其实也都是非常好的 这里说一家有关注,但是还没有完全上涨不过感觉有资金明显介入的公司 000021 是目前国内唯一具有从集成电路高端DRAM/Flash晶元封装测试,到模组成品生产完整产业链的企业。控股子公司沛顿科技能够为DRAM和Flash产品提供完整的芯片终测服务,是国内存储芯片行业唯一具有竞争力的公司。公司充分利用沛顿存储芯片封测技术,成功导入FPC指纹模组业务,形成存储芯片+指纹模组的制造模式,实现了整个产业链的延伸,提升了整个指纹模组制造的核心竞争力。 这个股前面涨停今天的走势并不弱后续 市场情绪转好可以重点关注

  • 020长卿 2020年02月11日


    捷佳伟创
    通威股份晚间公告总计划投资200亿,在成都市金堂县投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目。拟以高效电池无人智能制造路线为主,建设智能化工厂、数字化车间、物流仓储及相关配套设施,项目将分四期实施,其中一期、二期计划各投资40亿元,分别建设7.5GW,共计15GW高效太阳能电池项目,三期、四期计划各投资60亿元,分别建设7.5GW,共计15GW高效太阳能电池及配套项目。
    此次投资中一二期采用PERC+/TOPCON,二期采用HJT的可能性很大。此次通威扩产从侧面反映了市场的需求仍然非常旺盛,同时PERC的技术路线仍将延续一段时间,捷佳伟创是目前唯一具备PERC+/TOPCON/HJT等多种技术储备的电池片设备公司,在手订单约70亿元,预计20年PERC新产能投放+老产能替换仍可以有40GW以上。

  • 016 2020年02月11日

    预期差-世纪华通 今天大宗交易 机构继续加仓,买方疑似高毅资产冯柳席位。之前在隆平高科上出现过。目前机构持有仓位利润在20%左右。但大宗接货有半年锁定期

  • 030-LO 2020年02月11日

    一、宁波华翔中信证券上调目标价(中信证券2020.02.11)
    公司合资企业胜维德赫华翔(公司持股50%)供应特斯拉国产Model3的智能后视镜产品,预计单车价值量在千元以上。预计公司将大概率继续配套国产ModelY后视镜产品。公司旗下劳伦斯配套ModelS的铝饰条产品。考虑公司内饰产品处于全球第一梯队,是全球大众、宝马、奔驰的核心供应商,预计凭借出色的产品能力,以及和特斯拉良好的合作关系,未来单车配套价值量有望进一步提升。
    公司9条热成型线陆续投入量产,热成型产品是当前汽车轻量化的主要技术路线之一。公司已经开始逐步抢占国内的市场份额,开启外资替代的过程。
    公司客户资源优质(大众、宝马、奔驰等中高端品牌)。其中核心客户一汽大众2018年贡献的收入占比达到14.5%。
    考虑公司新产品热成型的盈利贡献,以及核心客户一汽大众带来的车型周期红利,预计公司经营周期持续向上,上调公司2019/20/21 年EPS预测1.52/1.85/2.24元(2018年EPS1.75元,原2019/20/21年EPS 预测分别为1.36/1.65/1.84元)。预计未来配套特斯拉价值量进一步提升,有助公司估值提升,上调目标价至28元,对应2020年15倍PE,维持“买入”评级。
    二、甬金股份
    公司是国内精密冷轧不锈钢板带龙头企业,主要产品分两大类:精密冷轧不锈钢板带(产品用于家用电器、环保设备、电子信息、汽车配件、厨电厨具、化工、电池等行业)和宽幅冷轧不锈钢板带(产品用于建筑装饰、日用品、家用电器、汽车配件、机械设备、环保设备、五金、仪器仪表、电梯等行业)。公司在精密冷轧不锈钢板带领域有技术优势,拥有的“超薄精密不锈钢板带关键技术”达到国际领先水平,国内市场份额第二,在宽幅冷轧不锈钢板带领域公司竞争优势不明显。
    公司客户包括美的、惠而浦、苏泊尔、ARCELIKA.S.、大唐环保科技、新宝电器、创维电器、银轮股份、浙江美大、老板电器、长盈精密、夏普电器、哈尔斯等。
    看了一下钢材行业相关研报主要观点如下:1、钢铁板块估值处于历史低位,多只股票处于破净状态,在一季度需求低点确认、流动性进一步向好的情况下,钢铁股下跌空间有限,并有望随着市场情绪的平复而出现估值修复;2、在疫情冲击下,市场复工时点整体错后,而行业供给受到的影响相对有限。供需错配下,当前库存增长较快,特别是物流影响下厂内库存远超往年同期,高产量、高库存基数下,对钢材价格形成短期冲击。

  • 042 彬彬 2020年02月11日

    首板关注 亚宝药业 今日互动易公司回复: 公司生产的84消毒液及乙醇消毒液对本次新冠疫情发挥着积极的防控作用;同时根据国家及地方等相关部门发布的新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案,公司的清开灵口服液、维生素C泡腾片也可用于本次疫情防控。 1.消毒液 2.中药概念,清开灵口服液,符合疫情需要 3.今日上板时机优秀,仅次于海正药业,优势在于位置偏低

  • 029听风者 2020年02月11日

    三五互联(办公+游戏+MCN)
    1、基本面
    办公:公司系国内通过 SaaS 模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一,企业邮局、网站建设、域名注册,推进企业移动云办公战略部署,将企业邮局、 OA 签批、云考勤等办公类软件打造成一系列产品。
    游戏:道熙科技为网络游戏研发企业,主要产品为网页游戏和移动游戏等。
    网红:收购上海婉锐(MCN机构),拥有行业知名品牌“网星梦工厂”,上海婉锐通过专业化体系孵化网红 IP,为客户提供内容电商、整合营销、内容广告等互联网营销服务。旗下拥有500位网红,获得 2019 年双十一站外机构卖货榜第一名;同时获得 2019 年双十二站外机构卖货榜第二名。
    2、业绩
    公司办公+游戏业务已经连亏2年了,今年约亏2.5亿,公布年报后后,应该会ST;
    上海婉锐2019年营收1.3亿,净利润0.32亿,业绩承诺2020-22年累计净利润不低于2亿元。 总体来说基本面一般,后续主要是博弈。
    3、技术和市场情绪
    从市场高度来看,联环药业10板之后,今天市场高度止步三五互联的8板,最高道恩7板,未来高度可能继续降低,但是由于这轮超高的赚钱效应,短期炒作情绪不会太快下去,短线亏钱效应已经几天了,明天理应会有个修复预期。
    另外龙虎榜显示机构在云(办公+教育)方向继续买入,包括三五互联、会畅通讯、鸿合科技等,部分云公司昨天也有机构买入,说明机构是比较看好这个方向的,个人认为云方向没有走完,但后续应该更重视有基本面支持的云方向标的。

  • 032calcifer 2020年02月11日

    补充。秀强股份这一波不温不火6板换手,就是做特斯拉屋顶玻璃扩大业务的预期,并且做送样成功成为产业链之一。那么既然消息出来了,叠加情绪的分歧下降中,大概率会出现利好兑现的走势,所以这里很难参与了。

  • 009像风一样 2020年02月11日

    光伏玻璃:
    特斯拉首席执行官埃隆马斯克证实,该公司将在欧洲和中国扩大其太阳能屋顶瓦的业务规模,具体时间将很快公布。
    秀强股份:主营太阳能玻璃,且公司充电桩玻璃采购商为特斯拉配件厂家。
    金晶科技:公司旗下多家子公司生产太阳能电池基板。
    南玻A:主营光伏玻璃
    耀皮玻璃、安源煤业、宏发股份、拓日新能、中航三鑫、金刚玻璃、亚玛顿、福莱特。
    浮法玻璃:通过浮法工艺生产出来的平板玻璃可加工成为不同种类的增值产品,例如钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃及镜等,广泛应用于建筑、交通运输、太阳能、装饰装修、电子信息及其他新兴工业。
    秀强股份、洛阳玻璃、金晶玻璃、耀皮玻璃、南玻A、安彩高科等。

  • 032calcifer 2020年02月11日

    21.58特斯拉首席执行官埃隆·马斯克证实,该公司将在欧洲和中国扩大其太阳能屋顶瓦的业务规模,具体时间将很快公布
    秀强股份6连板,(1)新能源充电桩玻璃项目。目前已正常供货。(2)光伏屋顶玻璃项目。正在按特斯拉要求提供样品。
    亚玛顿,前期龙头资金介入较深,2019 年开始逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等,但目前双方交易金额较小。
    目前来看秀强股份是高位续命了,若缩量加速,亚玛顿这里可能作为套利的标的出现。但是需注意明日有风险释放的可能性。

  • 054cici 2020年02月11日

    以杭萧钢构(600477)、东南网架(002135)、精工钢构(600496)为龙头的钢结构板块今日大涨。从消息面看,火神山、雷神山医院的神速完工,使得装配式钢结构逐渐受到市场关注。 2月8日,国家卫健委和住建部联合引发《新型冠状病毒肺炎应急救治设施设计导则(试行)》,强调应急救治设施鼓励优先采用装配式建造方式,并提出优先考虑轻型钢结构。相较于传统建筑,钢结构具有抗震减灾、绿色环保、建设周期短等优势。 国泰君安研报指出,2019年装配式钢结构领域有两大重要变化,一是首次明确提出鼓励住宅试点并有7省试点,二是住宅技术标准正式推出。研报认为,政策明确定调利好装配式钢结构发展将进一步显著提速,未来在包括医疗/住宅等领域的应用将明显提升。 2020年以来,推广装配式钢结构住宅成为全国住房和城乡建设工作会议部署的重点任务,各地纷纷出台政策用以支持装配式钢结构住宅的推广及落地,利好钢构龙头企业。作为行业领军企业,杭萧钢构经营稳健增长,2019年前三季度新签合同额88.60亿元,同比增长25.6%;房地产开发签约金额7.86亿元,同比增长81%。 更受关注的是,去年12月,杭萧钢构子公司万郡绿建展示中心正式落成开馆,呼应万郡绿建的线上平台,形成B2B电商平台线上线下的互动闭环,成为杭萧钢构顺应数字化、网络化、智能化发展要求的转型升级新平台。 因新冠肺炎疫情蔓延,远程办公受到市场关注。有投资者日前在“上证e互动”平台问询万郡绿建的会员费模式,并将之与美股好市多相提并论。公司方面称,以“互联网+绿色建筑”为理念的万郡绿建,是交易流、资金流、信息流和物流在内的“四流合一”专业化垂直领域B2B电商交易平台,可满足房产开发、建筑施工、装饰装修、机电安装、钢结构企业在远程办公情况下的一站式集成采购需求。 万郡绿建2月3日还宣布,向国内企业免费开放“绿色建材供应链在线解决系统”,为受疫情影响面临建材紧缺的企业提供在线智慧化采购支持。公司方面表示,已有不少建材行业企业来咨询该开放系统业务。

  • 015十字星 2020年02月11日

    1、瑞芯微:
    公司专注于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售。在LLC发布全球人工智能企业排行榜中,公司位列全球第20位,在大陆企业中仅次于华为海思。公司先后与英特尔合作推出SoFIA 3GR芯片产品,与三星、谷歌合作推出Chromebook笔记本电脑,与宏碁、谷歌合作推出Chromebook平板电脑,成为国内少数与英特尔、谷歌、三星等国际IT行业巨头均有深度合作的中国集成电路设计企业之一。此外,公司芯片产品还获得索尼、华为、OPPO、VIVO、华硕、海尔、腾讯等国内外品牌商的采用。
    2、博杰股份
    自动化检测设备供应商,品种齐全,应用广泛。主营业务为工业自动化设备(84.44%)、设备配件销售(10.91%),ROE达到28.27%,高于行业平均16%。公司已与下游相关行业的多家国际知名企业保持长期稳定的合作,其中包括苹果、微软、思科、Fitbit Inc.和Juniper Networks Inc.等全球著名高科技公司,以及鸿海集团、广达集团、仁宝集团、和硕集团和纬创资通等全球著名电子产品智能制造商。
    3、艾可蓝
    发动机尾气后处理的创新型企业,主营产品包括柴油机选择性催化还原器产品(SCR,90.04%),2017年度SCR产品在轻型柴油商用车国Ⅴ市场占有率约为13.56%,国内公司第一,全球第三。ROE为42.3%,显著高于行业平均12%。客户优质,现有的国Ⅵ产品、非道路移动机械、船舶等合作客户不仅涵盖了全柴动力、云内动力、福田汽车等发行人原有客户,还新增了三一重工、东风汽车、中国重汽、江淮汽车、江西五十铃、五菱柳机、中国船舶(安庆中船)等行业内知名企业,美国康明斯、德国道依茨、日本五十铃、瑞典沃尔沃商用车等国际著名企业也与发行人洽谈商业合作,客户资源逐步丰富。

  • 070孜孜不倦 2020年02月11日

    汉缆股份10日晚上公告公告,公司与控股股东青岛汉河集团股份有限公司签订附条件生效《股权转让协议》。公司拟2.6亿收购汉河集团持有的上海恒劲34.26%的股权,标的公司主营氢燃料电池技术及相关新能源产品研究设计,交易完成后,公司将切入到氢燃料电池技术及相关新能源领域中。标的公司18年净利润约为1300万,承诺的20、21、22年扣非净利润不低于271万,1044万,1528万。如果以18年净利润看的话,公司相当于58倍pe收购了这家公司,感觉也不算便宜啊…

  • 051wx 2020年02月11日

    英科医疗强势逻辑简单分析:
    1. 一次性手套市场存在增长空间,据国盛证券分析,2018年医疗级一次性手套全球人均使用量37只,欧美日人均156只,我国仅为6只,显著低于全球平均水平,存在理论上较大的增长空间。
    2. 近日美国贸易代表办公室陆续发布加征关税豁免清单以及第四批第一期征税清单,公司丁腈手套工业级关税税率由28%下降至3%,丁腈手套医疗级关税税率由15%下降至7.5%。公司出口美国的丁腈手套收入占比较大, 本质上是利好公司销售。
    3. 公司现有手套产能150亿只,预计2020年新增20条丁腈双手模生产线,释放超过约60亿只/年丁腈手套产能,以153.22元/箱估算,释放约9.19亿元年化产值。
    4. 今日龙虎榜机构买入前四,股价走势上看有趋势走向加速的可能性,后续可以关注。

  • 073木火 2020年02月11日

    300252金信诺首板逻辑室内覆盖+卫星通讯。2月10日晚间,工信部向中国电信 、中国联通 、中国广电颁发无线电频率使用许可证,同意三家企业在全国范围共同使用3300-3400MHz频段频率用于5G室内覆盖。金信诺深度覆盖方案包括室内覆盖解决方案、太空卫星互联网覆盖解决方案、5G覆盖解决方案三大方面。金信诺2018年12月拿下深圳市天海世界卫星通信科技有限公司15%股份,天海世界是国内太空卫星互联网通讯的龙头企业,业务有宽带卫星互联网接入,卫星远程实时视频传输,卫星智慧船舶/车辆运营管理平台,宽带卫星综合解决方案,宽带卫星通信新媒体运营,移动卫星电话,移动卫星数据传输。卫星通讯能提供现有移动通讯无法解决的离岸船舶,保护区,灾害等紧急情况下的通讯,卫星互联网的媒体运营,应急通信车建立移动专用通信网络或现场Wifi,大型赛事转播互联网专线等。战略投资星速科技,星速是天海世界控股公司,是国内卫星互联网运营龙头,星速全球首创了天地一体卫星互联网技术架构,由自主研发的卫星流量控制系统、本地内容服务器及卫星互联网运营平台组成,国内已覆盖珠三角地区、海南、港澳、山东等地区,国外已覆盖韩国、日本、东南亚等国,目前在珠三角市场占比超过90%、渤海湾市场占比超过70%,全国市场占比超过50%,年覆盖用户达数千万人,已经成为全国领先的卫星互联网运营平台。
    10日深圳金信诺通国疫情控制部门检查拿到复工许可,金信诺集团下属东莞金信诺、赣州金信诺、金信诺光纤光缆、常州金信诺、常州安泰诺、信丰金信诺等主力生产基地也在相关主管部门的核查验收下,陆续复工。11日公告子公司绵阳金信诺自获得高新技术企业认定,按 15%的税率缴纳企业所得税。其实去年就拿到了,算是堆积利好
    金信诺本身 拥有5G基站天线,本来也是5G:PCB线路板,高速射频线缆,光纤光缆,板对板连接器,数据高速组件的国内龙头。

