2-6日周四作业

088宰哒 2020年02月07日

高能环境，医疗废物处理。真视通，阶段为防控疫情，多地政府发出延时开工通知，并鼓励企业人员在家办公。特殊时期，远程办公便成了个人和企业当下的必要之选，腾讯会议在疫情期间面向所有用户免费开放300人不限时会议功能；小鱼易连、字节跳动飞书等也公布了众多免费服务。华创证券认为，目前的“远程办公”使用的视频会议系统包括传统的硬件和新兴的云两种解决方案，其应用不仅包括远程办公，还包括远程教育、远程医疗等场景。此外，近期大规模的使用有望给产业需求和产品更新迭代带来极大推动作用，而用户习惯的培养和应用场景进一步完善，将会对远程视频和会议产业带来新业态的深远变革。Frost&Sullivan的报告预计，全球视频会议市场总量将于2023年达到138.2亿美元。

002唐伯虎 2020年02月07日

金财互联:网上报税+网红征税，一方面是疫情导致网上报税的大增，另一面则是公司旗下新产品针对网红群体收税，区块链技术，独一份，大家看前段时间网红涨的多厉害，这个群体赚钱太凶了，政府不会不收税的，网红公司为了合规，也必须依法纳税 研报: 疫情背景下“新财税”战略迎来机遇。金财互联是国内领先的纳税服务SaaS提供商，主要为线下企业提供电子办税增值服务。近期公司将纳服业务从过去的“S2C”模式向“S2B2C”模式升级，通过吸引B端财税服务机构上平台引流C端中小企业，公司财税SaaS服务的用户数量和arpu值有望双升。疫情背景下，电子办税等“非接触式”办税模式需求上升，过去主要依靠线下模式的财税服务机构有望加速迁移至金财平台，公司“新财税”战略迎来发展机遇。 推出新商合规宝产品，优先卡位网红纳税服务赛道。金财互联推出新商合规宝产品，针对各类电子商务经营者提供一站式的纳税服务。新《电商法》出台，明确个人电子商务经营者亦需要进行工商登记，并对销售的产品和服务出具纸质或电子发票并以此为依据纳税，而纳税情况的报送与监管依赖于电子商务平台经营者。据统计，目前除天猫、京东等传统电商对企业商户进行纳税规范以外，包括淘宝在内的传统电商以及各类新型社交电商、直播电商等对个人经营者工商注册、依法纳税问题均未进行监管。我国个人电子商务经营群体巨大，随着《电商法》落地执行，网红纳服业务前景可期。 区块链电子发票前景广阔。公司网红纳税服务业务运用到了区块链电子发票技术，通过区块链电子发票，可以使监管部门实时监控发票开具、流转、报销全流程，实现无纸化智能税务管理，保障税款及时、足额入库，未来全面推广前景可期。截至19年11月，区块链电子发票系统仅在我国深圳、广州和平潭三个城市上线试点，其中广州和平潭的技术由金财互联提供，公司在区块链电子发票领域技术领先。

053ycy 2020年02月06日

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国盛证券 6日新发了一篇研报，将红外测温产业链机会对标 ETC 投资逻辑，如果这个逻辑扩散或者市场认可，那么意味着对应概念股持续性可能会更好，后期可能会走趋势或者启动二波，这个应该是肺炎分支里的预期差，今天国盛开始吹。 红外测温仪公共需求向民用需求的蔓延，是红外测温仪需求爆发的重要导火索。 第一， 工信部预计的全国体温检测仪需求：61.1 亿元。 第二，疫情筛查工作实现由城市向乡镇覆盖，各市、县、乡镇均会产生大量的红外测温仪需求：36.6 亿元。 第三， 随着企业单位复产复工在即，民用需求将快速崛起。 国盛认为，相对于 ETC 政策驱动下的市场需求，红外测温仪在此次疫情防控背景下，刚 需特征更为明显。在以往国内民用红外产品需求尚未释放（各家上市公司红外产品营收 均较小）的背景下，此次显著增加的红外测温仪 100 多亿元的需求，将直接带给我国红 外产品上市公司更大的业绩弹性。

84 2020年02月06日

其实想说一个有点安全边际的补涨 不过好像盘中已经 有人说了 所以感觉说的意义不大了 但还是发一下吧 德展健康 子公司红惠医药计划用目前拥有的几十个该类先导化合物，直接进行新型冠状病毒的活性筛选，如果活性显著，则意味着该化合物有较好的成药条件，前期报道称红惠新医药科技公司开发的抗病毒药物与瑞德西韦具有类似机构，它们共同作用靶点为RNA依赖性RNA聚合酶。同时还报道了基于红惠新医药公司对于该类研究已经具有技术积累，德展健康有望快速开发具有自主知识产权的，瑞德西韦的MEE TOO药物，填补国内急需的该类药物的空白。 大家如果看不懂的话在这白话一下，就是吉利德的瑞德西韦后面可能给国内授权时间是有限的，但德展健康后面很快就会出来一款仿制药，来填补国内空白！！！ 至于这个股的其它消毒水之类的题材感觉都有点LOW了，这个仿制药很有看点，大家明天可以看下。

84 2020年02月06日

在线教育板块 世纪天鸿 继续缩量连版，后排一堆一字和换手跟风。这种点评好像没啥意义，因为暂时还是把它当纯情绪炒作来看的。 逻辑相对好点的比如鸿合科技 （钉钉合作） 三爱富（转型后第一次把它当教育方向来炒作，其实这个挺牛的，大股东中国文发集团，奥维亚是国内教育视频录播系统的领军企业）

055 rebecca 2020年02月06日

今日市场出现分歧，开盘特斯拉板块走弱（尾盘拉起），网红版块走弱（星期六开板带崩），部分板块后排开始掉队，明日市场可能出现一次较大的分歧，应该是一个去弱留强的日子， 从现在这个阶段来看，疫情股＞在线教育＞云办公，疫情股里面预防类>有实锤的治疗类>检测类>普通药，具体到版块来说，以下几个版块有望走出趋势： 疫情股里面： 消毒液：今日市场最强，目前龙头看来是泰和科技，三板 红外检测：龙头大立科技，四板 医药：现在只看有实际治疗作用的个股，包括吉利德板块，目测龙头是博腾股份，封单较大，永太科技，机构大量卖出，阿比朵尔版块，江苏吴中 在线教育：方直科技，三板、世纪天鸿，三板，此外有一个天喻信息，湖北本地股，是当地指定的在线交易平台，逻辑比较正，今天断板，明天有反包可能 新版块分析： 医疗垃圾回收: 润邦股份（2板）万邦达、高能环境、博世科 目前版块整体不是很强，关注前排即可

003 Will 2020年02月06日

预期差个股研究：鹏博士，鹏博士是困境反转叠加估值被严重低估的标的，具体的：
1.根据18年报，鹏博士数据中心总面积超过 20 万平米，总机柜数约 3 万个。根据19中报，未来三年内，公司计划新增约 7 万个机柜，包括自建机柜约 3 万个，共建及受托经营机柜数约 4 万个，预计可运营机柜规模将达到 10 万个。18年报中说IDC营收13.5亿，毛利率49.03%，对比光环新网，鹏博士IDC业务估值250亿
2.19年报对互联网接入资产的大额计提加上此业务和联通进行混改，使长城宽带持续大亏损的隐忧落地，未来长城宽带在各地和联通进行混改，相当于把用户卖给联通，转型成联通的渠道服务商，由重资产业务变成轻资产，符合大趋势
3.市场高低切趋势叠加今晚新闻联播吹云科技，鹏博士低位云科技可高看一线

058wu圣 2020年02月06日

随着疫情发展，医药，口罩是最新启动的，参与热度高，风险也在增加，在线教育板块后排启动，看好进一步发酵，可能整个新学期都要线上上课。 龙头4B：世纪天鸿>方直科技 3B：出版传媒 全通教育 高乐股份 昂立教育 华数传媒 二二六三 接力策略：后排才跟上的不考虑，龙头不考虑，盯着龙二龙三，给机会就上车。

071 2020年02月06日

说个有预期差的，证券绝非踏空资金，而是主动资金。 第一，星期六这波连板，是什么导致的？ 毋庸置疑是踏空资金，最开始的大主流FY相关到后面宅经济再到未来可能又有别的题材，星期六全部都是借势，在市场连续逼空上涨的情况下，作为最具有人气的老妖股被炒作，是市场一直以来的惯性依赖。 同时，这个标的也是全市场最具有代表性的踏空标的，踏空板也好套利板也好，没有一个标的逼他有代表性。 好，周二烂板封住，作为妖股给个惯性板没问题，今天再给个惯性板封住也没问题，只要什么？ 只要踏空资金多，就能够封住。 但是今天最终炸板了意味着什么？ 意味着踏空资金不够用了，封不住这个标的了。 这是最要注意的地方，再延伸下，资金可能要不够用了。 第二，这波创业板一路超预期中创出新高，一路有多少质疑。 从第一天反弹后，有人说分歧；第二天补缺后，又有人分歧；第三天也就是今天新高后，还是有分歧。 我说了，牛市而且是最强牛市打法，就是直接反弹创出新高，不到这个节点不会有分歧。如果说在这个节点之前就有分歧了就不是最强牛市，现在到了，才该有分歧。 看一下今天的细节数据： 9.34沪指最低点，9.38沪指翻红；9.34创业板最低点，9.39还未翻红；早盘沪指强于创业板，但随后创业板弹性超强，超过沪指。同时我们要知道一点，指数被卡，很难一天被卡掉。 下午跳水后，14.32沪指最低点；14.33创业板最低点。 再看沪指核心证券，炸板后的幅度和指数跳水的幅度，不受什么影响，非常主动。今天盘口几百个千手单大概率是机构，几十个万手单概率是超级资金。 之前每次券商动的时机和标的都不对，每次都不想搞，唯一搞的中信建投亏了一个点，知道今天，创业板到了要分歧了的节点，叠加题材股资金不够用，明天各路题材分歧，主板开始。 最好的节点，创业板一波新高最强牛市走法，然后分歧调整主板开始补涨，证券是核心。

075CAAI 2020年02月06日

确定性较大风险较高的接力是模塑科技，因为昨晚特斯拉大跌，造成分歧，所以今天开在1%左右，才会有便宜的筹码，今天特斯拉也会带来明天的分歧，也会有一个相对低的位置介入，市场总龙，跨越年前后大妖股，还有一个是南京证券，如果行情延续，这个也是可以接力的标的，因为是大环境其他因素允许的。(今天有事偷个小懒，写一下接力)

097Vitus 2020年02月06日

市场连续涨了三天，这里出现两种心理状态吧。一种是强烈预期大牛市啊什么的，另一种就是一直怕调整风险。最强题材还是医疗口罩这一块吧，因为昨天烂板鲁抗医疗今天上午就早早涨停了。今天都给了很好地溢价。另外口罩回收这边应该是有资金参与了，玉禾田这里互动有回复。在线办公这里一致性太强了，这里不知道具体能带来多少业绩，所以现在也是谨慎追涨了，只是现在该炒作还是炒作，没什么特别好的参与机会。都是一字。。所有明天肯定是控制仓位参与了，正常的作手应该周二进场周三加仓，今天锁仓了，所以前排那些好的都缩量一字的。应该前排一字会开板有机会了，这里只能继续围绕口罩，首选龙头泰达股份，振德医疗。泰达股份生产口罩原材料，熔喷无纺布。十吨是用来做N95关键一层滤材的，而且是国内唯一。也就是说所有口罩产商，都要抢泰达的材料。这个票假如明天开了，我就逐步低吸了。

004蜗牛 2020年02月06日

公牛集团基本面和目标价格区间
公司四块业务：
1转换器（插排插座）：市场空间120亿左右，年均复合增长率5%左右，公牛占比不到50%，公司的拳头产品常规业务。
2墙壁开关插座：市场空间150亿左右，年均增长10-15%，公牛占不到20%。
3LED照明：2017年中国LED照明市场空间2550亿元，2009-2017年市场年均复合增长率55%，预计2019年市场空间已经炒作3000亿，公牛占比不到1%。
4数码行业：200亿市场空间，公牛份额很小。
可以看到公牛通过在转换器产品打造的知名度，以及在全国接近100万个渠道网点的铺设，基本国内众人皆知，品牌度好，质量过硬。因此墙开插座及LED照明是公司未来的重要增长点。而且这两项业务行业空间均较大，且市场集中度较为分散，公牛有靠着知名度品牌力的优势提升自身的市场份额。
预计转换器保持15-20%的增速，墙开插座20-30%增速，LED照明100%增速，公司整体保持20-30%的净利润增速。且是行业龙头知名度高，给公司25-30倍估值，预计股价在600-800亿之间合理。