  • 012飞 2020年02月11日

    在线教育、办公这一块也不错,高位核心票都有机构买入,按净买入金额依次是鸿合科技6454万,会畅通讯5134万,三五互联5000万,世纪天鸿1498万。尤其鸿合科技学校白板这一块堪比2015年十倍大妖股全通教育的校讯通。

  • 048spt 2020年02月11日

    甬金股份,首板逻辑:钢铁、超跌次新。
    钢铁今天大涨的原因:一是早盘市场既有对火神山、雷神上钢结构建筑在全国铺开,短期利好相关钢构及上游公司的逻辑建瓴,这也是杭萧钢构今天涨停的原因。二是有券商分析了2003年非典期间钢铁板块走势,钢材价格保持强势(但是这与当年5多金花处在国家建设周期有关);三是公司虽然是钢铁生产企业,但其冷轧钢具有行业优势在于其自动化生产线的(公司是国内少数几家能够自主设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之一,自主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组等全套不锈钢冷轧自动化生产线已达到国际先进水平),而对标冷轧设备生产提供商同样是次新股的华辰装备(公司是一家专业从事全自动数控轧辊磨床的研发、生产的高新技术企业,主要产品为全自动数控轧辊磨床)估值有所偏低,并且是超跌;四是冷轧钢是近一年钢材品种中跌幅较少的。
    因此今日作为钢铁次新日内龙头,明日应该还是会享受溢价的,但是有关强行将整体钢构建筑市场与钢铁板块捆绑逻辑有些偏。如果要对标,建议适当将甬金与华辰对标,华辰装备根据18年报PB为6.7,PE为27;甬金PB为3.8,PE为16.7。甬金PB明显高于整体行业水平,如果对标华辰给到5最多了。

  • 041abed 2020年02月11日

    道恩股份、世纪天鸿,三五互联 能否接力的关键在于明天情绪是否反弹。市场亏钱效应是否修复。 明天市场情绪如果反弹,道恩股份与世纪天鸿看好有一只票封住8B。 情绪反弹标志:医药高位股跌停打开,缓解亏钱效应。 口罩今日没有跌停的:振德股份,再生科技 能快速拉红,跌停的票跌停打开。 联环药业,泰达股份,三五互联的走势,能稳住情绪有望反弹。 情绪反弹只是一个条件,如选择接力必须确定反弹能够持续一天。市场退潮期如果高位集体反弹个人判断很难延续。关注两点1.反弹有明确主线2.盘中板块必须走轮动反弹,选择带动板块走强的个股接力,如开盘集体反弹,盘中很容易情绪反复,接力难度大。 道恩股份,口罩龙头,7B,盘中卡位泰达股份成为龙头。 盘中上板后带动资金回流口罩,泰达股份拉升,振德跌停打开。板块低位助攻南兴股份(3B,午盘上板)锦鸿集团(2B午后上板),正业科技(2B,道恩之后上板)。 道恩明日主要关注两点: 1.能否顶住坚持利空高开 今天走出长腿筹码低吸为主,退潮期中正常情况下明日很难接力,盘后出了减持,明日如果能顶住利空超预期走强,反而可以高看一线,且对照板块内泰达的10B还有空间。 板块:口罩与医药同属疫情分支互相影响,医药概念前排鲁抗发展,四环生物今日加速下跌,自高位跌幅超30%,尾盘海正药业上板,联环药业翘跌停。明日再杀大概率反弹。口罩的逻辑强于医药,前排振德医疗,奥美医疗自高位杀跌也有30%,同样有很强的反弹预期。 世纪天鸿:放量一字7B,云经济作为昨日抗住分歧的主线今日明显低于预期,尾盘有资金回流,方直科技跌停打开,鸿合股份龙虎帮机构继续强化。优势在于筹码结构好,道恩股份昨日放量T板今日长腿上板,对世纪天鸿明日走势是正反馈。对照道恩没有减持,做反弹打高度资金的较好选择,但必须带动板块走强才有接力价值。 三五互联与联环药业,泰达股份,同为主线的高位短板股,即使世纪天鸿超预期8B,本身向上也很难,交易机会只有开盘低开的预判低吸,且风险收益比低,反而不如去做世纪天鸿的承接。

  • 096 2020年02月11日

    688080映翰通
    背景:发行人主营业务为工业物联网技术的研发和应用,为客户提供工业物联网通 信(M2M)产品以及物联网(IoT)领域“云+端”整体解决方案。主营产品包括工业无线路由器、无线数据终端、边缘 计算网关、工业以太网交换机等工业物联网通信产品,以及智能配电网状态监测 系统产品、智能售货控制系统产品等物联网创新解决方案产品;工业物联网、智能配网与智能售货控制系统的营收占比分别为46%,32.5%与14.5%。
    分析:
    (1)工业物联网市场将长期保持高景气,各细分市场长期受益于外部政策发展和内部行业进步驱动;(2)提前锁定热门赛道,较竞争对手更早进入市场,技术实力得到巨头公司认可(发行人客户及合作伙伴覆盖了国家电网、南方电网、友宝、通用电气、施耐 德电气、飞利浦、澳柯玛等世界知名企业),智能工业应用自动售货机运营系统、智能配电网线路状态监测系统等推向市场后成为新的业务增长点,此外,公司还在开拓车联网领域和美国家用空调市场;(3)积极开拓海外市场,海外销售占比从2016 年的14.66%增长至2019 年1-6 月的24.26%,海外销售收入大幅增长,盈利能力稳步提升。2018 年营收2.76 亿元,近两年复合增速达38%;归母净利润4654 万元,近两年复合增速达43%。目前主要的竞争对手为300353东土科技(工业网关产品国内第一),002396星网锐捷,对比科创板688100威盛信息的估值这里给予70倍左右的估值对应的股价应该在60元左右

  • 002唐伯虎 2020年02月11日

    金科文化 公司拥有全球知名IP“会说话的汤姆猫家族”,春节期间产品数据表现出色,2020年预计将有多款精品上线,与头条系移动流量平台穿山甲联盟达成战略合作。和抖音合作, 对标的是姚记扑克,姚记科技PE20多倍,金科文化10x倍, 目前在前期筹码压力位盘整.相对还是比较安全和爆发潜力的.

  • 012飞 2020年02月11日

    海正药业新逻辑:尾盘领涨医药股,有一定带动效应。卡位医药二波龙头预期。叠加消息面法匹拉韦治疗性冠肺炎通过审核。收入主要解读如下 1. 非随机对照这是重中之重!!!!从专业角度来讲正常药品上shI,必须三期临床上市,不仅要做双盲(吉利德的瑞德西韦现在依然正在做),多中心,随机对照。现在法匹拉韦在深圳三院试验为开放式非随机,表明对临床要求低,直接选病人看结果,通常越低表明对照结果越有信心,试验时间可能很短就在7~10天出结果,一般来说这表明急于快速应用到临床,可以判断为国家特事特办一路绿色通道,使用国产也是国家战略的需要,从程序上来说非随机对照完成后,国家可以直接下批文。 2. 法匹拉韦已经在日本上市,因此没有伦理审查问题,也没有不确定的毒副作用问题,现在关键时刻只需要证明其疗效即可,若达到一定效果,理论上可直接应用。 3. 法匹拉韦和瑞德西韦在靶点上完全一致RNA-dependent RNA polymerase,简单说疗效十分接近,体内药代略有不同,法匹拉韦的优势是副作用完全可控,国内仅有海正一家在做,并且由于海正一直有生产也有日本富士的专利授权,短期如果走特殊审批程序,很快可以大量生产。另外在群里也分享了一个医药魔方采访海正药业的访谈。

  • 102 2020年02月11日

    亿华通(新三板)这是一家已经从新三板摘牌的企业,是国内最正宗最纯粹的燃料电池企业,也是技术实力最强、商业推广做的最好的燃料电池企业,没有之一。源自清华的团队保证了技术的完备性和先进性,作为冬奥会的举办城市的张家口的大规模示范运营并将引领行业的发展方向。。目前国内的燃料电池车型配套的亿华通的燃料电池数量也是最多,工信部18年截止10月份推荐的燃料汽车车型60多种,有17种装了亿华通的燃料电池,毫无争议的第一。该企业正在进行上市辅导,本人也在翘首期盼着这家企业上市。目前A股东旭光电和北汽以及几家客车制造厂都是他的股东。东旭光电于2017年10月出资1亿元参与公司的定向增发,目前持有公司4.85%的股份,为公司的第四大股东。

  • 058wu圣 2020年02月11日

    华力创通(300045):空天互联网地面端核心部件龙头 2.10
    早期布局同步轨道卫星地面接收端基带芯片
    华力创通是空天互联网地面应用端核心部件“基带芯片”的供应商。公司在地球同步轨道通信卫星“天通一号”上布局很早,是通信标准制定的核心参与者,并且与电科54所共同研发民用“天通”地面接收基带芯片。在空天互联网产业链中,华力创通有望在“天通一号”基带芯片设计的基础上实现空天互联网的基带设计,成为未来低轨卫星网络通信标准的核心制定者,同时也是地面接收装置的基带芯片供应商。
    空天互联网打破传统商业模式,民商用市场潜力更大
    空天互联网2C为主,商业模式极大改观。卫星初为军用,后逐渐转入商用,但主要买单者仍是政府和大型企业机构,用户范围较小,商业模式简单。而空天互联网面向海量用户,同时卫星公有云的商业模式也逐渐显现,卫星数据和服务应用门槛都在降低,将大幅增加卫星相关用户。
    关键基础设施领域与军队建设有望提供增量市场
    民品北斗国产化推广在即,军品新业务布局良好。公司相关北斗业务都处于关键基础设施领域,如政府公务车、水电站、铁路等边坡监测等。且公司凭借通导一体化的技术优势,已经在无人机相关领域取得突破,未来有望在更多的无人平台上实现布局。2020年是十三五计划最后一年,前四年因为军改影响,相关仿真业务订单全部停止,2020年军队仿真订单将集中出现,使公司受益。
    盈利预测:2020年天通一号将实现完整组网,中国电信5万套订单将加速交付进程。同时受疫情影响,各地应急管理部门相关硬件需求增强。考虑到空天互联网的巨大需求市场,我们预计公司2020/2021年净利润分别为1.48亿元/2.93亿元,对应EPS分别为0.24元/0.48元,对应PE分别为45X和23X。首次覆盖给予“强烈推荐”评级。
    空天互联网版块中的龙头,今日开板,回踩3日线,尾盘再度下跌,但还是被拉回,资金持续流入,有望反包。中国卫通跌停开板,一度拉升至-5,中国卫星,亚光科技,皆有资金护盘。

  • 071 2020年02月11日

    603893瑞芯微投资亮点:
    1.公司主要从事集成电路的设计与研发,主要专注于数字影音和影像处理、移动智能终端、移动计算等系统级芯片的研究和开发,产品按功能主要分为AP芯片和AC芯片两大类。
    2.公司和英特尔、谷歌、三星、索尼、华为、OPPO、VIVO、华硕、海尔、腾讯、宏碁等知名行业巨头均有深度合作,是国内为数不多有这样地位的企业之一。
    2018 年4 月,全球科技市场权威研究机构 Compass Intelligence,LLC 发布全球人工智能企业排行榜,公司位列全球第20位,在中国大陆企业中仅次于华为海思半导体位列第2位。
    3.大基金持股,为第四大股东,持股6.29%,另外达晨创投为第九大股东,持股1.26%:
    4.估值:19年按照业绩预报扣非1.74~2.01亿利润,20年按比较低的增长率给10%,也能2-2.2亿净利润,每股收益0.48-给0.54,给80-100倍PE,合理估值在40-50元左右,再给点情绪溢价名字溢价,200亿合理。

  • 100风中飞砂 2020年02月11日

    首板逻辑:
    汉缆股份
    汉缆股份2.6亿收购汉河集团持有的上海恒劲动力科技有限公司34.26%的股权。
    汉河集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易。
    上海恒劲是主业为燃料电池技术。
    19年6月曾拟收购对价5000w,半年后估值上升4倍,5倍溢价的关联交易。对赌业绩对不起估值,预计空间有限。
    甬金股份
    钢铁板块应该类似昨天的水泥的复工逻辑,水泥今日没有持续性,钢铁基本面逻辑不如水泥,持续性会更差。
    甬金股份2月6日互动平台介绍公司不锈钢产品有使用到医疗器械产品中,例如医用针管的针头。今日又重申此话题。
    洛阳玻璃
    板块属于大基建,符合复工逻辑
    光伏玻璃景气度较好,出了亚玛顿和秀强股份两个牛股。洛阳玻璃也存在补涨逻辑,如无其他催化,不值得关注
    金信诺
    卫星互联网的补涨扩散:
    金信诺战略投资星速科技,双方将充分整合资源,共同拓展卫星网络场景下的运营平台和设备研发、制造、系统集成与应用市场,构造全产业链的解决方案,进行卫星互联网运营

  • 092 悲酥清风 2020年02月11日

    券商研报+新版块挖掘:快递柜行业 多家券商行业研报 标的:智莱科技、三泰控股、新北洋 新逻辑,疫情带出了“无接触服务”新逻辑,目前快递柜入柜率10%,安信证券预计2023年达到30%,有3倍空间,近500亿增量市场。国家邮政局也在2月6日新闻发布会上提出要积极推广智能快递箱投递模式 ,快递柜正受到国家政策层面高度重视。对于后疫情时期,消费者对于快递柜接受程度也将快速提高,整个产业链不仅仅是短期刺激,更将迎来中长期利好。马云提到未来日均单量有望达到10亿(2019年快递日均单量1.7亿),未来快递柜能大幅提升派送效率,存量快递柜40万套。A股最纯正标的是了智莱科技,快递柜设备制造商,快递柜收入占95%,产品业内口碑好,具备优质大客户资源;运营标的主要是三泰控股,持有中邮速递易34%股权,而中邮速递易市占率仅次于丰巢(巢市占率有40%+,中邮速递易20%+)。新北洋+智莱科技两者份额均接近20%,规模优势和客户关系是最重要壁垒。 智莱科技(最纯正):快递柜收入占95%,产品业内口碑好,具备优质大客户资源。新北洋:国内设备龙头,快递柜收入占比20%,大客户有丰巢和中邮速递易。

  • 050-今晚星星灿灿 2020年02月11日

    三五互联 收购标的基本面不错,a股数一数二的正宗网红标的。 龙虎榜里昨天有资金锁仓,今天有机构加持,看今天的分时图,早盘流通性不错,昨天的大资金都不出货, 说明是有意锁仓的。不算锁仓的那部分筹码,今天都还有55%的换手,估计是昨天美股在线教育的大涨导致了不少浮筹进来了,不利于筹码的锁定,震荡个几天等筹码沉淀的途中可以分批低吸。

  • 034z 2020年02月11日

    1、金信诺 300252 通信领域:深度覆盖解决方案(4G/5G通信解决方案、室内覆盖解决方案、卫星通信解决方案),金信诺除了自身龙头实力外,重点布局了天海世界(天海世界卫星通信科技有限公司)和星速科技有限公司,这两个新兴公司是国内、甚至国际上都是太空卫星互联网的领头企业! 2、红相股份,一个小盘,业绩好的从来没有涨过的卫星通讯股!!!其下属的子公司是www.star-wave.com,合肥星波通信技术有限公司!!! 合肥星波通信技术有限公司成立于2002年,是一家以射频、微波及毫米波器件、组件及子系统的研制、生产与技术服务为主营业务的原始研发、制造商,国家“高新技术企业”,“合肥市高新区科技小巨人企业”。 星波通信专业从事射频、微波与毫米波器件、组件、子系统等微波混合集成电路产品的研制、生产及相关技术服务,致力于相关技术在航天、航空、兵器、电子等领域的应用,产品主要为雷达、通信和电子对抗系统提供定制化的配套与技术服务,在国内微波领域具有较高的知名度。 星波通信拥有一支开发经验丰富、技术精湛、专业能力强、知识面广、结构配置合理的专业设计及工艺团队,主要设计人员具备十年以上的专业设计开发、工艺设计及产品实现经验。采用先进的仿真设计软件进行微波混合集成电路仿真设计,通过对方案优化评审及系统级仿真,确保方案的合理性、简洁性;通过对局部电路参数的仿真和优化提高了电路设计的准确性;通过工艺与电路、结构布局的协同设计,保证工艺的可实现性、减少了实际电路的调试工作量,提高了产品成品率和批量生产的一致性。形成了以射频滤波技术、频率综合技术、多芯片微组装技术、微波混合电路与结构一体化设计技术、微波毫米波互连转换技术、自动测试技术等为代表的核心技术。 主要产品有: 1)射频、微波器件 主要产品包括:LC滤波器、腔体滤波器、介质滤波器 2)微波毫米波组件 主要产品包括:开关滤波器组件、频率综合器、接收组件、收发组件 4)微波毫米波子系统 主要产品包括:雷达目标信号模拟器、数模一体化微波毫米波收发信机 星波通信产品综合性能优良、质量稳定可靠,交货及时,在行业内树立了良好的口碑。星波通信已成为众多研究所不可或缺的战略性合格供方,许多产品被列为关重件,配套产品广泛用于多种重点型号工程,多次获得系统单位的表彰。