071 2020年02月06日

►公牛集团：民用电工的隐形冠军，财务指标优异。公司一直深耕民用电工领域，在转换器行业龙头地位稳固（整体市占率接近一半，2018年天猫市占率为66%）；2007年以来开始拓展墙开、LED照明、数码配件等业务。2018年公司收入、净利润分别实现90.6、16.8亿元，毛利率、净利率分别为36.6%、18.5%，ROE（摊薄）高达51.6%。 ►核心竞争力：产品、品牌、渠道良性循环打造高护城河，快消品管理模式+供应链领先如虎添翼。产品方面，公司顺应消费者需求以质量出众树立行业标杆，同时SKU齐全并持续拓展新品类，产品力在业内首屈一指。品牌方面，公司品牌口碑深入人心。借鉴家电龙头经验，品牌力体现在企业可以实现产品价格和市占率双升，典型代表如空调的格力以及冰洗中的海尔。面对新进入者小米的冲击，公牛及时调整产品线及价格策略，在迅速适应市场后成功提价，并未陷入低价竞争的泥潭，充分展示龙头的品牌议价力；渠道方面，公牛百万级实体网点构建触手可及的线下“淘宝”，并配以店招带来优异的广告效应，同时在线上渠道占据绝对市场份额。管理方面，公司产品具备耐用消费品属性，但借鉴可口可乐快消品管理模式，采用配送访销、店招门头等方式有效助力渠道力、品牌力提升。此外，供应链方面公司通过在原材料端与核心供应商深入合作以控制成本及保证交期，生产端以OEM为辅提升销售规模抢占市场份额。公牛通过品牌力、渠道力、管理力构建了强大的核心竞争优势。 ►增长动力：转换器龙头地位稳固，墙开、LED照明、数码配件提供未来增长新动力。我们估算转换器、墙开行业规模分别超过100、200亿元，公牛转换器市场份额稳中有升，墙开市占率13.7%仍有上升空间；LED照明、数码配件行业规模均超千亿且集中度较低，公牛有望复制其在转换器市场的核心竞争力，持续提升在民用电工其他领域的市场份额。且随着公司上市成功后，有望借助资本杠杆加速迈向民用电工巨头。 ►投资建议：我们看好公牛在转换器行业拥有的渠道、品牌、产品护城河，且竞争优势有望延伸至墙开、LED照明、数码配件领域，公司有望从民用电工领域的龙头迈向巨头。预计公司2019-2021年净利润分别为23.79、28.48、34.51亿元，EPS（摊薄）分别为3.97、4.75、5.75元。参考可比公司23倍左右估值，以及预计20年-21年利润端增速在20%-25%区间，给予公司20-25倍估值。首次覆盖，给予“买入”评级。

013阿力 2020年02月06日

光学产业链研究报告 华泰证券 2020年2月5日 核心逻辑和观点： （一）手机光学产业 1、多摄模组（同时具备高清/广角/变焦/大光圈等镜头）的升级和渗透率提升，使得手机光学产业链迎来量价齐升的增长机遇，包括上游光学元件（CIS、马达等）、 镜头及模组在内的厂商将全线受益。 2、生物识别（包括光学屏下指纹识别和3D人脸识别）的应用 光学屏下指纹在整个智能手机市场的渗透率将进一步提升，而具备光学屏下指纹模组量产能力的企业将从中持续受益。 在3D 感知方案手机端应用的驱动下，3D 感知模组出货量也不断增加。 除手机端外，3D 感知的应用也在不断向笔记本电脑等其他消费电子产品推广。 此外，3D 感知还将向汽车（智能驾驶）、VR/AR（3D 实景交互）、工业控制（工业流程虚拟 3D 可视化）、安防（3D 人脸识别与检测）、医疗（VR 虚拟教学、案例模拟）、家装（设计方案 3D 可视化）等领域拓展。 受益于 3D 感知应用推广，包括结构光、ToF 在内的 3D 感知模组及上游光学元件均迎来了新的发展机遇。 （二） 驾驶智能化提升，车载镜头从后视向侧视、环视、前视、内视多方位拓展，推升单车车载摄像头数量的提升。 随着5G时代的到来，VR/AR有望成为主流可穿戴设备，与此相关的菲涅尔透镜、光波导以及3D感知也将成为光学产业链的新天地。 关注标的： 水晶光电（光学元件） 歌尔股份（光学元件） 汇顶科技（指纹识别） 韦尔股份（CIS） 欧菲光（镜头及模组） 联创电子（镜头及模组）

009像风一样 2020年02月06日

1，整理一篇最新优质研报（含未公开推荐）的核心逻辑和观点，研报时间20200206。
根据新浪科技报道，开工第三天，在线办公需求仍在继续爆发。2月5日，阿里旗下移动办公应用“钉钉”首次超过微信，跃居苹果App Store排行榜第一。
疫情下云办公软件成为企业刚需，线上办公需求暴增。为了持续做好疫情防控工作，大多数公司规定员工2月3日-7日可以在家远程办公，曾经作为办公辅助工具的钉钉、企业微信、飞书等在线办公软件已经成为企业刚需。根据新浪科技报道，在开工第三天，在线办公需求仍在继续爆发，2月5日，阿里钉钉首次超过微信，跃居苹果APP免费排行榜第一，这也是苹果应用商店里，办公类应用产品历史上首次跃居第一。此外，排名第三、四位的同样也是云办公软件企业微信、腾讯会议。
疫情下，云办公市场开启争夺战。2003年非典疫情倒逼企业采用数字化、移动化的办公方式，2020年新冠病毒预计将把云办公推上新的高峰。云办公已经成为各方势力必争的竞争之地。在云视频办公方面，可以分为三种类型的企业：1）、会畅通讯、苏州科达、二六三等软硬件一体化；2）、华为、阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头C端布局，渗透到B端；3）以Zoom、Vidyo、小鱼易联、亿联网络、好视通为代表的教育、医疗等新兴垂直领域远程办公服务商。大部分市场参与者都在疫情爆发后采取了免费的形式推向市场。
下游云办公应用的爆发，带动上游IDC与服务器行业的需求激增。由于疫情在春节期间爆发，各大云办公软件似乎还没有针对流量的爆发做好准备。2月3日，多位网友反映包括钉钉、企业微信、华为Welink在内的在线办公软件先后崩溃，出现了无法登陆，无法收发信息、视频会议中断等问题。针对此问题，钉钉在3日通过阿里云紧急扩容1万台服务器后，4日再度扩容1万台云服务器，以应对群直播和语音视频会议的流量洪峰。我们认为，下游SaaS应用的需求爆发，也将会带动上游IDC产业与服务器产业的需求上升。
基于以上分析，认为云办公板块和IaaS板块将受益于云办公的爆发： 云办公：文档协作类的金山办公；即时通信类的Zoom（美股）、会畅通讯、二六三、齐心集团、苏州科达；任务管理类的泛微网络、致远互联。 IaaS板块：IaaS领域的优刻得；IDC领域的宝信软件、光环新网；服务器领域的浪潮信息、中科曙光、紫光股份。

073木火 2020年02月06日

医疗垃圾-逻辑就是疫情产生的大量医疗垃圾需要专门处理，口罩医药已经爆发，医疗垃圾开始发酵，002483润邦股份子公司中油优艺主营工业和医疗废物处理，是湖北本地公司，已经2板；603588高能环境，今日首板，确定参与火神山和雷神山的医疗废物和防渗、废水处理的建设和运营，垃圾焚烧方面高能环境在武汉本地并无焚烧厂。可挖掘的标的601330绿色动力，武汉本地有焚烧厂，1月28日武汉生态环保局局长等前往调研医疗垃圾处理，未板。002266浙富控股，拟收购的申联环保危废处理产能极高，众多大型化工和医药公司均为其客户，但目前未看到到收购完成的消息。600410华胜天成，云计算+医废处理，子公司和润科技其医废追踪监控管理平台和医废运转车在南京已投入使用。云计算受5G商用和在线办公教育等也是热点。

074-马伊 2020年02月06日

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1.存在预期差的个股研究。 红日药业300026，主力产品血必净注射液。 根据国家卫健委及国家重要管理局于2020年1月27日联合发布的《新型冠状病毒感染的肺炎治疗方案(试行第四版)》，红日药业的公司主力产品血必净注射液分别列入西医治疗方案及中医治疗方案。2020年2月3日发布的《新型冠状病毒感染的肺炎治疗方案及中医治疗方案（试行第五版）》中，血必净注射液分别列入到中重型、危重型病例的治疗方案及中医治疗方案。截止1月31日全国近60家新型肺炎定点收治医院在内的多家医院已经使用血必净注射液用于新型肺炎的治疗。静脉给予100ml/日,每日两次治疗。10ml天津红日血必净注射液建议销售价25。血必净注射液销售收入占公司整体收入的20% 左右。 另外股东广东南山医学基金会和广东南山医学创新研究院都是钟南山发起的。 今日无龙虎榜。 2.整理一个盘后新出现题材的简介及概念股梳理 医疗固废处理方向。 疫情将大幅增加以口罩为核心的医废量，国内医废处理需求大幅提高。 3.如果大分化 口罩龙头泰达股份，远程办公龙头三五互联，特斯拉龙头模塑科技能存活。 4.特斯拉板块涨停梳理 模塑科技 14.73 17天14板特斯拉将ModelY车型在北美市场的前后保险杠总成和门槛项目地点给公司全资孙公司墨西哥明华 长春经开11.26 10天6板公司拟收购万丰科技，标的拥有子公司Panish参与美国特斯拉首条生产线的设计与生产 安洁科技32.44 6天4板子公司新星控股为特斯拉Powelwall储能系统和Model3/X/S车型等产品提供胶类材料，金属零部件，实现对ModelS、X批量交货。 奥特佳   2.38 3天3板 公司子公司空调国际成为特斯拉供应商，将为特斯拉公司的某型号电动汽车供应汽车空调产品。 秀强股份5.28 3天3板公司目前正在按特斯拉要求提供样品。 新朋股份 4.55 2天2板公司汽车零部件业务已有部分获准为特斯拉上海工厂提供二次配套服务，并与其就其他项目进行商谈。 均胜电子 26.02 2天2板公司为特斯拉提供新能源汽车电池电路保护系统。 德联集团6.91 2天2板德联上海工厂已向特斯拉中国工厂供应制动液及玻璃水等产品，同时公司还是特斯拉的所有油液品的整包商。 凌云股份8.83 首板 公司子公司河北亚大汽车塑料品有限公司是特斯拉的一级供应商，产品已经开始量产。 旷达科技2.90 首板 公司目前在为特斯拉model3仪表台IP板面料国产化进行开发试样，尚未正式供货。   模塑科技作为龙头我认为在大爆量之前仍可接力。另外东睦股份昨天公布收购上海富驰部分股权的议案通过，今天盘中洗盘，尾盘抢筹明显，是值得重点关注的补涨标的。      

032calcifer 2020年02月06日

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云计算相关整理：
（1）光模块：新易盛、中际旭创、剑桥科技等。新易盛地处四川成都，2月3日已复工。中际旭创产线在苏州、铜陵等，春节期间仍在加班，运转良好。剑桥科技地处上海，受影响相对较轻。
（2）云应用：亿联网络、会畅通讯、梦网集团、二六三、视源股份、苏州科达、齐心集团。
（3）IDC：光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、用友网络。
（4）网络设备：浪潮信息、紫光股份、中兴通讯、星网锐捷、深信服。
（5）科创板：优刻得、安恒信息（安恒信息参股的弗兰科信息2016年基于钉钉入口为钉钉用户量身定制第三方加密解决方案- 安恒密盾）、山石网科（安博通上游提供软件）、金山办公（金山云）
云是应用的基础，云里面最受益的其实是服务器，上游卖铲子的公司，其他IDC 数据港，宝信软件，光环新网，然后SAAS，saas这个板块弹性最高，就是云办公，云学习，之类的，只是目前有业绩的不多，如果聚焦到IDC和服务器，目前IDC和服务器是机构认可的，毕竟所有的应用最终受益都会落到这里。但是大多数SAAS 没有业绩只有故事。
这里可重点关注安恒信息科创板叠加钉钉弹性更好，浪潮信息市值较大真正受益可以随便买，优刻得三日榜机构大买2亿必然是加速了应该还是可以买到的。操作上尽量往前排靠。

106Kartik 2020年02月06日

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宝莱特，消毒液可能是下一个主要炒作防向，因为个人防护主要靠口罩，而公共场所、企业、单位随着下周复工，这些地方的防护会需求大量的消毒液，今天板块已经爆发，此股主营业务里面含消毒液、消毒系统，同时常用监护器材也是因疫情事件订单增幅明显。