  • 037翼火龙 2020年02月11日

    事件:新冠肺炎来袭后,公众大部分时间居家不出,截至目前除北上广深一线城市外,杭州、南京、福州等多地也实施小区封闭式管理,封闭式管理的小区以及其他涉及人员聚集的物业成为抗击疫情的另一战场。2月8日和10日,深圳市政府和杭州市政府分别发文加大对参与疫情防控工作的物业服务企业,按照在管面积短期补贴政策对冲近期物管公司成本上升。其中深圳市政府对物业管理企业按在管面积每平方米0.5元的标准实施两个月财政补助;杭州市政府对部分住宅小区物管公司,按照在管面积每 平方米0.5元的标准给予两个月补助。
    事件预期:疫情受益板块在经历了一周的持续疯狂后,第一阶段炒作进入尾声,资金从疫情受益板块流入疫情受损板块,消费电子、机场航空、钢铁、酒店餐饮、房地产相关等板块普涨。而作为房地产板块的分支,市场之前普遍预期物业管理行业会有一定的负面影响,如短期成本增加、项目拓展放缓、部分增值服务受限等。但随着此次深圳、杭州相继发布措施对物管企业提供实质性政策支持后,市场预期开始发生变化,预计后续有望出现更多地方的补助措施或税收减免等支持政策,将有效缓解疫情对物管公司的短期负面影响。而招商积余、绿城服务分别作为深圳、杭州的龙头物业企业,将显著受益于本次深圳和杭州对于物业管理行业的补助政策。同时疫情爆发期间显示,物业管理的好坏很大程度上决定了疫情防控和生活保障的差距。疫情过后,物业管理行业可能会加速行业规范,向龙头聚集。
    相关个股:招商积余、新大正、南都物业

  • 102 2020年02月11日

    2月10日晚间汉缆股份公告称,公司当日与青岛汉河集团股份有限公司(下称“汉河集团”)签订附条件生效《股权转让协议》,拟以2.6亿元收购汉河集团持有的上海恒劲34.26%的股权。本次股权转让完成后,公司将持有上海恒劲34.26%的股权。公告显示,青岛汉河投资有限公司持有汉河集团66.84%的股权,实际控制人为张思夏。汉河集团持有上市公司66.56%的股份,为公司控股股东。本次交易对方为汉河集团,因此构成关联交易。 恒劲动力从备用电源切入市场,十年来其研发的产品已经扩展到电源类、动力类、储能类三个方向,公司在坚持自主创新研发的模式下,独立研发属于自己的氢燃料电池核心技术,其产品性能参数赶上和超越国外知名企业,达到国际先进水平。如今,恒劲动力已拥有的氢能燃料电池多项相关国际国内发明/实用新型专利涵盖了电堆设计,系统控制、电源管理等所有核心技术领域;除此之外,恒劲动力还拥有各类氢能燃料电池设计和工艺方面的专有技术和商业机密数百项;拥有全球先进的从材料、零部件到大功率整堆(百千瓦级电堆)整套氢能燃料电池产品测试设备。恒劲动力先后开发了5kW至120kW车用氢能动力电堆及系统,其中HAWLB120A型号的动力系统产品为国内首例,也是唯一一例完全由自主研发技术设计和安装通过国家轿车质量监督检验中心强检认证的100kW以上级别的单电堆系统,其经国家检测部分技术指标达到国际先进水平。

  • 021小鹿 2020年02月11日

    汉缆股份:涨停是因为现金收购上海恒劲34.26%股权,但是这个公告2019年6月13日,汉缆股份就已经公告称,拟以不超过4亿元的价格,收购汉河集团持有的上海恒劲34.26%的股权。汉缆股份昨晚公告只是确认了半年前的收购行为,今天氢能源板块集体异动属于蹭热点的情绪一字板。上海恒劲资产仅7000多万,收购估值达到8亿,估值比较高,需谨慎。

  • 101求学 2020年02月11日

    继续看好新能源汽车产业链 尤其特斯拉相关,近期其实消息面很多,大家可能关注的重点不在这里 市场似乎也不是特别关注,但随着疫情概念的持续调整,资金必然寻找新的出口。目前持续性最好的就是该行业。公开信息简单回顾:1 , 2月10特斯拉复工 2 国家放宽新能源汽车准入(电动 燃料电池(000957 N95客车) 后者可能有超预期政策) 3 特斯拉要在美国各大洲都建超级工厂 (002239 北美供货商) 4 马斯克要积极推进太阳能屋顶计划 并不久将进入中国(300160 002623) 5 盘后特斯拉中国大陆线下门店将于2月17日起陆续复工营业 6,2019年全球销售163万辆纯电动汽车 增速10%。特斯拉占比超过20% 7,特斯拉未平仓空头仓位日减90万股 创5年多新低。。。。。。。。。。。。。。。。国内经济要解冻 大幅刺激第二产业里的行动已经在新能源启动!接下来应该会有陆续正面消息出来

  • 060木子 2020年02月11日

    深康佳A,继续补充昨天深康佳A的作业。存储器分为非易失性存储器(如硬盘)和易失性存储器(如内存)。拆解它今天的新闻,1. 拥有自主知识产权的eMMC(在闪存集成一个控制器,属低端),现在手机大部分转用UFS(性能提升2~3倍)个人推断它的emmc芯片可能应用在机顶盒提升性能。国内能生产eMMC的企业不少,国内自研的第一家是去年发布的江苏华存。 2月7公告说10万颗收入20万,假定毛利率30%,年售4000万颗,能贡献2400万利润
    2. SSD(固态硬盘)主控芯片,新闻说卖出的是台数,推断类似国科微与嘉合劲威的合作(光威弈系列SSD)。公司为主控厂商提供控制器芯片,代工方生产。主控芯片在SSD物料成本中占据10~15%的比例。光威系列的240G 5寸SSD卖229元, 国科微19半年报固态存储系列产品毛利率是23.25%,以此粗略推算,200万台销量能提供4.58亿收入和1个亿左右利润.
    3)DDRL(低电压内存条),比普通DDR内存电压更低,功耗更低,但性能也略微更低一些。主要用在笔记本、服务器等设备。推测它没有内存生产技术,目前国内量产的DDR4合肥长鑫在做,技术来自德国奇梦达,紫光的自研还没成品。长江存储做的是NAND,所以新闻说的DDRL应该是指封测数量。对标深科技旗下的沛顿科技。DRAM产能5000万/月,19半年报沛顿收入1.589亿元,净利润3568万。粗略得出每颗0.53元收入,0.12元利润。康芯威的2000万颗能贡献240万利润。如果全实现,2020年能产生1.26亿利润。
    19年11月的公告说封测厂是20年底试产非量产,所以2000万这个量应该是月产能(存疑)。如果给50倍PE,半导体产业部分估值76.4亿。
    总体看,eMMC和SSD芯片的具体参数不清楚,所以比较难估算。但查到它旗下公司的业务变更,应该走得是引进采购再加工出售的方式,技术门槛不算高,国内的江苏华存路线跟它相似(应该更高端一些),但没上市,不好对标估值。封测方面,因为旗下合肥亿合就是做封装外壳的,自身也设计存储主控芯片,建立封测厂后可以打通产业链。但要看建成后的产能,题材方面,受今年的内存价格上涨预期刺激,但没实质性影响。如果市场给它定位转型半导体,应该还有往上空间。

  • 035wp 2020年02月11日

    <这么多的行业,可能第一个季度受到重创,那么第一季度的业绩快报一旦一出来,市场怎么办?泛半导体方向,都是不停工的。因为超级重资产,停工损失太大了,而且洁净度要求更好,病毒影响不大。而且除了封装,多数半导体企业员工并不多,也不存在复工难的问题。>  <华天科技(002185)   需求端全面复苏, 存储器国产化带来新增需求: 需求端以智能手机为代表的消费电子、汽车电子、服务器以及安防等领域全面复苏,带动半导体代工龙头台积电 2019 年 Q4 业绩超预期增长;同时台积电上调 2020 年资本开支,验证半导体需求端全面复苏。 从手机市场上来看, 2019 年 Q3 全球智能手机出货量 3.58 亿部,同比增长 0.8%,摆脱了连续两年的下降,首次重回增长。 此外,我国正在推进存储器领域的国产化进程,将为国内封测行业带来新增需求。目前,长江存储 64 层的闪存产品已经量产, 随着长江存储产能的逐步提升,预计到 2021 年长江存储在 NAND Flash 市场的占有率将达 5%。   大陆封测厂商技术、规模与客户直追国际水平,公司昆山与南京工厂持续布局先进封装: 与设计和制造环节相比,封测环节是大陆集成电路产业与世界领先厂商规模和技术差距最小的环节,大陆厂商在规模、技术与客户各方面直追国际领先水平。公司昆山、南京工厂持续布局先进封装领域,在 WLCSP、 TSV、 Bumping、 Fan-out、 FC 等多个技术领域均有布局,同时打通 CIS 芯片、存储器、射频、 MEMS 等多种高端产品,各产品有望放量拉动公司业绩高增长。>

  • 094 狮子头 2020年02月11日

    安居宝 (首板)
    疫情已经进入第二个潜伏周期的控制后半程,叠加返程复工高潮。湖北省外城市的工作重点在于社区管理和控制。多数社区都停留在手写登记、自觉汇报的原始阶段,外出登记还停留在凭票的阶段,误差大,真实性无法保证。安居宝从智能家居拓展的智慧社区管理系统为弥补当前社区治理短板提供了一条途径。 安居宝产品线涵盖视频检测、楼宇对讲、电梯监控、信息发布、停车场管理、安防监控、楼道报警、手机app应用等。是国内配套最齐全的社区安防及智能家居系统集成供应商。
    公司定位符合未来现代社区管理的发展方向,整体集成有利于和开发商进行配套。据公司披露,目前案例仅为2000个社区,在全国已布局销售网络。 业务优点在于市场空间大,目前处于起步阶段,有提升空间,类比智慧停车场早期阶段。缺点在于市场小而散,竞争门槛不高,主要取决于公司的运营水平。公司主要客户是大型开发商,有利于在精装修小区占比提升的过程中受益。截至2019上半年,安居宝的楼宇对讲机和智能家居产品市场占有率约为32.78%,同比上升6.64%。2019年主营业绩大幅增长(+134%-164%)。业务出现加速拐点。
    低位首板,符合疫情后半程社区在线化管理的炒作延申和补涨。同时被认定为第三批区块链企业。

  • 097Vitus 2020年02月11日

    20.0210斯达半导长城证券研报 公司成立于05年4月,是一家专业从事功率半导体芯片和模块尤其是IGBT芯片和模块研发、生产和销售服务的国家级高新技术企业,注册资金1.2E。总部位于浙江嘉兴,共有员工600多名,在上海和欧洲均设子公司,并在国内和欧洲设有研发公司。根据IHS报告,嘉兴斯达半导体股份有限公司在全球IGBT模块市场排名第八,是国内唯一一家进入全球前十的IGBT模块供应商。公司成功研发出全系列IGBT芯片、FRD芯片和IGBT模块,sjoxoam进口替代。其中IGBT模块产品超过600种,产品已被成功应用于新能源汽车、变频器、逆变焊机、UPS、光伏/风力发电、SVG、白色家电等领域。中国IGBT市场规模约占全球比例43%,是全球最大的IGBT消费国;我国IGBT国产化成都约30~40%,进口替代空间广阔。公司年H1收入为3.66E,其中1200V IGBT模块占比74.47%,其他电压IGBT模块占比23.58&。按下游应用领域分类,工业控制及电源行业占比77.92%,新能源行业占比18.05%。新能源汽车用IGBT模块是新能源汽车电机控制系统中负责能源转换与传输的核心功率半导体器件,能够提高电机用电效率和质量。由于电池容量的瓶颈,提高用电效率以实现高续航一直是各个新能源汽车厂商追求的目标,因此产生了对新能源汽车用IGBT模块的大量市场需求。IPM模块是变频技术的核心电子元器件,也是变频白色家电的核心电子元器件。IGBT自20世纪80年代末开始工业化应用以来发展迅速,IGBT芯片经历了六代升级,不仅在工业应用中取代了MOSFET和GTR,甚至已扩展到SCR及GTO占优势的大功率应用领域,还在消费类电子应用中取代了BJT、MOSFET等功率器件的许多应用领域。作为工业控制及自动化领域的核心器件,IGBT模块在电机节能、轨道交通、智能电网、航空航天、家用电器、汽车电子、新能源发电等诸多领域都有广泛的应用。随着新能源汽车的发展以及变频白色家电的普及,IGBT的市场热度持续升温。从整个功率器件市场来看,2018年去阿牛功率器件市场规模175E美元,预计2024年可达212E美元,年复合增长率3.25%,其中IGBT模组、整流器与Si MOSFET三类产品市场占比最高,合计占比超过75%。中国汽车电子市场增速远高全球,我国汽车电子化水平相比国际水平仍存在较大进步空间。我国汽车单台半导体产值仍有接近60%的上升空间,未来发展潜力巨大。根据strategy analytics 数据,2018年全球电动汽车产量7.5百万部,预计至2023年,动车汽车产量提升至25.4百万部,年均复合增长率CAGR高达27.6%。2018年全球所有电动汽车产值约26E美元,预计2023年增加至65E美元,年均复合增长率20%。FHEV/PHEV 中功率半导体的单车平均成本为305亿美元,占半导体成本的38.8%。BEV中功率半导体中功率半导体的单车平均成本350美元,占半导体成本的45.2%。电动车中功率半导体成本占比极高,逆变器组件处于电动汽车中核心地位。IGBT是除电池外成本第二高的元件,而特斯拉IGBT使用量更高,单车合计600美金。随着节能环保的大力推行,具有变频功能的白色家电将具有广阔的市场前景。变频白色家电的推广不仅仅能够促进IGBT模块市场的持续扩张,更能够给IGBT模块提供稳定的市场需求。IGBT模块是光伏逆变器和风力发电逆变器的核心器件、新能源发电行业的迅速发展将成为IGBT模块行业持续增长的又一动力。目前国内外IGBT市场仍主要由外国企业占据,我国IGBT模块严重依赖进口,市场还主要由欧洲、日本及美国企业占领。目前公司主要采取直销的方式进行销售。除嘉兴总部外在全国建立了五个销售联络处,并与瑞士设立了控股子公司斯达欧洲,负责国际市场业务开拓。19年上半年,国内销售合计占比94.2%,国外销售合计占比5.8%;直销模式合计占比96.84%,经销模式合计占比3.16%。2018年,公司IGBT模块产能428万个,产量399万个,产能利用率93%,产销率95%,产能利用率与产销率均保持较高水平。2019年上半年IGBT模块平均单价177.52元/个,公司IGBT模块平均单价逐年小幅上涨。公司自主研发设计的IGBT芯片和快恢复二极管芯片已经量产,同时公司仍然存在外购芯片的情况,包括英飞凌,Si-Chip Power Technologies Limited 、IXYS Semiconductor GmbHIGBT等公司。公司自主研发涉及的芯片主要包括IGBT芯片和快恢复二极管芯片、两者均是IGBT模块的核心元器件。公司自主研发设计的芯片具备独立自主的知识产权,研发和生产中不受境外供应商制约,芯片供应稳定性较强,而且生产成本较低。目前,公司自主研发设计的最新一地啊FS Trrench芯片与进口芯片性能相当,具备替代进口芯片的能力,公司对外购芯片不存在重大依赖。公司自主研发设计的芯片由上海华虹和上海先进两家芯片代工生产,芯片的核心原材料为硅片。目前芯片所使用的芯片,境内外均可生产,不存在依赖计谋的情况;此外,发行人以Fabless模式生产芯片,硅片是委托上海华虹和上海先进两家芯片代工厂购买,两家代工厂均具有稳定的硅片供货渠道。2015年,公司成功独立研发出了最新一代FS-Trench型IGBT芯片,与市场主流进口芯片性能相当,于2016年底实现量产。2018年底公司已量产所有型号的IGBT芯片。公司的核心技术均为自主研发创新,已成功申请了99项专利,其中包括28项发明。公司技术储备深厚,布局新能源汽车、风电、光伏、SiC等多项领域,业绩有望多点开花,业绩爆发力充足。