103锦鋫 2020年02月06日

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服务器：云计算核心设备，数据爆炸带来规模化发展机遇。服务器主要用于在网 络中为终端提供计算或者应用服务，是云计算产业链的最核心环节。5G时代，随着新 型移动终端连接数量持续增长，流量爆发将驱动数据计算、存储需求呈几何级增长， 服务器出货规模也将迎来确定性爆发。整体来看，当前全球服务器需求旺盛，但各类型服务器出货量呈现结构性分化。根据 IDC统计，近年来受互联网厂商大规模扩建数据中心影响，全球服务器需求持续旺盛， 2017/2018年全球服务器出货量分别为1018/1179万台，同比增速分别位6.6%/15.8%, 呈现蓬勃扩张趋势。相较而言，中国作为新兴市场，服务器扩张动能更是领先全球， 两间年的服务器出货量分别为262/330万台，同比增速分别为10.8%/26.1%。 浪潮信息：2018年公司服务器销售额、出货量、市 占率三项指标均位列国内第一（IDC＆Gartner数据），同时在2019年全球服务器市场 增速放缓的背景下，公司凭借独创的JDM模式提高客户粘性，成为唯一一家在2019Q2、 Q3市占率持续增长的头部服务器厂商。 中科曙光：在信息安全和自主可控大背景下，公司有望凭借高端服务器市场 的龙头地位和旗下国产CPU核心海光信息，实现份额进一步扩张 紫光股份：公司旗下新华三营收增速正在显著 回升，2019Q3已达到近五个季度新高，随着分销业务的稳健增长和自有品牌服务器不 断实现突破 东华软件：华为公司与东华软件公司联合宣布，首批基于鲲鹏处理器的服务器——“鹏霄”已完成与操作系统、数据库、中间件，以及扫描仪、打印机等软硬件设备的兼容适配。 华东电脑：华诚金锐是公司共同发起成立，定位于国产化高性能通用服务器研制、规模化生产和服务的子公司。华诚金锐申威服务器产品已经批量示范应用，获得了相关领域的采购意向。 神州数码：公司已成为华为全球总经销商，认证服务商，认证级解决方案伙伴等多领域合作伙伴。建设基于“鲲鹏”生态的国产超算中心，厦门超算中心是国内首个基于华为“鲲鹏”体系的城市级超算中心，投资规模有望达到10亿以上级别。 澜起科技：澜起是服务器内存缓冲芯片细分龙头，在这一领域占据绝对优势。内存缓冲接口芯片市场属于寡头垄断市场。全球有三家厂商，即澜起科技、IDT、Rambus，其中澜起科技及IDT市占率在40-50%。 拓维信息：子公司湘江鲲鹏已与华为技术有限公司签署《合作备忘录》，双方同意在PC/服务器领域进行深度合作，共同打造有竞争力的PC/服务器产品和解决方案。

067张啸天 2020年02月06日

002341新纶科技公司现KN95口罩，产能每天5万只.公司口罩日产能有望在月底突破120万只。目前公司口罩售价是3元人民币/只，上述产能达产后预计会对上半年业绩有较大影响。前期一直放量涨幅不大主要原因主业盈利能力太差，和产能上不去。现在有预期和题材，加上大批机构调研，明天还可以上车。下周加速。

029听风者 2020年02月06日

1、思考如果大分化，哪几只龙头能存活：
市场连续3日大反弹，获利盘较多，而且不少连续缩量上涨，上涨越疯狂，未来调整也会愈加激烈，因此参与需要保持一份清醒一份醉。市场围绕医药、特斯拉、在线教育、在线办公、卫星板块等板块推进，行情走了一段时间，市场接力情绪比基本面更重要，就算市场要调整，几个核心票安全系数较高，后面主要关注各板块核心票就行。
（1）医药：联环药业、泰达股份。
联环药业，板块高标，它是绕不过去的标的，要调整也是最后调整。泰达股份口罩高标，逻辑上我国口罩产能2000w只/天，缺口巨大，即便疫情新增确诊人数出现拐点，患者、普通人口罩也得继续用。从封板金额上看，泰达股份强度超过振德医疗。
（2）在线教育：方直科技、世纪天鸿。
板块高标，连续缩量，想买的人买不到，开板仍可继续关注。
（3）在线办公：三五互联、会畅通讯。
三五互联概念包括在线办公、游戏、云计算，市场高标，会畅通讯逻辑最正，与华为合作，估值40x，相对合理，机构参与。两者均缩量，同样是想买的人买不到，开板仍可继续关注。
（4）卫星：中国卫星、中国卫通、亚光科技。
该板块目前是新题材，个人感觉仍有较大向上空间。中国卫星连续红K线，板块中军；中国卫通机构参与，盘子大小合适，次新加分；亚光科技板块先锋龙头，公司GaN功率放大器较为稀缺加分（类似航锦科技市场发现FPGA后连续大涨），可能有点预期差，估值较其他芯片公司略低估。

070孜孜不倦 2020年02月06日

公牛集团是国内民用电工细分领域龙头企业。主要包括转换器，墙壁开关插座，Led照明和数码配件四大业务。
其中转换器国内绝对龙头，100亿市场空间，市占率达到50%，占集团营收53.5%，毛利率48.6%。
墙壁开关市占率13.7% 大约是200亿—300亿市场空间，这个还有很大提升，占集团营收31.9% 毛利39.4%。
剩下两个行业市占率都不大，但那两个行业的市场空间都超过了前亿元。
综合各券商研报目标价大约在90-110元之间。

008小王 2020年02月06日

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补充一个润邦股份子公司前往疫区处置医疗废物的内容：

100风中飞砂 2020年02月06日

存在预期差
四通新材：
特斯拉和新能源汽车最近有几条市场比较认可的分支逻辑：热管理，轻量化，以及上游的氢氧化锂。四通新材是特拉斯M3供应商，轻量化标的之一。
基本情况：
国内功能性中间合金新材料龙头，中间合金产能国内第一。全资子公司天津立中股份有限公司是中国第二大铝合金轮毂制造企业。
2018年铝合金轮毂资产的注入完成后，车轮业务营收占比75%以上，利润占比接近90%。 铝合金轮毂是汽车“轻量化”、“动车化”、“节能化”和“现代时装化”的产物。未来国内车轮市场格局有望继续向头部集中。公司直接为欧美、日韩包括奔驰、宝马、奥迪、大众、通用等国外知名厂商配套供货。公司现已量产和开发多款新能源汽车项目，并已成功切入特斯拉、宝马等大型新能源车企的供应链中。 br>亮点/预期差：
1.公司已成为特斯拉M3供应商，特斯拉轮毂单车价值量8000块，此前为海外供应商供应，M3供货比例70%。中信证券预计2020年国内带来利润8000w，2021如进入全球市场则5.1亿利润
2. 公司车轮业务将持续增量，同时高端比例明显提升。 目前公司车轮产能大约为 1800万只。公司规划在 2020-2023 年建设多个车轮扩产项目。预计公司全部项目达产后， 2023 年车轮产能有望达到 2745 万只。大尺寸、高端化比例不断提升，预计带来新增净利润约 6000 万元。
3. 2023 年车轮产能有望达到 2745 万只。大尺寸、高端化比例不断提升，预计带来新增净利润约 6000 万元。去年12月25日公司与扬州市宝应县签订有关新型5G通信设备专用轻量化铝合金材料项目投资协议。项目总投资预计 5 亿元人民币，项目建设周期 1 年。有望在龙头设备商取得突破，带来巨大的利润弹性
总结：预计公司 2020 年中间合金、车轮分别贡献净利润 2.2 亿元和 3.5亿元。中间合金板块参考深圳新星的 2020 年 PE 一致预期 19 倍，车轮业务参考万丰奥威2020 年 PE 一致预期倍数 16 倍，得到中间合金业务市值 42 亿，车轮业务市值 56 亿，对应公司整体市值 98 亿，公司股本 5.78 亿，对应公司股价为 17 元。

042 彬彬 2020年02月06日

口罩序列 高度序列 2+5 板：泰达股份，振德医疗 7板：奥美医疗 5板：南卫股份。阳普医疗 4板：道恩股份（一字） 欣龙控股，再升科技 3板：延江股份 2板;新乡化纤，诺邦股份 首板：青松股份，吉林化纤，中钢国际，红豆股份，漫步者，新野纺织，新纶科技 板块炒作已经到了白热化的阶段，辨识度是最重要的 人气上：泰达股份依然是绝对龙头，如果开口还是能进 基本面上：道恩股份的逻辑依然是硬的，也是一字 保守点就蹲点这两个

092 悲酥清风 2020年02月06日

新题材板块梳理：工业机器人 板块整体表现第一天 逻辑：上海消毒机器人站上防疫一线，产品脱销，连展厅里的样机都被拉走，瞬间成爆款。除了消毒机器人以外，护理机器人、问诊机器人、运输机器人等一大批机器人冲上防疫前线，成为人类的好帮手。在此次肺炎疫情中，医护短缺问题突出，用机器人替代部分岗位以节省医护资源的诉求日益强烈。多家智能机器人厂家表示，疫情期间，来自医院的机器人订单增长迅猛。而且此次疫情影响企业开工会让企业认识到工业机器人的优势，利好工业机器人行业和加快机器换人的替代速度。 个股逻辑： 龙头： 江苏北人：科创板涨停，国内7大汽车集团，江苏北人为5大汽车集团提供过生产线，像红旗、一汽大众、长安福特、东风等汽车公司，还给特斯拉提供产线。 机器人：公司为国内机器人产业规模最大企业，昨日滕伟禹副院长在接受媒体采访时提出:“新松智能护理床和医用配送机器人将在患者的日常护理与药品配送环节发挥重要作用，减少了人与人之间的接触频次，对于防止病毒院内传播很有意义。” 其他： 三丰智能：公司主营工业机器人及智能制造成套装备和生产线项目涉及整体方案设计。 红宇新材：公司具备军工领域拓展所需的完整资质，深度参与军民融合。 慈星股份：公司研制并推出了智能化制鞋流水线及智能3D缝纫系统 埃斯顿：公司业务覆盖从智能装备核心部件、工业机器人到机器人集成应用的全产业链。 科大智能：公司从事服务机器人、工业机器人、物流机器人、巡检机器人产品研发和销售。 山东威达：从事智能制造系统集成及智能装备业务。 朗科智能：主要为服务型机器人提供锂电池保护和控制装置模块。 盛通股份：控股子公司中鸣数码是以全国中小学及各地市教育局、科协、青少年宫为主要客户的中国教育机器人行业的知名企业。 科沃斯：家用扫地机器人，擦窗机器人龙头

021小鹿 2020年02月06日

机器人概念 新冠病毒疫情爆发，服务机器人站上抗疫一线，刚性需求叠加技术进步，更多细分领域服务机器人产业化有望加速；医务防护用品供需缺口大，相关自动化设备企业受益。 上海沪工：拥有机器人及自动化焊接(切割)成套设备;与全球最大机器人公司之一的 FANUC结成合作伙伴 机器人：拥有全球最丰富的机器人产品线,产品广泛覆盖工业、民用和国防三大重要领域;公司机器人分为五大系列产品,包括工业机器人、移动机器人、洁净机器人、服务机器人与特种机器人 三丰智能： 子公司鑫燕隆在智能汽车焊装装备整体设计及全面集成技术、工业机器人全领域应用技术、数字化仿真及虚拟调试技术、柔性化白车身总拼技术、工件输送浮动定位技术沉淀了丰富的经验与技术，为国内众多知名汽车整车制造商提供车身智能焊装生产线整体解决方案。 慈星股份：智能化制鞋流水线及智能3D缝纫系统 科大智能：全国领先的工业智能化解决方案供应商之一;主营智能生产线整体解决方案、巡检机器人自动化监测平台、智能仓储等多款机器人和智能化产品,并广泛应用于工业制造、电力新能源、物流等诸多领域 红宇新材： 控股公司中物红宇研发生产了高能离子束3D喷焊智能机器人，它属于快速成型的新型制造领域，是计算机辅助设计(CAD)，计算机辅助制造(CAM)，计算机数字控制(CNC)，高能离子束，新材料，精密伺服等多项技术的发展与综合，全实现了核心零部件的3D打印， 盛通股份：公司全资子公司中鸣数码是以全国中小学及各地市教育局、科协、青少年宫为主要客户的中国教育机器人行业的知名企业，国家高新技术企业 江苏北人：工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案,主要涉及柔性自动化、智能化的工作站和生产线的研发、设计、生产、装配及销售;主要产品包括柔性自动化焊接生产线、智能化焊接装备及生产线、激光加工系统、焊接数字化车间、柔性自动化装配生产线、冲压自动化生产线以及生产管理信息化系统 科沃斯：参股上海钛米机器人1.86%，上海钛米已推出30多台消毒机器人投入临床应用，目前已在武汉疫情中心的武汉中心医院、武汉协和医院、武汉中南医院等，及上海仁济、肺科医院、中山医院和华山医院、温一、温州六院等进行7*24小时不间断使用。 亿嘉和：电力巡检机器人龙头，具备医院物流机器人产品 山东威达：子公司德迈科为各大口罩生产企业提供口罩自动包装线。 工业自动化机器人： 埃斯顿： 首批通过“中国机器人”认证的国产工业机器人企业,为工信部力推的“中国机器人ToP10”标杆企业之一 拓斯达： 公司的主要产品及服务包含机械手及配套方案，多关节机器人应用方案等 汇川技术： 公司是专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售的高新技术企业，为中高端设备制造商提供控制系统解决方案 中大力德：主要产品包括精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机等，为各类机械设备提供安全、高效、精密的动力传动与控制应用解决方案。