  • 004蜗牛 2020年02月11日

    道恩股份(002838.SZ)
    口罩背景:
    目前国内产量日1500万只口罩,大量需要医用口罩,防护能力比民用口罩好的多。医护工作者1000万,还有乡村医生等,医用防护类口罩需求量仍然极大。在疫情背景下,普通口罩效果不如医用口罩。
    口罩:公司熔喷料用于口罩布M阻隔层,口罩里面最重要的是熔喷层M,主要是为了隔离飞沫、颗粒物、酸雾、微生物等。是国家标准的制定者,拥有4万吨产能。2019年聚丙烯熔喷料约占母公司销售收入20%左右,营收25亿,熔喷料大概5亿左右。
    特斯拉:特斯拉采用TPV材料用作新能源汽车冷却系统水管。美国库博公司是特斯拉的一级供应商,公司是库博公司的TPV原材料供应商。是特斯拉的二级供应商。
    筹码:机构:前十大股东里机构持股大概3.2亿元左右,最近两天卖出2.2亿,剩余1亿,机构的卖出对个股影响趋小。减持影响:今晚披露减持预告,对二级市场带来大概400万股的筹码,其他只能通过大宗交易。因此主要还是心理层面的影响。
    市场高度:目前市场的高度板:道恩股份、世纪天鸿都是7板,奥特佳、秀强股份是6板,这几个股里,大概率会有一个走出来。道恩连续两天市场接住了机构大量抛出的筹码,看明天在减持压力下能否进一步走强。
    估值及结论:从估值角度,公司处于化工行业,假设给2020年乐观预期3.0-3.5亿净利润,公司PE有26-30倍。在化工股里属于高估值(化工股估值普遍偏低),这也是机构最近两天大量卖出的原因。从炒作逻辑,市场高度有一定的角度走出来,从概念题材上看,今天已经独立于口罩类个股是市场的独苗存在。考虑到口罩在一定时间内还是短缺,在其它口罩都走弱的背景下,如果有资金想做口罩,道恩可以是聚集资金的少量选择之一。
    因此
    谨慎看好道恩能走出来,看到30元一线。短线也可能调整一下再起第二波。

  • 045sein 2020年02月11日


    汉揽股份 拟收购34%上海恒劲股权, 切入燃料电池领域.
    股权转让前, GREATWOOD、汉河集团、顺风清洁能源(01165.HK)、隆盛(中国)有限公司在上海恒劲中分别持股43.83%、34.26%、14.08%、7.83%。 顺风清洁能源2018年年报披露,上海恒劲2018年共实现收入4289.8万元,净利润为771.6万元.
    意思不大.

  • 067张啸天 2020年02月11日

    道恩股份非常正宗熔喷料超越泰达,以今天辨识度按理说明天应该加速,但减持利空对冲明天就很难操作,明天可以博弈大长腿二次不破前低且不能够跌停,另外早盘竞价最后二三分钟买盘进入上拉2-3个点。三五互联基本面比较好,比星期六好,明天只要不破今天的低点,都可以上,第二波大概率。

  • 039 2020年02月11日

    首板逻辑,甬金股份:
    疫情对钢铁行业的影响属于事件性影响,短期只是影响了产业链的供需节奏,随着疫情的缓解和解除,上下游均会重新复产复工,(例如特斯拉、富士康这两天先后宣布复工)在此背景下对刚才会有进一步的需求。
    公司目前是中国规模最大的精密冷轧不锈钢生产企业之一;
    公司是国家高新技术企业,募投项目也列入《中国制造2025》,属金属新材料;
    公司产品主要用于家用电器、环保设备、电子信息、汽车配件、厨电厨具、化工、电池等行业产品的加工和生产,精密不锈钢有间接应用于电子产品终端上;
    公司知名终端客户包括美的、ARCELIK A.S.、惠而浦、苏泊尔、夏普电器、老板电器、大唐环保科技、长盈精密、创维电器、银轮股份、浙江美大、哈尔斯等;
    公司精密不锈钢应用于OLED显示屏上;
    公司精密不锈钢板带有应用于锂电池、折叠屏领域;
    公司不锈钢产品有使用到医疗器械产品中,例如医用针管的针头。

  • 007李德胜 2020年02月11日

    首板逻辑
    【汉缆股份】2月10日晚间公告,公司拟2.6亿元收购汉河集团持有的上海恒劲34.26%的股权。由于汉河集团为汉缆股份控股股东,本次交易构成关联交易。
    据老虎财经APP,上海恒劲是一家专注于燃料电池技术及其相关的新能源产品的研究、设计、开发、自有研发成果的转让,并提供相关的技术咨询和技术服务的公司。本次交易完成后,汉缆股份将快速切入燃料电池技术及其相关的新能源产品领域。
    本次交易,交易对手方承诺上海恒劲2020年、2021年、2022年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于271.73万元、1044.99万元、1528万元。
    评:跨界并购,燃料电池产业还处于初期阶段,距离产业走向成熟期是一个漫长的阶段,需要大量投入,短时间内赚钱效应难以显现,参与价值不大

  • 079 2020年02月11日

    映翰通
    智能电网,国家规划2015到2020年对配电网改造投资不低于2万亿提供从终端设备到云平台及核心算法完整解决方案。客户主要是国家电网。公司量产的第三代产品,技术指标超过国家电网的要求。17年18年,招标统计中映翰通排名第一,科大智能排名第二。公司第四大股东,持8.79%卓胜微股份。

  • 068-枕山 2020年02月11日


    光洋股份:股权转让概念,2019.06.17公司发布公告,称公司控股股东已与深圳市东方富海投资管理股份有限公司及其关联方签署股权转让协议,东方富海拟受让光洋股份29.61%的股份,从而成为公司实控人。昨日(2020.2.10)晚上发布的公告称目前交易双方正在就交易资料验收交割及其他交易相关事项进行友好协商推进相关工作,市场预期协议落地的速度将加快。
    此外,目前光洋股份已经成为国内一汽、东风、上汽、长安、重汽、奇瑞、吉利、长城等整车企业主要供应商,同时与采埃孚、伊顿、爱信、格特拉克等企业建立了长期合作关系,其股价较其余零部件车企仍比较低,具备一定的补涨需求。

  • 056LEE 2020年02月11日

    亚光科技股份有限公司投资者关系2020.02.11
    公司的核心优势
    1、国内复合材料船艇、游艇、特种艇和无人艇规模最大的企业之一;
    2、位于微波军工电子行业前三,是目前国内上市公司中体量最大的军用射 频芯片及元器件研制企业。
    3、公司在行业中深耕 50 多年具有较高的品牌知名度,有 200 多家国内主流 军工客户,拥有微波 PIN 二极管、晶体三极管、微波电路、微波控制电路和微波 混合集成电路(在建中)等五条国军标生产线。
    4、以混频器、衰减器、检测电路为代表的微波电路、以微波 PIN 开关、限幅 器、移相器、衰减器及放大器、滤波器等为代表的微波控制电路、以接收组件、 变频组件、 T/R 组件、开关矩阵、微波频率源等为代表的多功能组件、以 3mm、 8mm 接收前端、收发前端、上下变频组件等为代表的毫米波电路的研制水平及生 产工艺居国内领先地位。
    5、具有全流程硅基芯片生产线,工艺自主可控,生产的微波二极管是除 XX 所外唯一的微波二极管生产厂家,产品可直接替代 Macom、MicroMetrics 等公司 产品。其他氮化镓、砷化镓等材料芯片 90%以上为自主设计及封测,在专业 Foundry 厂家流片,封装测试在我厂后道生产线完成。目前已批量生产的芯片有 400 多款。
    6、具有完整的微波电路模块及组件配套用薄膜电路基板、介质电路基板生产 线及壳体生产线;其中薄膜电路基板可按需预埋电阻、电感,介质电路基板可实 现 18 层堆叠及预埋电阻、电容,有效减小电路体积。
    卫星通信业务与五院合作的宇航生产线,每年可以支撑的收入规模?
    未来五院份额相对比较多,针对低轨卫星产能是否跟得上,有没有产能扩建的想 法? 卫星对环境要求比较高(净化、防静电措施等),目前公司通过了航天五院 的防静电体系,并于 4 年前共建了一条宇航级生产线。公司具备每个月 2000 套 TR 组件(含星用)的能力,计划今年第一步扩产到 5000 套/月,后续争取做到 10000 套/月。目前场地基本满足,主要还是需要购买仪器设备,不够也可以租赁 设备,重点是人员培训,耗时最长,需要通过专门的培训并获得资质后才能上岗。 今年根据用户的要求和进度,争取年底高于 5000 套/月。
    单颗卫星(低轨)对应多少 TR 通道?
    不同的卫星有所差异,大致 600-1000 通道。
    当前国网的进度?如何展望未来卫星行业?
    目前还在试验星阶段,从微波组件的角度未发现当前卫星与过去的卫星在性 能上的本质差异。国网星未来 2-3 年对我国卫星产业和相关产业的拉动是毫无疑 义的。
    公司目前在手订单的情况?都亚光和本部舰船军事用国内外进展情 况?毛利率的情况,本部产品结构变化,毛利率的分析? 本部军用电子:
    当前在手订单接近 4 亿元 船品业务:海外项目进展不快;2013 年国内海警局的大额招标暂停了,根据 目前消息看今年启动的概率大,上半年可能就会有结果,参考过去类似招标我司 中标的情况,预计 2020 年这一块会有比较大的增量,该业务附加值高,对 20 年 船艇业绩的改善有一定的促进作用。
    成都亚光业绩预告订单增长 49%,增长结构如何?
    首先,成都亚光电子各业务板块的订单增长是普遍的,公司主要业务是微波 电路和模块。按用途来看:卫星和雷达都有增加;按产品结构来看:品种门类比 较多,总体每一个门类都有增长。其次,结转今年订单也比较大,同期比较增长 80%。
    民用好的产品或者市场空间比较大的产品?
    亚光电子民用主要寄托于华光瑞芯,民用通信 5G 做了一些工作,前期和用 户做了一些实验和验证,今年可能上量;华光瑞芯出货量增长近 200%,民用和军 用都有,但主要是军用,民用主要用于基站和通信,民用 5G 研发有了进一步的 突破,去年《5G 毫米波通信多功能芯片研究》项目还被列为四川省重大科技专项。 总体看势头在不断增长。

  • 045sein 2020年02月11日

    玉禾田---价值支持继续上涨. 主营增速31% 2019年2.95亿 净利润,增速63% ,按照40x保守估值, 目标120亿. 参照[侨银环保],主营相同, 城市环卫。 2019净利润 1.3亿,增速27%,市值70.7亿,当前静态市盈率62x 2019全年玉禾田2净利润是侨银环保的1.26x,Q3销售额玉禾田26.3亿vs侨银环保15.7亿,市值只差 20% ,增速玉禾田更快. 不论从成长, 业务体量和资产收益, 玉禾田的动态合理估值不应该低于充分博弈后的侨银环保. 价格和价值不对称缩小, 后续走法不会太伶俐, 暴利利润已过, 对价格弹性没要求但依然可买. (除非固废处理成为二波的方向.)

  • 045sein 2020年02月11日


    玉禾田---价值支持继续上涨.
    主营增速31% 2019年2.95亿 净利润,增速63% ,按照40x保守估值, 目标120亿.
    参照[侨银环保],主营相同, 城市环卫。 2019净利润 1.3亿,增速27%,市值70.7亿,当前静态市盈率62x
    2019全年玉禾田2净利润是侨银环保的1.26x,Q3销售额玉禾田26.3亿vs侨银环保15.7亿,市值只差11%,增速玉禾田更快.
    不论从成长, 业务体量和资产收益, 玉禾田的动态合理估值不应该低于充分博弈后的侨银环保.
    价格和价值不对称缩小, 后续走法不会太伶俐, 暴利利润已过, 对价格弹性没要求但依然可买. (除非固废处理成为二波的方向.)

  • 040铜豌豆 2020年02月11日

    看了一下盘面,没有什么新概念出现。本人就说说一只比较看好的个股吧。300811,主营合金软磁粉。在国内时绝对的龙头地位,主营99%都是软磁粉。公司独立自主掌握了铁硅等金属粉芯磁材从粉末研发、制造、绝缘,到成型的全制程体系。基于对金属粉芯材料特性的深度研究,通过与UPS、太阳能光伏逆变器、新能源汽车等电能变换行业知名企业的深度应用合作,已完美架构从合金磁粉到粉芯成型、磁元件应用设计的综合服务平台,为电能变换行业客户解决电感磁元件成本、效率、空间等方面的优化。我们的产品广泛应用于光伏发电、新能源汽车、UPS电源、变频空调、通信电源、储能电站、工业电源、充电桩、风能、轨道交通等不同领域,为客户提供一站式解决方案。应用广度很大。有很强烈的预期差

  • 041abed 2020年02月11日

    青松股份(0209) 1.青松股份是中国最大松节油深加工企业, 全球最大合成樟脑供应商。公司产品广泛应用于医药、香精香料、化妆品、日化、涂料等下游行业,我国是主要生产国、出口国和消费国,国际需求也在稳步增长,主业收入有望逐渐企稳。 2.收购诺斯贝尔90%股权切入美妆领域。诺斯贝尔为化妆品 ODM 龙头,公司面膜产能全球第一,收入占比超 60%。2018 年发力护肤品带动其收入激增 57%,占比达 14%。冻干粉、安瓶、软珊瑚舒缓修护等功能性产品增长市场潜力巨大。中国化妆品市场年均为 30%-40,本土优势明显,公司有望持续受益国产替代。 公司客户包含众多国内外知名品牌,合作关系长期稳定。2018 年诺斯贝尔前五名客户分别为屈臣氏(16.17%)、伽蓝集团(10.32%)、御泥坊 (8.07%)、利洁时(4.41%)和植物医生(4.32%)。公司与屈臣氏的 合作从 2006 年至今,从 2016 年-2018 年的客户结构看,公司前十大客户非常稳定。 诺斯贝尔是全球第四、中国第一的化妆品 ODM 企业。公司面膜产能世界第一,但营收规模世界第四,目前约为前三家巨头的 1/4 左右,未来营收规模仍有数倍提升空间。诺斯贝尔 2015-2018 年营收从 10.03 亿元增长至 19.78 亿元,四年复合增速25%,营收增速有望追赶海外巨头。 3.国内化妆品市场潜力大新进投产医用口罩设备,疫情影响下消毒湿巾销售有望加速增长。 为应对近期新冠疫情下医用口罩供需严重失衡,诺斯贝尔申请获批应急医疗器械生产备案凭证生产范围为“一次性使用医用口罩”。目前诺斯贝尔采购的 5 台医用口罩生产设备中,已有 1 台安装调试完毕可进入正常生产流程,每台设备的生产能力为 4 万只/天,余下设备将陆续运抵并 安装调试。公司经地方政府批准已于 1 月 31 日复工,优先生产医用口罩、消毒湿巾、消毒液等疫情急需产品,全力保障防疫产品供应。 盈利预期:我们预计青松股份2019-2021年营收分别为:29.43亿元(+107%)、41.39 亿元(+40.6%)、50.82 亿元(+22.8%),归母净利润分别为 4.56 亿元(+14%)、5.48 亿元(+20%)、6.62 亿元(+21%),对应 EPS 为 0.88、1.06、1.28 元。

  • 033-炎炎 2020年02月11日

    世纪天鸿分析
    1、择时的重要性大于选股,从时机来看,疫情的炒作达到尾声。
    (1)模塑科技给了反包之后的负反馈:穿越的龙头模塑科技前天大阴线,昨天反包涨停,今天市场给的反馈是开盘高开,然后瀑布杀,尾盘跌停。日K线的走势和星期六基本一样,是见顶标志。模塑科技昨天做反包的资金今天基本是亏着出来的,市场给了明显的负反馈。
    (2)联环药业给了首阴之后的负反馈:今天盘面联环药业资金看到模塑科技的走势,态度就是不去做反包了,盘中连翻红都不给,导致昨天做首阴的,不少人是亏出来的。不过尾盘联环药业还是有资金抢筹拿先手,医药连续杀来了2两天,市场预期明天会有个反弹。
    (3)反包亏钱传导到首阴亏钱,再往下传导就是没有资金去做首阴了。今天三五互联几乎是最低点收盘,相比昨天的联环药业又弱上不少。从联环药业的走势看,明天的三五互联是没有多少参与价值的。
    (4)世纪天鸿:从模塑科技、联环药业、三五互联的走势来看,明天没有多少参与价值。再看昨天尾盘竞价抢跑的博腾股份,今天直接低开秒跌停。今天尾盘世纪天鸿筹码也松动了,从情绪传导来看,明天也不容乐观。整体博弈的性价比很低。
    2、市场连板高度的天花板,这一轮除了疫情大龙头联环药业10板,泰达股份非连续9板,后面就是三五互联8板高度,7板以上再去博弈,盈亏比都不高。典型的情绪推动的炒作方向,情绪弱化的时候,风险很大。
    3、从基本面来看,世纪天鸿基本面不够正宗,2019年半年报图书发行占100%营收,线上业务处于起步阶段。个股胜在启动的早,流通盘小,到现在也只有13.7亿的流通盘,今天盘后收到证监会问询函。

    弱势环境下,多一份耐心,不用寻求每天的交易。这轮行情A股V型反弹,考虑到外盘A50是连续交易,走了小时级别的三重底之后反弹,这样A股直接一步到位之后的V型反弹是有基础在的。连续反弹之后,市场又有风险释放的需求,大机会都在大风险释放之后出现。

  • 044唆啰蜜 2020年02月11日

    宁波华翔(002048)深度跟踪报告:配套特斯拉,经营周期向上中信证券 20.02.11
    公司配套特斯拉国产 Model 3 的智能后视镜等产品,预计后续单车配套价值量有望 进一步提升。公司合资企业胜维德赫华翔(公司持股 50%)供应特斯拉国产 Model 3 的智能后视镜产品,预计单车价值量在千元以上。考虑合资方德国 SMR 集团是 特斯拉全球后视镜核心供应商,而且 Model Y 有 70%以上的零部件和 Model 3 共 用,预计公司将大概率继续配套国产 Model Y 后视镜产品。同时,公司旗下劳伦斯 早在 2014 年就开始配套 Model S 的铝饰条产品。此外,考虑公司内饰产品处于全 球第一梯队,是全球大众、宝马、奔驰的核心供应商,预计凭借出色的产品能力, 以及和特斯拉良好的合作关系,未来单车配套价值量有望进一步提升。除了后视镜产品,宁波华翔内饰件产品也有望凭借过硬质量和与特斯拉良好合作关系获得更多产品配套。公司旗下产品已配套奔驰、宝马等国外高端客户,2014年就开始配套ModelS,与特斯拉合作关系良好。作为特斯拉全球配套体系供应商, 宁波华翔有望在后续的ModelY车型中获得更多产品配套。
    公司前瞻布局的热成型产品开始实现外资替代,进入收获期。2017 年公司完成定 增,募资用于投资青岛、佛山、天津和成都等四大金属件新基地的热成型轻量化项 目。从 2019 年开始,四个基地的 9 条热成型线陆续投入量产,使得公司盈利能力 从 2019 年二季度开始明显回升。热成型产品是当前汽车轻量化的主要技术路线之 一,广泛应用于汽车车身,如中通道、A 柱和 B 柱等。从竞争格局的角度来看,随 着国内供应商的技术突破,公司已经开始逐步抢占全球龙头海斯坦普、麦格纳和本 特勒在国内的市场份额,开启外资替代的过程。
    公司客户资源优质,充分受益于核心客户一汽大众的新产品周期。公司主要配套客 户是大众、宝马、奔驰等中高端品牌,客户资源优质。其中核心客户一汽大众 2018 年贡献的收入占比达到 14.5%;同时,公司募投的四大金属件新基地均毗邻一汽大 众工厂,配套全新宝来、A3、高尔夫、CC、捷达等车型。2018-2019 年大众开启 新一轮的强势新车型周期,其中一汽大众持续投放 6 个 SUV 新车型,2019 年实现 销量超 210 万辆,不仅保持国内销量冠军,而且市场份额持续提升。公司作为一汽 大众核心供应商,明显受益。
    风险因素:特斯拉配套进度不及预期;下游核心客户销量不及预期;公司产能利用 率不及预期。
    盈利预测、估值及投资建议:考虑公司新产品热成型的盈利贡献,以及核心客户一 汽大众带来的车型周期红利,预计公司经营周期持续向上,上调公司 2019/20/21 年 EPS 预测至 1.52/1.85/2.24 元(2018 年 EPS 1.75 元,原 2019/20/21 年 EPS 预测分别为 1.36/1.65/1.84 元)。当前股价 22.48 元,分别对应 2019/20/21 年 15/12/10 倍 PE。考虑公司配套特斯拉国产 Model 3 智能后视镜等产品,单车配套 价值量达到千元以上,而且凭借优秀的内饰产品能力,预计未来配套价值量有望进 一步提升,有助公司估值提升,上调目标价至 28 元,对应 2020 年 15 倍 PE,维 持“买入”评级。

  • 048spt 2020年02月11日


    公司:斯达半导
    定位:国内IGBT模块领军企业,全球IGBT模块市场排名第八(前十中唯一中国企业)。
    投资逻辑:IGBT模块市场CR10约80%,CR5约67.5%,公司市占率仅为2.2%,而中国IGBT市场占全球市场比例约为47%(2018年全球IGBT模块市场规模预计325亿人民币,中国IGBT市场预计128亿人民币)。从增量市场看,受益于新能源汽车、工控和能源行业的需求增长,行业市场规模将持续增长,预计到2025中国IGBT市场规模将达到522亿人民币,复合增长率达19.11%(17-18年的同比增长率为19.9%);从存量市场看,国产替代逻辑下公司成长空间巨大。
    壁垒:1)技术:包括芯片设计、模块设计及制作工艺;2)品牌和市场:行业进入门槛高,客户认证周期往往就要2-3年;3)资金壁垒:资金密集型行业,研发和市场开拓均需大量时间和资金。在以上三点公司均已积累相当优势。
    财务数据:过去三年公司产销也快速增长,2016-2018归母净利润复合增速112.3%,2019业绩预告净利润1.2亿,同比增长35%。当下价位29.56,市值47.3亿,天风给的目标价是95.63,市值153亿
    募资目的:公司2月4日上市,本次募资目的为投资IGBT模块扩产项目和IPM模块项目,分别用于新能源汽车和白色家电,均预计两年投产,投产后预计年均可实现利润增加1.13亿元。

  • 019LH 2020年02月11日

    推荐300395菲丽华: 潜江石英原料春节一直加班没有停工,上海2月10申请复工,荆州申请2月14号复工,已经跟政府沟通复工问题不大。防疫措施和物资都已经准备好。客户对订单延期表示理解。疫情对公司有一定影响,对于客户关系没有完成太大影响。比去年延期不到半个月。石英的供销产业链不是那么紧绷,客户一般都有一个月左右的安全库存,春节期间会加大一些库存。军工客户:春节前后销量最低,正月15后才上班,客户库存充足。后续把生产紧凑些可以很快把产量补起来。 1.业绩预告已经出来,军工维持比较好的增长,军工复合材料保持新增稳定态势。半导体2019年投资慢下来了,17,18年50%增长,四季度景气度开始回升,传导至材料端,春节跟销售部门聊,1月份订单量比19年月均高出10~20%,21年半导体景气度再创新高。 2,电熔法已经送样,认证进行中,周期会短很多。 3,军工订单上,公司是唯一资质,涉及国家机密,可以倒推国家武器数量,所以证监会同意可以不批露。石英纤维耐高温透波复合功能,之前用在雷达罩上,现在复合材料防隔热结构件,是新用途,使用范围和价值量大很多,只能说到这里了。火箭发射需要雷达罩。 4,刚通过中微的认证,中微小几千万的需求,未来几年发展应该是很快。 5.石英纤维复合材料,无机非金属立体编织,工艺装备相同,也在做面向商业航空,普通玻纤立体编织在认证民航飞机。 6,当年2020年20亿的收入目标,是主业10亿,并购10亿,实施过程中有并购风险而放弃并购,发现了一个比主业更大的产业链延伸。 7,半导体材料去年已经通过了日本第四家认证。 8, 合成石英目前供不应求,价格上涨,因为10nm以下低温区需要用合成石英,金属含量低。高温区也可能用到合成石英。

  • 026跑得快 2020年02月11日

    300410 N95和平面口罩全自动生产设备 口罩龙头一倍的涨幅,但是口罩缺口依然很大,尤其后面的复工潮,企业复工审批的标准就是防护设施是否到位,经过这件事件后,对口罩,防护服这块国家肯定会有很大的收储力度,所以短时间供需很难平衡,可预期内会有非常长时间处于紧缺状态,现在市场上生产口罩的企业很多,但是生产口罩设备低位的标的比较稀缺.
    300815 玉禾田 晚上回报继续三家机构买入从新开板次新每次有机构买入的几个个股动态追踪002970 002968 300793 603489这些次新股的回报和走势来看,对机构买入后追高的回报比都不是很高,分时回调低点是比较好的买点,追高的大部分被套.
    300654 世纪天鸿 今天回报看在线教育大量机构买入,跟当时的网红相似度很高,都是机构在高位大量买入.300578这种跌停板机构都是大量买入,不在乎位置的高低和情绪的强弱,从这点结合机构的研报看,机构是真的相信了2003年非典改变了网络销售,2020年改变的是在线办公和在线教育,世纪天鸿今天这么高位置依然有机构在其中,这种如果跌下来,机构应该会继续加仓,所以从理论上封杀了下跌空间,如果按照今天机构对在线的热情,明天在线很有可能继续爆发,这个作为总龙头应该会继续有比较好的表现.尾盘辨识度比较高的600513直接被资金顶上去,说明有人看好明天情绪的反弹.从风险会回报上参考,值得参与.

  • 090大月 2020年02月11日

    强势股是否有更深或更新的逻辑继续介入:上海新阳(300236)
    ***受基数和资产并购等因素影响,上海新阳预告19年业绩将实现30倍的增长(净利润预计2亿)。公司预计非经常性损益对净利润的影响额约为 26400 万元,主要是公司通过将持有的上海新昇 26.06%股权出售给上海硅产业,并获得上海硅产业相应股权的交易产生了投资收益及其他补助所致。上海新阳置换获取了上海硅产业1.5亿股份(占股7.51%),而后者在去年3月进入上市辅导期,11月28日提交注册,距离登陆科创板仅剩最后一关。作为中国大陆规模最大的半导体硅片企业之一,硅产业集团紧跟国际前沿技术,打破了我国300mm半导体硅片国产化率几乎为0%的局面,推进了我国半导体关键材料生产技术“自主可控”的进程。时间上看,上海硅产业近期预计就会被审核通过拿到批文。持有准上市公司影子股,这是上海新阳近期能相对走独立大涨的原因。转让上海新晟获得上海硅产业的股权,产生了投资收益让年报数据漂亮,同时还享受上海硅产业上市带来的估值提升,一举多得。
    ***预计兑现点:近期上海新阳爆量主升加速,预计上海硅产业过会后将兑现时间点。

  • 077弘九 2020年02月11日

    整理一份关于东睦股份的研报: 1.公司是国内最大最优质的的粉末冶金资产2018年全国市场占有率30%(第一)。主要应用于汽车变速箱和发动机以及底盘、家电等。 2.公司持股75%的东莞华晶粉末,三大主力产品为摄像头支架、可穿戴设备和折叠屏转轴。2018年至今,华晶粉末公司成功进入华为供应链体系给其手机提供MIM结构件,可穿戴设备组件、5G路由器等产品的销售额占比均超过65%。华晶拥有14条组装流水线满足MIM和可穿戴产品的全工艺流程。 3.东莞华晶目前是华为折叠屏手机MIM铰链主要供应商。 4.收购上海富驰后,公司有望成为MIM龙头,进入苹果、华为、特斯拉核心供应了。 5.MIM市场规模:2018年我国市场规模为70亿,预计2020年超过100亿。

  • 008小王 2020年02月11日

    科达洁能:低估锂电池标,目前估值仅11倍。主业做陶瓷机械,20年主业能贡献5亿业绩,前几年收购子公司蓝科锂业,2020年能贡献1个亿业绩,最近大股东参与定增,这个位置压价等证监会批复过后会涨,定增过会压制股价因素消除市值看到100亿左右,目前70.97亿

  • 0066医生 2020年02月11日

    补充深华发线索,光明新区公明街道华发片区的工业用地,建面46 万方,权益部分对应35 亿元。深圳光明新区项目公司持50.5%权益,大股东武汉中恒集团持股49.5%,总建面46 万方。2015 年和万科签订合作协议出售土地,但此后与万科存在纠纷,需要仲裁,截止期限至2017 年5 月12 日。同时,武汉中恒集团与深圳华侨城旗下的恒祥基已约定,在解除与深圳万科的合作经营合同后,促成相关各方签订《拆迁补偿安置协议》。和万科合作的原方案为,公司获得5 亿元现金补偿以及10 万方回迁商业物业,其中7 万方自持,3 万方出售,若合作解除,公允价值地价款预计在2 万元/平方米以上,扣除补缴地价,预计给上市公司带来权益部分的现金为至少35 亿元。公司目前总市值33亿,潜力巨大。

  • 038 2020年02月11日

    加一个深华发多年前的和万科,华侨城关于旧城改造的事件链接 http://chuangyu.guandian.cn/article/20161216/181291.html

  • 047DENG 2020年02月11日

    玉禾田
    公司主营业务为物业清洁和市政环卫等环境卫生综合管理服务,自成立以来,主营业务未发生变更。物业清洁服务是公司的传统优势业务。随着环卫市场化改革,公司依托物业清洁服务积累的服务经验和口碑,在市政环卫业务上取得快速发展。在物业清洁领域,公司参与了2008年北京奥运会、2010年广州亚运会等知名项目,在市政环卫领域,公司参与海口、赣州、景德镇等地的大型环卫一体化PPP项目。 万得数据显示,招股说明书披露的A股上市可比公司有启迪环境(000826.SZ)、龙马环卫(603686.SH)。
    招股书中提到
    (1)物业清洁业务
    目前,我国物业清洁行业内的大多数企业只服务于当地市场,区域性较强, 全国性的物业清洁公司较少,难以在该行业找到可比的上市公司,因此物业清洁 业务只进行上述的纵向比较。
    (2)市政环卫业务 毛利率在同行业处于中等水平,与同行业可比公司不存在重大差异。
    市盈率比000826,603686略高。
    个人推测机构买入逻辑是玉禾田的物业清洁业务,在A股上市具有特色。中国物业清洁市场经过二十多年的成长,目前已进入快速发展期。随着我国商品房和办公楼销售面积的持续增长以及城市公共交通迅速发展,物业清洁的市场需求量将继续保持增长的态势。感觉这个价位机构继续买,有一定的买入价值。

  • 005小韩小韩 2020年02月11日


    深挖一下深华发A究竟在炒作什么
    只是网上资料整理,具体逻辑不明。
    1、股东和实际控制人方面:公司控股股东是武汉中恒新科技产业集团有限公司,这个公司在武汉有500亩工业园,同时也是武汉汉阳投资300多亿建设的“江城大道城市综合体”项目的负责单位,另一方面则是在没有享受政府特殊政策情况下,中恒集团为武汉建成了显示产业链平台。实际控制人李中秋是地道的武汉人,规划未来5年,中恒集团计划在现有年300亿产业链基础上建设1000亿电子产业平台,同时整合全球知名液晶面板企业,引进国内大型彩电企业2家以上,延伸LED在内的光电产业链,形成武汉千亿显示产业群。可见实控人和控股股东在武汉是有一定实力的,说是个大的本地开发商也不为过,当下武汉的疫情是全国的热点,不排除目前的炒作是在炒股东。
    2、公司在深圳拥有大量的工业用地,其中深圳光明新区华发旧改项目46万方,深圳福田华发大厦项目10万方,根据2017年华泰地产的分析,前者公司持50.5%权益,权益部分对应35亿元,后者公司100%权益,55亿元,这还是对照2017年深圳的低价。因此这次的大涨也不排除是深圳地区的旧改项目要开始推进,公司的价值可能得以重估。
    首板逻辑:洛阳玻璃
    对标光伏玻璃,秀强股份和亚玛顿的补涨品种。2018年3月15日,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案获得中国证监会批复。公司收购合肥新能源100%股权、桐城新能源100%股权和宜兴新能源70.99%股权。合肥新能源、桐城新能源及宜兴新能源的主营业务均为光伏玻璃原片及深加工产品的研发、生产与销售,同时玻璃行业也是受益于开工,叠加了提前开工预期。

  • 053ycy 2020年02月11日

    今天发的时候序号写错了,是053ycy,不是083ycy,不好意思。

  • 038 2020年02月11日

    深华发A双涨停的原因是源于2月10日早间开盘前互动的回答,深华发A (000020) 回答 投资者: 您好!公司旧改项目正在往前推进;公司与万科的诉讼案现在正处于强制执行阶段,由控股股东承担;控股股东与华侨城就地产项目合作签署相关协议,上市公司未与华侨城签署相关协议。 (来自:深交所互动易)2020-02-10 09:25:43 公明华发片区旧改用地持有者控股股东欲换合作方,   估值220亿旧改项目上演“三国杀”   位于深圳光明新区公明街道华发片区更新单元的旧改地块,由于几大知名房企相继介入而成为焦点。2016年12月8日,旧改用地持有者深华发发布公告称,协同控股股东与恒祥基(华侨城旗下从事旧改项目的专业平台)就公明旧改项目签署一系列协议。而就在不久前,深圳万科就该旧改项目将深华发告上仲裁庭,要求后者赔偿违约金,并坚决不撤销与深华发合同。 这是个多年前的事件,现在事项已经基本明朗了,对于深华发是重大利好!