012飞 2020年02月06日

口罩涨停序列:先谈排序逻辑，N95，N95，N95重要事情说三遍。N95是当前最稀缺的口罩，几乎全国的定点医院都在求赞助N95，求赞助医用外科相对较少。另外很多城市都对市民开通了普通医用口罩的网上预约或摇号限购措施，也从侧面反映普通医用口罩不再是非常紧缺的。N95单品附加值高就不多说了。再来个灵魂拷问，当你可以买到N95时你是否还会买普通医用罩呢：） 基于此，这里只排有N95的口罩概念。1、000652这个没有疑义。2、603301，本来是龙一的（周一周二开盘的封单可以印证），但周一转债用力过猛次日大幅下挫导致意外开板屈居龙二。不要看002950是连板高度，000652、603301涨幅高度都大于2950。3、其它有特点的002950连板高度、000955股性好叠加前妖、002838补涨龙头。这里插播一下疫情概念的一个风险点（李总在中央会上指出继续做好科学防控的同时有序恢复生产，铁路民航采取隔座乘车乘机，学校可适当推迟开学错峰开学），所以剩下的基本就不排序了。

某某网友 2020年02月06日

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赞宇科技：防疫，绩优，成长，中低价，低估，小盘。
要点：
1。防疫题材，洗手液上游龙头；
2。绩优，成长。
核心资料：
1。行业：公司是我国油脂化工第一龙头，表面活性剂第一龙头。油脂化工产能55万吨/年，表面活性剂产能70万吨/年。随着国内环保安全监管的强化，中小企业被逐步淘汰，行业集中度上升，公司的市场份额提高，龙头地位强化。
2。产品和利润：公司产品价格与原材料棕榈油价格密切相关，毛利率弹性大。棕榈油价格上涨会引致公司毛利率大幅增加。印尼和马来西亚是全球最主要的棕榈油产地，两地合计棕榈油产量占全球总产量的85%以上。自2019年10月印尼政府宣布将于2020年1月全面实施生物柴油B30计划、马来西亚棕榈油减产以来，国内棕榈油价格出现了一波大幅上涨，带动公司产品价格水涨船高，盈利大幅增加。公司2019年度业绩预告，实现归属于上市公司股东的净利润3.2－4.06亿元，同比增长79.7%至127.99%。据此计算，2019年第四季度公司实现归母净利润8449.88万元至17049.88万元，同比增长208.61%至522.7%，环比增长72.81%至248.7%。
3。估值：公司预告2019年净利润中间值为3.63亿元，每股收益0.86元，公司今天收盘11.07元，PE为12.9，PB为1.6。预计2020-2021年EPS为0.97元和1.16元。
公司上市以来，股价历史最高为18.45元，历史最高价2020年动态PE为19。结合公司的行业地位、成长性，以及防疫龙头题材，公司股价即使创历史新高，估值仍然严重偏低。

059CBN 2020年02月06日

整理一个盘后新出现题材的简介及概念股梳理.无人机板块在本次疫情防控中也起到了不小的作用。无人机巡城，无人机航拍，无人机消毒。 赛为智能：公司主要产品有无人机图像处理平台、飞行自动驾驶仪、赛鹰450H大载荷无人直升机、赛鹰8000T系留旋翼无人机等多款无人机高端机型，广泛应用于公安、武警、海洋、林业、等军事和民用领域，其中，系留多旋翼无人机国内首创，转子发动机填补了国内空白，大载荷无人直升机国内领先。（1月6号美伊事件涨停板1个）公司还叠加人工智能，智能机器符合题材，最近版块内反弹最强。 长鹰信质：控股子公司天宇长鹰前身为北京航天航空大学无人驾驶飞行器设计研究所，成立于1965年，是国内第一个无人机定点研制单位。1月份控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司(以下简称“天宇长鹰”)与台州湾循环经济产业集聚区管理委员会签署了北航无人机项目投资合作协议书(以下简称“协议”)，协议项目投资金额预计不少于10亿元人民币。公司的物流无人机也在有序推进。 京山轻机：公司全资子公司惠州三协是大疆的无人机马达零部件的供应商之一。（1.6美伊事件涨停板2个） 航天彩虹：航天彩虹是国内为数不多掌握中大型无人机民用技术并投入实践应用的单位，2017年，公司通过反向收购无人机制造公司(彩虹公司、神飞公司)进入无人机领域，自主研发的彩虹系列无人机性能指标已达到国际先进水平，整机出口数量及金额在国内领先。“彩虹”系列无人机是公司旗舰产品，目前订单稳定，饱和生产，并成功输出至海外，出口数量及金额位居国内前列。同时，各类新型无人机产品研制进展顺利，2019年公司陆续开展CH-7、CH-4、超近程无人机、无人直升机、高速靶机等新型项目，在国内外位居领先水平（1.6美伊事件涨停板2个）

036肉饼 2020年02月06日

卫星版块龙头无疑是中国卫星，其他需要关注的是：北斗星通，获国家集成电路产业基金认购15亿，19年亏损6.5亿，基本都是商誉。超图软件，19年三季度开始业绩大幅好转。欧比特，格力金投举牌，19年亏损2亿商誉占多。国内高精度卫星导航中，华测导航和中海达国内市场份额较高，从业绩上看，华测导航明显占优且毛利率较高。如果明天出现分化，关注华力创通，虽然19年也是亏损，但是价格最低，流通市值最小，补涨。

040铜豌豆 2020年02月06日

4，存在预期差的某只个股的研究，尤其是今日的首板和一字板；今天无疑消毒剂是整个板块最强的，但是这股板块还未走出真正的龙头高标，无论是后续疫情好转还是持续。消毒剂概念相关产品都会炒作一波。新开源产品聚维酮碘（PVP-I）是一种广谱、高效、低毒、安全的消毒剂，对于细菌、真菌、病毒、原虫等都有良好的杀灭作用。疫情爆发以来，公司收到了多家客户的应急订单，公司响应政府号召已优先恢复聚维酮碘系列产品的生产，加上现有库存产品，基本可以满足医药生产厂家的需求。如果后续库存产品不够，不排除加大产能的预期在

085舍得 2020年02月06日

如果要分化，我认为能存活的龙头股为：泰达股份，振德医疗，联环药业，鲁抗医药。 疫情分支个股，浩云科技。除业绩预增，与华为深入合作外，UWB应用场景亦可用于公共卫生传染病人隔离防控和疑似病人定位与追踪。