  • 087lucia 2020年02月11日

    映翰通网络科技公司销售的工业物联网通信产品包括工业无线路由器、无线数据终端、边缘计算网关、工业以太网交换机;物联网解决方案的产品包括智能配电网状态监测系统(IWOS)及智能售货控制系统。公司主要客户涵盖了具有垄断地位的国内大型央企如国网和南网及国外大型500强企业,包括国际工控领域龙头施耐德、罗克韦尔、西门子等,国内最大自动售货机运营商友宝在线等。公司目前拥有42项专利,其中有12项中国发明专利,1项美国发明专利,拥有91项计算机软件着作权登记证书,核心技术成果已大量应用于公司产品中。近年财务表现良好,2018年公司收入达27,643.32万元,净利润4,602.65万元,14-18年收入CAGR达43.59%,归母净利润CAGR达80.97%。公司最大的亮点1。工业无线路由器,无线数据终端,以太网交换机,边缘计算网关等产品,通过嵌入自主研发的inos网络操作系统,全面支持2g、3g、4g、wifi和宽带等多种网络下的安全联网,用于电力设备、金融器具、智能交通设备、工业控制器的监测。为客户提供IoT“云+端”解决方案。并可以期待之后其在边缘计算上和5G接轨。2.智能售货机。自动售货机是新零售领域一匹不折不扣的黑马,刷脸支付正成为自动售货机未来的主要支付方式。映翰通通过基于阿里云的InVending云管理平台,为智能售货机行业提供SaaS服务。无论安卓工控机,还是安卓一体机,映翰通均能提供微信、支付宝刷脸支付支持。

  • 063 2020年02月11日

    今日盘面出现前期滞涨补涨板块,分化严重,赚钱效应较之前几天变差。异动板块如图所示。【汉缆股份】首板,相关消息2月10日夜间公告,公司与控股股东青岛汉河集团股份有限公司(汉河集团)签订附条件生效《股权转让协议》。公司拟以2.5亿元收购汉河集团持有的上海恒劲动力科技有限公司34.26%的股权。并将以此快速切入燃料电池技术及其相关的新能源产品领域。

  • 052北北 2020年02月11日

    600267海正药业
    第一,法匹拉韦片为广谱抗病毒药物,公司将按仿制药申请生产,适应症为用于成人新型或复发流感的治疗(仅限于其它抗流感病毒药物治疗无效或效果不佳时使用)。截至目前,国家药品监督管理局尚未正式受理公司该产品的药品注册申报资料,公司也未收到相关特别审批的许可。
    第二, 与瑞德西韦共同靶点——RNA-dependent RNA polymerase(RdRP,RNA依赖性RNA聚合酶)的法匹拉韦,在日本已经上市用于治疗流感,同适应症在美国已完成3期临床,临床显示,治疗流感效果强于奥司他韦。与利巴韦林(英语:Ribavirin,俗称病毒唑)联合治愈两名拉沙热(RNA病毒拉萨热病毒引起的疾病)患者。在治疗埃博拉病毒感染中,法匹拉韦对低病毒载量的患者效果较佳,但对高病毒载量的患者效果较差。2月2日,已治愈多名新型冠状病毒感染者的深圳市第三人民医院(国家感染性疾病临床医学研究中心)将其列入本院的“新型冠状病毒肺炎诊疗方案“。与瑞德西韦不同的,法匹拉韦化合物专利已于2019年到期,但国内多家企业曾进行仿制因国内药品研发政策变化,大部分企业放弃继续研发法匹拉韦,最终仅中国人民解放军军事医学科学院毒物药物研究所与海正药业合作,坚持按照新的政策要求继续研发,法匹拉韦进入仿制药临床阶段,目前,海正药业具备生产法匹拉韦的能力。2月3日,海正药业公告已向药监局提交生产申请。
    第三,12月10日,报告一份17亿元的资产减值公告,财务大洗澡。目前,海正药业的扣非净利润已经连续亏损了四年。据海正药业历年财报显示,海正药业2015年至2018年扣非净利润分别为-1.39亿元、-2.83亿元、-1.41亿元、-6.12亿元,归属母公司股东的净利润分别为1356.67万元、-9442.81万元、1356.62万元、-4.92亿元。今年防止公司今年ST的风险。

  • 081阳光正好 2020年02月11日

    立昂技术(沃驰) 1.公司MCN业务增长可喜:19年12月MCN业务的GMV是1000万,20年1月份已经做到3000万多。2月份新增订单起码GMV3千万以上。公司MCN业务的发展有信心。 2.全案订单1月份已经签约2亿,净利率可达20%。公司对一季度以及全年的全案订单有很强的信心,很多订单在谈。一季度会有可能有不少这样的规模的全案订单。 3.疫情发生,无比痛心。很多商品的厂家为正月准备的库存可能因为疫情销售停滞,为了降低产品库存,出于时效和现金流的需求,流量带货将在疫情控制后有效帮助很多商家去库存。公司了解到这种需求是存在的。武汉加油,中国加油。 4.快递行业初七初八都恢复了70%的运送能力了,快递对我们来说不存在束缚。 5.预计20年立昂技术整体4-5亿净利润。通信安防1亿,IDC0.5亿,沃驰2.5-3.5。 最近公告: 将会在近期与中国网红电商第一股,阿里巴巴集团唯一入股的MCN机构如涵控股就网红电商业务进行合作,如涵控股的主阵地在微博,类似张大奕等头部网红均在其麾下,而沃驰的主阵地是在抖音,阵地的不同致使双方可以就红人资源方面进行共享。公司坚信在不久的将来通过这种强强联合的方式,势必会为产业带来新一轮的变革,公司也会尽享新一轮的行业红利。

  • 031张菁 2020年02月11日

    研报:2020年2月新能源汽车产业链观察:以特斯拉为主线,新能源车产业链利好不断_2020-02-10_国金证券
    整了该研报的几个核心观点和数据:
    磷酸铁锂的预期:补贴退步,磷酸铁锂经济性凸显,乘用车磷酸铁锂回暖。
    钴的涨价预期:ERG 1月底宣布赞比亚谦比希因枯竭关闭,短期难妇产。影响供给2000吨。原测算钴今年过生6000吨,将减少。下游库存较低,股价可能会因补库存涨价。
    装机量和同环比,按车型:新能源乘用车装机量最大,为 4.76GWh,占比 49%,同比下降 21.7%,环比增长 22.8%;新能源客车装机 3.57GWh,占比 37%,同比下降 14%,环比上升 101.7%;
    装机量和占比,按电池:2019 年 12 月三元电池装机电量约 4.53GWh,占比 48%;磷酸铁锂电池装机电量约 4.65GWh,占比 50%;
    隔膜价格仍在下降趋势:湿法中端 16 微米价格在 1.55 元/平。

  • 063 2020年02月11日

    2020/2/11 【瑞芯微】 主营业务:集成电路设计与研发,主要专注于数字影音和影像处理、移动智能终端、移动计算等系统级芯片的研究和开发 产品类型:集成电路 产品分类:消费电子和智能物联应用处理器SoC芯片及电源管理芯片。 主营收入:芯片销售 经营成果:2016--2018年营收稳定,毛利总体提升。 国家集成电路基金持有6.29%(截止2020.2.7) 核心竞争力: 1)优质的客户资源。与英特尔合作推出SoFIA3GR芯片产品,与三星、谷歌合作推出Chromebook平板电脑,是国内少数与国际IT巨头均有深度合作的中国集成电路设计企业。此外,芯片产品还获得索尼、华为、OPPO、VIVO、华硕、海尔、腾讯等国内外品牌商采用。 2)专业技术服务。能适应客户及市场需求开发多样化产品应用方案并及时给予技术支持和技术服务。 3)丰富的产品结构。公司芯片产品应用领域较为广泛,涵盖平板电脑、智能机顶盒、智能手机、智慧商显、智能零售、汽车电子、智能安防、工业控制等众多领域。新一代高端应用处理器芯片带有典型人工智能特征。 战略方向:把握科技革新的市场机遇,巩固优化自身核心技术,同时对人工智能产业链进行深度布局,培育一批具有较高附加值的中高端芯片产品,重点开发人工智能、智能物联等新兴领域的应用方案。 相关信息:已启动新一代高端智能应用处理器芯片研发,在研项目ORION即基于8nm先进工艺研发,目前处于产品设计阶段,预计2020年底实现量产。 风险点:作为二闯IPO,固有风险点没有有效排除。营业收入整体下降而毛利率却持续上升;对单一晶圆供应商依赖度逐年加重;高额的存货跌价准备;库龄一年以上存货余额占比增加。

  • 059cbn 2020年02月11日

    请假一天

  • 036肉饼 2020年02月11日

    南兴股份:主营板式家具生产线成套设备。之前两个板是因为汇通自动化向南兴股份采购口罩生产设备。主要看子公司唯一网络:唯一网络是IDC服务商,主要提供IDC、网络安全、云专线、公有云、混合云等服务,拥有IDC牌照、云牌照、ICP牌照、CDN牌照等8大增值电信业务牌照。与阿里云、华为云、金山云、腾讯云、优刻得云、天翼云均有业务合作关系。预计19年净利润1亿左右。跟其他IDC股票的估值相比,目前23倍的PE还有很大上升空间。

  • 074-马伊 2020年02月11日

    瑞芯微 _ 公司专注于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售,主营业务为智能应用处理芯片(85.19%)、电源管理芯片(11.29%)以及其他芯片(2.07%)的销售和技术服务。 公司是国内应用处理器芯片设计企业向高性能领域拓展的先锋企业之一。公司拥有一支以系统级芯片设计、算法研究为特长的研发团队,自主研发了一系列的核心技术,拥有287项发明专利、174项计算机软件著作权、20项集成电路布图设计登记。 在 LLC 发布全球人工智能企业排行榜中,公司位列全球第 20 位,在大陆企业中仅次于华为海思。目前公司芯片产品已陆续被三星、索尼、华为、OPPO、VIVO、华硕、海尔、腾讯、宏碁等国内外品牌厂商采用,形成了良好的品牌、口碑和行业地位。 目前,国内其他集成电路设计厂商多集中于中低端产品,公司在国内高性能芯片领域的竞争优势较为明显。公司在高性能和低功耗的平衡设计、高集成度高可靠性高智能化的电源管理芯片设计、超高清视频编解码、高品质音频信号处理、影像及视觉处理、软硬件协同 SoC 设计、多应用平台下的软件开发等方面拥有自主知识产权或核心技术,具有领先的技术优势。 公司先后与英特尔合作推出 SoFIA 3GR 芯片产品,与三星、谷歌合作推出Chromebook 笔记本电脑,与宏碁、谷歌合作推出 Chromebook 平板电脑,成为国内少数与英特尔、谷歌、三星等国际 IT 行业巨头均有深度合作的中国集成电路设计企业之一。此外,公司芯片产品还获得索尼、华为、OPPO、VIVO、华硕、海尔、腾讯等国内外品牌商的采用。 2016-2018年公司收入分别为12.98亿元、12.51亿元、12.71亿元,净利润分别为0.90亿元、1.06亿元、1.92亿元,三年中营业收入和净利润的复合增长率分别为-1.05%和46.26%。2018年公司综合毛利率39.92%,净利率为15.12%。 _ 博杰股份 _ 珠海博杰电子股份有限公司致力于为客户提供自动化测试和自动化组装一站式解决方案,主营业务为工业自动化设备(84.44%)、设备配件销售(10.91%)及其他技术方案。 公司产品主要应用于消费电子、汽车电子、医疗电子和工业电子等行业的电子产品性能测试及产品组装,帮助客户实现生产线的半自动化和全自动化,提高生产效率和产品良品率。 公司主要客户为世界500强企业,包括思科、谷歌、亚马逊和戴尔等全球著名高科技公司,以及鸿海集团、广达集团、仁宝集团和纬创资通等全球著名电子产品智能制造商。 公司的下游应用领域主要为消费电子产品,具有生命周期短、更新换代速度快等特点,能够及时满足客户新建产线对于设备供货的严格交期要求是公司核心竞争力的重要体现。 公司2016-2018年总营收分别为3.91、4.82、6.87亿元,CAGR32.68%,归母净利润分别为0.78、0.32、1.12亿元,CAGR19.55%。2016-2018公司综合毛利率水平分别为49.62%、51.02%、50.00%,ROE分别为33.52%、13.10%、28.27%。 _ 艾可蓝 _ 安徽艾可蓝环保股份有限公司专业从事汽油、柴油和天然气发动机尾气后处理产品的研发与产业化,并提供专业的排放检测与标定技术服务。 公司主营产品包括柴油机选择性催化还原产品(SCR,90.04%)、柴油机颗粒物捕集器产品(DPF,7.95%)、汽车机尾气后处理产品(TWC,1.04%)等。 公司的主要产品在轻型柴油货车的市占率逐年上升。据中国内燃机工业协会出版的《中国内燃机工业发展报告》统计,公司2017年SCR产品在轻型柴油商用车国V同类产品中的市场占有率约为13.56%,仅次于国外公司康明斯和佛吉亚(均约为18.46%)。 公司2016-2018年的总营收分别为1.53、3.73、4.45亿元,CAGR 70.86%,主要得益于公司市占率的提升及国V排放标准的深入实施。2016-2018的归母净利润分别为0.17、0.44、0.83亿元,销售毛利率分别为41.43%、34.84%、36.62%,ROE 分别为17.31%、30.97%、42.30%。

  • 083ycy 2020年02月11日


    瑞芯微,还没有研报,搜索信息主要来源于上市公司招股意向书和新闻,后期有研报再补充。
    瑞芯微
    关键词:芯片;人工智能;2017Fabless芯片供应商前50名,国内前10;AI芯片全球前20,国内仅次于华为海思
    简要概括:
    专注于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售,是国内集成电路设计行业的优势企业。生产采用Fabless经营模式,将产业链中的生产环节外包给专业厂商。2017年度全球Fabless芯片供应商前50,国内前10。根据LLC发布全球人工智能企业排行榜,位列全球第20位,国内仅次于华为海思半导体位列第2位,高于芯原21 寒武纪23,地平线24。因此对比其他芯片企业,AI芯片是其一个亮点。
    瑞芯微 专注于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售的芯片企业。公司在音视频编解码、视觉影像处理、软硬件协同开发、多应用平台开发等方面积累了深厚的技术优势,已经成为国内集成电路设计行业的优势企业。 2018年3月,全球科技市场权威研究机构ICInsights发布2017年度全球Fabless芯片供应商前50名排名榜,包括公司在内的10家中国大陆企业位列其中。
    芯片产品主要包括消费电子和智能物联应用处理器SoC芯片及电源管理芯片。
     (1)消费电子应用领域
    消费电子市场以个人消费者为主,公司的SoC芯片主要应用于平板电脑、智能盒子、智能手机等消费电子产品。在消费电子应用领域,公司高端SoC芯片产品正逐步进入国际高端消费电子市场。公司先后与英特尔合作推出SoFIA3GR芯片产品,与谷歌和三星合作推出Chromebook笔记本电脑和平板电脑,成为国内少数与英特尔、谷歌、三星等国际IT行业巨头均有深度合作的中国集成电路设计企业之一。但因客户采购量减少,消费电子应用处理器芯片收入规模及占比总体呈下降趋势。
    在智能物联应用领域,公司是国内少数具备国际竞争力的设计企业之一,公司的SoC芯片产品正在广泛应用于人工智能系统平台、智慧商显、智能零售、汽车电子、智能安防等领域,应用领域广泛,市场占有率较高。因为移动互联网、物联网的发展,SoC芯片产品的应用领域有效扩展,带动公司智能物联应用处理器芯片收入规模和占比总体实现较大幅度的增长。
    (2)电源管理芯片
     公司开发和量产了一系列与智能应用处理器SoC芯片相配套的电源管理芯片。2016年底,公司与OPPO达成战略合作,为其定制开发了低压大电流高集成度快速充电管理芯片,与普通的电源管理芯片相比,在占用体积、能量转换效率和散热量等方面均有较大程度的优化,性能和可靠性指标均处于市场领先水平。 电源管理芯片收入分别为7,356.65万元、12,226.07万元、14,345.51万元和9,775.42万元,逐年实现较大幅度增长,占主营业务收入比例由5.67%提高至17.03%  
     积极布局人工智能,自2017年以来,已陆续推出了多款人工智能SoC芯片产品。2018年4月,全球科技市场权威研究机构CompassIntelligence,LLC发布全球人工智能企业排行榜,公司位列全球第20位,在中国大陆企业中仅次于华为海思半导体位列第2位。
    可对比上市公司:全志科技、中颖电子、北京君正、圣邦微电、福满电子、晶晨半导体

  • 069catcatcat 2020年02月11日

    智莱科技分析:

    事项:疫情下,国家邮政局在2月6日新闻发布会上表态积极推广智能快件箱模式,丰巢也在部分地区新增快餐入柜功能。疫情助推政策落地及电商发展,无接触配送行业迎高景气,对行业投资逻辑进行梳理。
      疫情期间,政策有望持续推动智能快件箱行业发展,无接触配送是发展大趋势。国家邮政局此次表态,有望继2019年行业规范文件出台后,进行新一轮政策推动。丰巢、速递易、菜鸟等参与者有望加大投资,主流智能快件箱运营商2019年资本开支情况由于资本运作等原因不及市场预期,2020年有望成为资本开支大年。
      丰巢等主要智能快件箱运营商步渡过集中折旧期,财务情况向好,具备投资基础,已有所动作。丰巢重视持续发展无接触配送,疫情期间已有所动作。据环球网报道,丰巢将上线快餐入柜功能,目前已在湖北及北京地区小范围上线,其它地区将陆续开放中。定量分析,不考虑折旧的情况下,目前即使在一线城市,快件箱的运营可以覆盖成本。丰巢历经5年发展已在大部分地区实现运营上的自负盈亏,无人投递趋势有望受疫情推动,推广进一步加快。
      智能物流降本增效,成为当前竞争环境的重中之重,是行业本身的长期趋势。2019年快递行业投递快件数量为635.2亿件,同比增长25.3%,且近3年已翻1倍,近6年翻6倍,近10年翻30倍,持续爆发式增长,也对智能快件箱产生了较大需求,以解决最耗人力的最后一公里配送。
      疫情促进电商发展,进而增加投递需求,无接触式配送对快递行业的影响是长期的,未来线上购买生活用品或成为趋势,快递量增加也会形成对智能快件箱铺设的利好。据经验,往年春节快递业务量是较小的,但鼠年春节,由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,对线下消费的影响尤为明显。而从各家电商平台监测到的“年货节”消费数据看,人们的消费热情不减。电商获得了促进,快递量也将明显增长。
      智能快件箱远未到铺设天花板,投递覆盖率仍在较低水平,或存在三倍空间。目前市场存量智能快件箱约36万组,丰巢占比超过60%,中邮速递易超过30%。而目前的投递覆盖率仅不到14%,假设长期覆盖率有望达到40%以上,未来投入空间数量可达百万级别。

    智莱科技全年业绩增速取中值30%增速,大概是2.7亿利润,非经常性项目占比很小,约1000万左右。公司上市前,ROE一直没有低于30%,2018年还达到过40.27%。ROE高是因为其超高的净利率。若不是上市公布财务数据,真的很难相信一个做柜子的净利率常年维持在20%以上,而且最近几个年度净利率还在提高。资产负债表也很干净,资产除了现金和现金等价物,就是存货和固定资产了,固定资产极少,1个亿左右,2019年Q3应收账款在2个亿左右,比例比其他年度高点,但这是年中数据,还要等年报出来再看。基本没有有息负债,非流动负债约等于零。
    招银和招商局都是购买后融资租赁给丰巢科技使用,即丰巢科技是公司最大客户,2018年占比52.77%,超过50%。亚马逊是第二大客户30%左右,浙江驿栈是菜鸟的子公司,目前采购金额还不大。下游客户以速递易和丰巢科技布局最猛,但是这两个下游玩家都在烧钱中,也就是标的公司的目标下游客户还未完成赚钱的商业模式闭环探索,有没有可能下游玩家倒闭了,不玩了,或者缩减投资,这些都直接影响智莱科技的业绩,对于这样的小蜜股,市场对其成长是存有疑虑的。

    净利率下滑:这点也来源于第2点,下游客户集中,对于上游的议价能力是极强的,且下游客户还在亏损中,更有极强动力要求压价,另外智莱科技的净利率也确实高的人眼馋。另外这个产品没啥门槛,超高的净利率是不是会引来更多玩家,我的理解就是结构,铁皮柜,加上人脸识别,物联网模块。

    总体而言,各家物流巨头都在试图解决最后一公里问题,虽然速递易被三泰控股卖给中国邮政了,到不是说这条路走不通了,反而说明是巨头有网络优势有资金的玩家才能玩,另外丰巢科技是顺丰系的,浙江驿栈是阿里系的,至少目前都不差钱,不至于拖着应收账款不给



    海正药业:

    海正药业的几个时间点:
    1、1月29日,深圳卫健委主任罗乐宣布,已于深圳市三院启动法匹拉韦用于新型冠状病毒肺炎的抗病毒治疗的临床研究
    2、2月3日海正公告法匹拉韦片将按仿制药申请生产,目前,国药监局尚未正式受理注册申报资料(即未受理)
    3、2月4日科技部孙燕荣在国家卫建委新闻发布会上提到,“新药研发是一个非常漫长的过程,突如其来的疫情让我们没有办法按照新药研发的传统规律来开展工作,科技部第一时间组织专家进行攻关,已经取得了一定成绩,发现了磷酸氯喹、法匹拉韦等一批具有抗病毒活性的上市药物。”(意思是新药研发来不及,发现一批老药具有抗病毒作用) 同日公布的攻关实验结果证实法匹拉韦对新型冠状病毒2019-nCoV表现出良好的体外抑制作用,建议开展患者体內研究确定药物疗效。
    4、2月5日中午国药监局查询海正的进度变为“在审评审批中“(1天半时间进度神速,看来确实走的是快速评审通道)
    5、从2月4日~8日,查询至少有3家银行向海正发放贷款(浙江在线是浙江省政府新闻官网,可以实锤,其他银行未查证)
    也就是说,在29日三院开始的法匹拉韦临床研究后,科技部得出了法匹对新冠有作用的结论,也为药监局快速审批和多家银行快速放贷提供了依据。综合各方面信息,疫情不等人,海正的法匹拉韦快速上市是肯定的,毕竟是成熟药,又有作用,也没有专利问题,具备大规模快速生产条件。

  • 028阿杰 2020年02月11日

    推荐 浙江医药和新和成 浙江医药的市值目前大约是新和成的1/4,弹性更大。

    欧洲维生素E价格春节期间上涨近30%。因国内复工推迟以及担忧中国物流延迟,近日欧洲维生素E和A购销好转,维生素E欧洲市场部分企业在市场收货,市场报价上涨至6.5-8欧元/公斤,较节前涨幅约30%,考虑出口退税,折算成人民币为56-69元/千克,较国内年前47-50元/干克市场价上涨20%-38%;同时VA1000市场报价涨至63-67欧元/公斤。

    间甲酚行业的反转有逐步确立之势,我们认为间甲酚价格有望持续影响间甲酚工艺VE成本,VE可能提前步入涨价通道且存在大幅上行的可能;

    浙江医药目前公司维生素E产能40000吨粉,维生素E粉每上涨10元/千克,有望增厚公司利润弹性3.01亿元;公司维生素A粉产能5000吨,维生素A粉每上涨100元/干克有望增厚公司利润弹性3.75亿元。公司是全球高端抗生素原料药供应商,公司苹果酸奈诺沙星胶囊、万古霉素、利奈唑胺和左氧氟沙星列入武汉协和医院诊疗方案,在抗击新型冠状病毒肺炎发挥作用,其中苹果酸奈诺沙星胶囊为1.1新药,为独家品种,可以疗耐喹诘酮药物的细菌感染,此次销量出现较大幅度增长;公司万古霉素占全球原料药产量的40%以上

    新和成目前公司维生素E产能40000吨粉,维生素E粉每上涨10元/千克,有望增厚公司利润弹性3.01亿元;公司维生素A粉产能10000吨,维生素A粉每上涨100元/干克,有望增厚公司利润弹性7.52亿元。公司黑龙江发酵项目和山东蛋氨酸二期10万吨产能有望2020年投产,公司新材料项目进展顺利,三者成为公司2020年新增量。公司成长性明显

    供给端
    1、受原料间甲酚供应限制,DSM瑞士工厂计划2020年1季度VE減产20~25%,帝斯曼是全球最大预混料生产企业,全球VE采购预计增加。
    2、中国是全球维生素生产大国,受疫情影响国內维生素企业复工绶慢,浙江VE厂商预计2月19日复工生产,能特科技工厂位于湖北荆州,改造暂停,当地物流停滞,重启仍待疫情结束,目前已影响1个月以上时间,原定三季度初复产时间往后推迟。导致全球供应紧张。 3、国内厂商库存有限,经销商前期库存加速去化,而且随着国内报价提高,厂商持惜售态度。

    需求端
    1、国内疫情发生较为突然,海外客户及国内客户对维生素有正常的使用需求,而维生素生产商基本位于国内,造成当前的生产供应及需求的不对称。海外节前VE备货不充分,自身库存不高,突发疫情打乱主要大厂备货节奏,目前采购态度积极。
    2、1号文件指出,将确保2020年底前生猪产能基本恢复到正常年份水平。如2020年年底前生猪产能恢复到2017年水平,则2020年生猪存栏量将同比2019年理论上大幅增长约39.6%。下游行业需求恢复增长趋势已现,将直接利好饲料添加剂维生素板块。

  • 017牛一 2020年02月11日

    三泰控股,安泰证券,2020年02月10日研报
    研报总结要点:
    1,金融服务外包业务持续发展,创新服务打造新增长:据公告,公司是国内最早一批通过智能技术服务各大商业银行的智能设备企业,金融服务外包业务(BPO)覆盖全国的“中心总部-十大区域-百座城市”。在全国上百个城市建立了超过400个现场中心,为客户提供驻场服务。公司在金融外包业务持续发展,2019H1营业收入3.74亿,毛利率稳定在15%左右。2012-2018年全球金融企业BPO市场规模呈现稳步上升趋势,2018年达到1503亿美元。公司通过科技赋能和创新服务,在BPO业务以外承接了一些技术服务和软件测试类外包项目,这为公司未来全力开拓IT外包和金融科技服务市场,拓展新的利润增长点。
    2,速递易业务领跑智能快递柜,疫情或加速行业拐点到来:得益于电商发展,中国快递业务量高速增长,国家邮政局预计2020年快递业务量将达到700亿,业务收入接近8000亿元。快递柜凭借其极大的可行性和可实施性成为快递末端配送方式改革的首选。速递易作为国内最早的智能快递柜,进入了79个城市、5.5万个小区,注册快递员超过50万,积累用户超过5000万,日交付快递包裹量超过150万件。在市场资源、市场占有率、快递柜业务推进等方面有着较强的资源优势。疫情加速无接触配送、提高人力成本和自动化水平,2020年可能成为末端物流行业的拐点。
    3, 收购龙蟒大地转型磷化工,打造磷酸盐行业标杆:龙蟒大地主要从事磷酸一铵、磷酸氢钙等磷酸盐以及各种复合肥产品的生产和销售。拥有磷酸一铵产能100万吨,其中工业级磷酸一铵产能30万吨,饲料级磷酸氢钙55万吨,肥料级磷酸氢钙21万吨,复合肥生产线合计产能为50万吨。目前中国工业级磷酸铵的总产能约为210万吨(湿法),2019年工业级磷酸一铵开工率约为75%,维持在较好的水平。饲料级磷酸氢钙是一种在畜禽饲料中添加的用于补充畜禽钙和磷两类矿物质营养元素的饲料添加剂,生猪和家禽类养殖周期有望引领行业盈利向上。
    投资建议:我们预计公司2019年-2021年的EPS分别为0.08元、0.29元和0.37元;首次给予买入-A的投资评级,6个月目标价为5.6元,相当于2019-2021年PE70X/19X/15X。
    研报内容简介:深耕智能快递柜,收购龙蟒大地转型磷化工
    1,“速递易”业务引入中邮, 公司是国内最早一批通过智能技术服务各大商业银行的智能设备企业,公司旗下金融服务外 包业务综合实力名列前茅。公司主要从事电子回单系统、ATM 监控系统及银行数字化网络安 防监控系统相关电子设备及系统软件的研发、生产、工程应用和技术服务。中邮集团在 取得速递易控股权后,预计将进一步整合旗下快递柜业务,通过整合其旗下业务与速递易形 成上下游协同,将带来整个速递易业务的价值提升。速递易整合重组后具备一定的市场占有 率,截至目前已布局 251 个城市,累计投件量已超过 30 亿单,快递柜数量将超过 7 万个, 是智能快递柜行业影响最大、布局范围最广的企业之一。 而三泰控股公司持有速递易 34% 的股份,将能享受速递易价值提升。
    2,2019 年 9 月,三泰控股以交易金额 35.57 亿元分期付款形式收购龙蟒大地农业有限公司 100% 股权,此举将大幅改善公司利润和现金流状况,聚焦发展精细磷酸盐主营业务。龙蟒大地是 国内领先的饲料级磷酸氢钙和工业级磷酸一铵生产企业,同时,“龙蟒科技小院”经过两年的发展,已初见成效,有望提供新的增长点。精细磷酸盐业务战略转型利好长期发展,业绩预告扭亏为盈
    3. 加大金融外包领域投入,业绩稳步增长,2012 年至 2019 年公司致力于智能快递柜的资源整合,2019 年公司将其主营业 务重新回归至金融服务外包上。这一主营业务已经在全国上百个城市建立了超过 400 个现场 中心,为客户提供驻场服务。线下项目团队逾万人,每个外包项目均有 10%以上的专业人员 储备,及时支持新项目上线;并在全国分部基地建立了离场服务中心,承接金融机构总部级 的离场服务外包工作。通过多方位、全天候的立体服务体系与标准化的服务管理策略,形成 了较强的线下运营能力。 公司作为国内领先的金融服务外包提供商,围绕中国银行业网点转型、渠道再造及业务拓展 等新需求,通过业务流程梳理、平台化集中管理、大数据分析等技术手段,为客户提供完整 的服务解决方案,服务涵盖银行前、中、后台全业务流程。
    4. 增强子公司品牌认知度,拓展公司新增长点 伴随着国内银行业的快速发展,公司在金融服务外包业务方面的品牌认知度不断提高,与各 大银行客户建立了长期、稳定、紧密的合作关系。全资子公司维度金融是国内金融服务外包 行业的领军企业,拥有专业的研发和技术支持团队,专注于外包服务平台的研发与实施,多年来保持良好的增长势头。
    在传统业务持续盈利的前提下,公司的互联 网金融业务取得进展,同时配备了专业的智能催收团队,采用专业的管理软件对服务支持体 系进行管理,在金融营销、不良资产催收等高附加值业务方面已初见成效。同时,公司加大 科技创新力度,面向市场推出了多项创新服务产品,创新业务同比取得了较快的增长。
    5. 在金融外包业务上,公司继续推动高附加值转型,依托品牌优势、资源优势、平台优势,进 一步发展以营销型服务外包为核心的金融服务外包业务。公告显示,公司与多家行业知名的 互联网金融公司在多个领域开展了合作,为外包业务带来新的增长点。
    公司从一般传统服务外包向运营过程及高新技术外包相融合转型的发展趋势,形成更长、附加值 更高的外包服务供应链。目前公司已拥有 一定的自主知识产权,具备一定的自主创新能力,进而保证在行业细分领域的市场领先地位, 成功完成多家大型银行业务外包项目的软件实施工作,积累了丰富的项目实施经验和技术支 持经验,公司也培养出了一批拥有专业技术和创新能力的团队,为公司技术创新提供人才保 障。外包行业业务模式也由目前“一对一”为主逐步转向“一对多”,未 来面向的“服务外包+金融”、“服务外包+农业”、“服务外包+能源”、“服务外包+医药”、和 “服务外包+制造”等跨行业融合发展的新型外包模式将引领中国服务外包产业将进入一个 新的发展阶段,创新金融服务外包成长空间广阔。
    总结,三泰控股,开展新业务,收购龙蟒大地,不断转型,低价位股票,新业务,有转型,首次调研,跟踪。
    三泰控股,今天一度冲击涨停,因为疫情的发展,智能快递柜业务凸显,今天应该是这个方面影响拉升。拥有同样业务的上市公司,新北洋和易联众,这两个股表现并不是很理想,该题材市场认可度,需要资金挖掘,后期值得关注。

  • 099一路向北 2020年02月11日

    300051三五互联能否再参与 首先看医药的联环药业 有没有概率反包走二波 如果明天能够反包的情况下 这个票会跟风联环 资金喜欢效仿走势 联环药业走二波的情况下 资金会选择三五互联做反包 再分析一下联环药业 有没有机会走二波 (不具备这个条件 首先他的强势跟风股 鲁抗医药 四环药业 形态已经走坏 根本没机会反包 除非疫情再次爆发 但是这种概率不大 )联环药业不具备走二波的情况下 三五互联想走出来 基本不可能 而且自身的换手并不理想

  • 089李祐榮 2020年02月11日

    玉禾田机构继续大买,至于能不能支持追高,感觉这个如果高开太多就没啥意思了,今天的鸿合科技就是机构加持高开低走。如果随着防疫板块震荡整理,还可以考虑低吸。一旦防疫板块反抽,这个票会再度启动。

  • 089李祐榮 2020年02月11日

    浩云科技:UWB技术可有效实现对疑似或隔离人员的管理   IT服务板块的浩云科技2月9日接受52家机构调研,主要介绍业务开展情况。   浩云科技表示,目前公司业务重点在两个方面:“基于业务引擎的智慧物联网数据平台”的业务和基于精准位置服务的UWB业务。   对于UWB技术的优势,浩云科技介绍,主要体现在四个方面:一是精准度比其他技术高,二是稳定性和抗干扰能力强,三是穿透性、安全性高于其他技术,四是功耗、辐射较低。UWB技术主要应用在对人员的位置要求比较高的场景,如公安、司法、核电站、矿山、医疗、养老、儿童游乐场等。   在本次疫情中,浩云科技表示,UWB技术可以有效地实现对疑似人员或隔离人员的管理。通过手环加手机的管理模式,可管理他们的位置跟轨迹,同时可对生病状态进行上传、预警敏感区域,并结合音视频的联动,做可视化的指挥、人员的检视日历图等。对其他监管对象,也可以将其手机接入平台,进行监管、追踪、提醒以及报警。希望通过这一技术能够对国内疫情防控提供一定的协助。   对于2020年公司的工作重心和增长点,浩云科技表示,一是低代码平台的推广,目前已在金融等领域进行推广;二是UWB技术业务的推广,将在司法、金融、电力以及消费级领域推广。   长城证券表示,当前浩云科技主营业务集中于金融物联、智慧司法与公共安全三个领域,其中金融物联作为公司的传统业务领域,已从安防集成发展到综合物联再到智慧物联。在智慧司法与公共安全业务方面,随着UWB 技术的应用落地与全面推进,公司将开辟广阔的市场空间并实现迅速成长。维持“强烈推荐”评级。

  • 018小车-ju 2020年02月11日

    中长线潜力个股分析 劲嘉股份
    1.传统业务业绩优秀稳定,烟标客户中烟,酒标客户茅台江小白,手机包装客户VIVO等, 股东中机构很多,与同座烟标包装的东风股份集友股份不同,后两者个人股东多。
    2.电子烟HNB、雾化双线布局,静待政策东风。
    A.雾化电子烟方面,为国内外电子烟品牌如英美烟草、魔笛等提供包装,同时新开展电子烟ODM/OEM服务,客户包括FLOW(福禄)、Gippro(龙舞)、Lumia等。另一方面,公司积极打造2C端自主品牌,因味科技于2019年3月推出foogo(福狗)电子烟品牌。
    B.HNB(加热不燃烧)方面,为云南,贵州,广西,上海,河南等中烟客户提供新型烟草烟具的研发、生产等服务。2018年10月公司子公司劲嘉科技与云南中烟下属子公司华玉科技设立合资公司嘉玉科技,嘉玉科技目前主要协助云南中烟做加热不燃烧烟具研发和生产。
    3.参股华大北斗7.32%,华大北斗做北斗芯片及相关位置定位服务。
    4. 区块链:包装产品防伪溯源方面,公司子公司盒知科技实现基于智能包装的物联网全球鉴真溯源平台、酒企个性化定制服务两大平台贯通,与蚂蚁金服区块链共同打造“劲嘉区块链”,形成了互联互通互用的生态型行业应用服务平台。
    5. 个人分析:包装印刷传统行业估值都低,东风股份市盈率13倍,劲嘉股份目前16倍,集友股份95倍市盈率不太懂,可能是次新股业绩增速快。股东中机构很多,与东风股份集友股份不同,总体比较稳健。低位买入长期持有,应有机会在市场好时候炒作电子烟、北斗、区块链等概念时获利。

  • 049熙熙攘攘 2020年02月11日

    宝通科技算是比较公认的相对低估的游戏股,长城证券02/10 发布该股研报《孵化“哈视奇科技”,领跑国产 VR游戏》。
    北京哈视奇科技是国内知名VR游戏开发商,旗下有《奇幻滑雪》1代和2代、《水果忍者镖》、《捕鱼大冒险》、《危城余生》、《罗布泊丧尸》等10余款优秀VR、AR游戏作品。宝通科技与北京哈视奇科技于2月9日签署业务合作协议,未来将有哈视奇自研VR游戏优先发行权,以及将为哈视奇科技提供ToB端业务订单。
    Superdata数据显示,2019年全球VR游戏市场一体机出货量超越PCVR和主机VR,逐渐呈现出移动VR的趋势,VR一体机优点在于可独立运行,携带方便,性能相较于PC/主机VR有所下降,但对于休闲游戏已足够;目前行业刚起步,平台内游戏数量较少,预期未来将从休闲游戏先行。
    《奇幻滑雪》在华为线下体验店、5G馆和荣耀手机端表现优异,在华为VR商店付费游戏榜中排名第2名,并获得且商店首页推荐第一位。哈视奇在当前VR设备费用昂贵,用户群体较少的市场环境下成功突围一定程度上归功于宝通科技为其提供ToB端业务订单,保障稳定的现金流。
    宝通科技游戏业务主体子公司易幻网络是最早出海的龙头之一,头部内容丰富,MMO品类游戏尤为优质,已在韩国、东南亚、中国港澳台地区形成了区域发行优势,并且凭借SLG和二次元品类横向开拓欧美、日本市场,2015-2018年游戏利润和用户量增长趋势稳定。
    2020年公司有3-4款自研/定制产品计划上线,包括海南高图自研产品《WST》,和预计于20Q1内测,Q3开放公测的成都聚获自研产品《终末塔卫团》,值得期待。预计宝通科技2020-2021年净利润分别为3.95亿、4.85亿,对应当前股价为18X,14X。
    研报本身没有特别的重点和亮点,主要是公司市盈率相比较同行偏低,原因不明,或许有机会。

  • 091Kartik 2020年02月11日

    1、深华发A,网上搜了一遍也没有找到确切信息,唯一有点可能的就是控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司地处武汉经济开发区沌口小区,这个有可能跟时下疫情扯上关系,但是产品上公司澄清跟肺炎是无什么相关的。个人觉得无缘无故的顶一字,有可能是庄家自己拉的,此股经营上看不出什么亮点 2、深康佳A,这里主要是公司公告子公司康佳芯盈规划布局的三大存储产品线包括SSD、eMMC以及DDRL,其中SSD和eMMC是目前固态硬盘和内存主流的东西,而且单价相对前面已经销售的低端芯片较高,存在较大的市场空间预期

  • 014 2020年02月11日

    5,以下个股/话题可供选择: 重组的300051三五互联龙虎榜出现机构在这个位置买一有点超预期,可惜昨天的买一解放东路1个亿的筹码纹丝不动,买三四五也没见出局,一线游资也进来,这和002291在12月23号比较像,如果明天主流疫情题材的口罩能够反包,300051可伴随,就像之前主流网红题材爆火期间000700一路随着走高,如果主流疫情题材结束,那做二波更稳点,300051目前最大的问题在于筹码不够好,其他都没有瑕疵

  • 057 天行九歌 2020年02月11日

    博杰股份:公司是一家专注于工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服 务的高新技术企业,致力于为客户提供自动化测试和自动化组装一站式解决方 案。公司产品主要应用于消费电子、汽车电子、医疗电子和工业电子等行业的电 子产品性能测试及产品组装,帮助客户实现生产线的半自动化和全自动化,提高 生产效率和产品良品率。公司主要客户为世界 500 强企业,包括苹果、微软、思 科、Fitbit Inc.和 Juniper Networks Inc.等全球著名高科技公司,以及鸿海 集团、广达集团、仁宝集团、和硕集团和纬创资通等全球著名电子产品智能制造 商。近四年公司毛利率一直稳定在50%以上。公司拥有 155 项专利,53 项软件著作权。 预计2019年1月至12月归属于母公司股东净利润约15,200.00万元至16,200.00万元,较上年同期增长36.17%至45.13%。

  • 025东方鼎六 2020年02月11日

    首板逻辑:汉缆股份 收购上海恒劲34.26%的股权,作价2.6亿元;截至2019年5月31日,上海恒劲并财务报表的总资产5585万元,负债总额125万元,应收账款27万元,营业收入2.76万元,净利润-1753万元,经营活动产生的现金流量净额-1606万元,业绩不佳。而本次交易,交易对手方承诺上海恒劲2020年、2021年、2022年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于271.73万元、1044.99万元、1528万元。 甬金股份 破发次新股,不锈钢产品可用于针管材料,今日跟随钢铁股反弹。 洛阳玻璃 三星12号推出超薄玻璃折叠屏 公司19年纯利润高增长,主因光伏玻璃市场回暖,产品价格上升;通过提高产品产量和提升产品质量、成品率,降低产品成本,使产品利润上升;调整产品结构,电子玻璃调整高附加值产品比重及期内政府补助同比增加。 金信诺 战略投资星速科技,拓展卫星网络场景下的运营平台和设备研发、制造、系统集成与应用市场。美国国家可再生能源实验室(NREL)称钙钛矿太阳能电池效率世界纪录被刷新,达29.15%。此外,NREL刷新了双结(非聚光)薄膜太阳能电池的效率纪录,获得了32.9%的效率。公司拥有钙钛矿太阳能电池制备方法发明专利。

  • 072老方 2020年02月11日

    新股调研~斯达半导。上市6日已有4家券商调研。国金证券:国内 IGBT 龙头,厚积薄发,未来三年业绩高增长可期,具有较强的技术团队,芯片自给率已达到 54.1%,IPO 募集资金投向新能源汽车 IGBT 及扩产 IPM 模块项目,增长动能强劲,预计 2019-2021 年公司分别实现营收 7.64、9.35、12.56 亿元,实现归母净利润 1.2、1.6、 2.38 亿元,EPS分别为 0.75、1.0、1.49 元,给予公司 2020年 90倍估值,目标价 90.0元;中泰证券:快速成长中的 IGBT 模块专家 ,稀缺的 IGBT 国产标的,处于快速成长期,作为国内稀缺的 IGBT 供应商,公司受益于下游需求的扩张 与客户的国产替代,未来仍将保持较好的成长性,预测公司 2019~2021 年营业收入为 7.63 亿/9.89 亿/12.83 亿元,同比增长12.94%/29.69%/29.74%, 归母净利润为 1.29 亿/1.69 亿/2.22 亿元,同比增长 33.02%/31.57%/31.39%;天风证券:国内汽车级 IGBT 模块领军企业,打破了国际巨头对于大功率工业级和车用级模块的垄断,欧洲、日本及美国企业主导 IGBT 市场,斯达半导打破垄断,替代空间广阔,下游应用领域拓展+国产替代,国内 IGBT 企业迎来发展机遇,公司作为国内 IGBT 龙头企业,受到下游新能源汽车等领 域需求增长,以及国产替代等因素的推动,长期看好公司发展,预计 19-21 年,公司实现归母净利润1.30/1.70/2.29 亿元,目标价 95.63 元;方正证券:国内 IGBT 龙头,享受汽车电动化红利国产替代先锋,公司是国内 IGBT 龙头厂商, 在全球 IGBT 模块市场份额位居第八,是唯一一家进入全球前十的大陆本土 IGBT 厂商,公司具有自主 IGBT 模块、芯片设计能 力,产品广泛应用于工控、电源、新能源汽车、新能源发电、 家电市场 ,汽车电动化驱动 IGBT 市场高成长,未来 5 年复合增速达 19.11%,光伏发电进入平价上网时代,装机量爆发驱动 IGBT 市场增长,家电变频化增加 IGBT 用量,工控国产替代空间广,公司深耕多年迎来收获期,工控市场是公司第一大下游应用, 2018 年销售占比超过 75%,公司是国内 IGBT 细分龙头,拥有芯片及模块自主设 计能力,在汽车电动化大潮下有望进入新一轮高成长阶段,预计公司 2019-2021 年收入分别为 7.45 亿元、8.62 亿元、10.24 亿元,归属上市公司净利润分别为 1.28 亿元、1.71 亿元、2.30 亿元。

  • 083zy 2020年02月11日

    歌尔股份 成品业务持续高成长 无线耳机有望持续超预期: 苹果Airpods:我们此前预计歌尔2019/2020年Airpods系列出货1300/3500万台,随着歌尔进入Airpods Pro预期逐步明确,今年量价均面临进一步上修空间(Airpods Pro出货价较Airpods提升30%左右) 安卓无线耳机:歌尔是国内外非苹品牌无线耳机主力供应商之一,今年安卓阵营无线耳机业务也迎来翻倍以上增长 其他成品业务多点开花 ARVR:索尼新款PS VR、Facebook Quest及国内大客户VR贡献今年ARVR业务翻倍成长,未来潜在超过无线耳机 智能手表:国内大客户新款Watch受到追捧,今年出货挑战50-100%增长 智能音箱:从麦克风阵列向喇叭、整机延伸,苹果、Amazon增量可期 游戏配件:索尼新款Play Station利好游戏配件业务,甚至有机会进入主机市场 零件业务迎来回暖 Spk/Rcv: 苹果:今年将迎来苹果iPhone出货及创新大年,歌尔的spk/rcv业务有望量价齐升 安卓:随着5G驱动手机市场回暖,安卓阵营需求也将向好,同时歌尔在三星份额提升也带来增量 Mic:歌尔已超越楼氏成为全球Mic龙头,受益于语音交互需求提升 其他:光学、马达、金属、注塑、硅胶、陶瓷等能力逐步外释,带来额外成长性 长期来看,我们认为歌尔凭借“零件+成品”的能力及大客户战略,将在未来AIOT时代大有可为!