099一路向北 2020年02月06日

如果大分化 那只龙头能存活 一 宁德时代 特斯拉的标杆股 如果它要走弱 那么真个特斯拉可能都没什么好的表现了 前几天机构+顶级游资进入 后期出现分歧 还是有机会的 二 中国卫星 近期走出来的新题材 看好后期理由是 这个板块个股都是换手板 调整后再来个新高 总是可以吧？ 三 联环药业 疫情概念的龙头 唯一不好的就是这两天的换手 但是调整2天 做个反包 应该有机会

044唆啰蜜 2020年02月06日

1，整理一篇最新优质研报（含未公开推荐）的核心逻辑和观点，最好2个交易日内的，标注下研报发布时间；
网达软件（603189）：运营商视频野望的承载者 安信证券 2020.2.5
■互联网视频解决方案龙头，2019 年业绩拐点式增长：公司是国内超 高清视频解码以及互联网视频平台运营的龙头企业。其主营业务包括 融合媒体运营平台项目、移动多媒体软件及服务等，主要面向运营商 市场以及媒体、金融等行业。2019 年公司业绩实现拐点式发展，同比 增长 325.32%至 425.39%，得益于运营商对视频平台的投入加大以及国 家超高清视频战略的推进，公司未来两年业绩有望实现持续快增。
■运营商野望再现，视频平台用户数具 10 倍空间：随着 5G 的到来， 掌握了全新移动互联网通信渠道的运营商再次在流量传输端掌握了先 机。随着未来几年运营商 4G 存量用户向 5G 套餐转化，视频会员作为 套餐权益的一种将有效增加 5G 用户对于运营商视频产品的使用需求。 因此，理论上未来运营商视频平台的月活数将与其 5G 用户可转化空间 相对应，视频平台的用户增长空间在 10 倍以上。
■国家大力发展超高清产业，相关 IT 系统迎升级良机：国家已确定针 对超高清视频产业的发展规划，未三年我国超高清视频产业的总规模 将超过 4 万亿。伴随着视频从高清向超高清的演进，其所产生的单帧 图像大小呈倍数级增长，由此为视频处理系统，解压缩、编解码系统 等带来全新的升级需求，同时传输、存储等设备也需要进一步更新。 除此之外，超高清视频将催生更多的视频内容制作需求，从而推动视 频内容管理平台的更快发展。
■长期深耕运营商市场，受益于视频流量的爆发性增长：公司长期深耕 运营商市场，借助超高清视频发展浪潮以及运营商全面升级视频等内 容应用，其作为核心参与者将由此受益。具体而言，目前三大运营商 的视频用户平均成长空间在 10 倍以上，而视频清晰度的每一次升级都 将带来单帧图像大小的成倍增长。因此从乐观角度来看，在 1080P 到 8K 的升级过程中，假设未来运营商视频平台的用户数能达到其可转化 5G 套餐用户数的同等量级，其整体流量增长空间将达到百倍以上。巨 大的流量增长空间所对应的 IT 系统升级将表现为运营管理平台扩容、 底层架构升级、内容制作及分发服务模块的大幅更新。 ■投资建议：公司作为国内领先的互联网视频解决方案提供商，随着国 家大力发展超高清视频产业以及运营商借助 5G 良机全面升级视频等 内容端，其业务将迎来新一轮发展高峰。公司以运营商为抓手，积极 拓展其他应用领域，“视频+AI”战略有望成为其长期发展的推动力。 预计 2019 年—2021 年公司 EPS 为 0.18 元、0.38 元和 0.74 元，给予买入 -A 评级，6 个月目标价 30 元。 ■风险提示：（1）多元市场开拓不达预期，（2）运营商市场竞争加剧风险
思考如果大分化，哪几只龙头能存活； 随着开工临近，口罩消毒液是刚需，以及好多学校延迟开学，政策陆续推出网上教学，那么泰达股份 振德医疗 阳普医疗 泰和科技 世纪天鸿 方直科技 会畅通讯可以继续关注

031张菁 2020年02月06日

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空间上2018年国内远程医疗市场规模144亿，到2023年有望到392亿，复合增速约22.18%； 5G技术使远程医疗具备落地基础，并受益于疫情推动，预计会有更多政策出台。 互联网医院2018年月50家，2019年约150家，增长近3倍。 1、卫宁健康：远程医疗初具规模；已接入2500家医疗机构，注册医护20万，远程医疗超200万人次，服务患者2亿人次。 2、创业慧康：为国内外30多个综合与专科医联体建立远程医疗系统，为300多家高端医院和 10000 多名专家提供远程诊教研协同工具，为 5000 多家基层医疗机构提供了获得高端医疗资源的线上手 段。 3、东华软件：在此次疫情中，东华医为积极承接武汉“火神山医院”及“雷神山医院”的医疗信息化建设，为疫情防控、治疗作出重要贡献。 4、麦迪科技：相关医院的五大专科中心都能从智慧急救平台实时获取院前急救患者生命体征数据，能够进行远程专家救治指导。 5、和仁科技：与腾讯达成协议， 共同推动新技术在市级医联体、县域医共体、专科医联体等多种形式医联体内的应用， 并利用云、互联网视频的技术更方便的开展远程医疗，推动分级诊疗的落地。 6、平安好医生：自建平台，医疗服务网络涵盖了至少 3000 家医院， 1,300 家体检中心， 1.5 万家药店和 4.7 万家线下诊所，为提供高质量的线上问诊建立了重要的基础。 7、久远银海：做支付环节。医保移动支付这一环节具有重要优势。远程医疗未来将带来大量医保异地支付的需求，公司有望受益。 8、阿里健康HK：重点布局在线问诊的后端服务，打造以阿里平台为支撑的线上 OTC 和保健品销售渠道。

051wx 2020年02月06日

作业1 研报
2月6日——东吴证券——《金科文化（300459）：春节档有望高增长，战略调整基本面拐点显现，上调评级》
主要观点：
春节档历来是旺季，特殊假期背景下产品活跃度有望大超去年同期。从1月初至今，Outfit7在IOS平台上的下载量出现快速增长，且当前仍处于较高水平。《我的汤姆猫2》在IOS平台上的下载量从2019年11月5日的14406提升至2020年1月28日的60386，同期《汤姆猫英雄跑酷》下载量从12059提升至2020年1月27日的55756。虽然该数据仅代表IOS平台的情况，但由于公司在IOS平台没有买量，因此我们预计安卓平台增长趋势也将同样明显。春节档历来是公司旺季，这与休闲游戏本身的特点有关，节假日下载及打开均会更加频繁。2020年春节由于疫情的特殊情况，假期延长，将直接提升产品活跃程度、延长活跃时长。
　　新兴市场下载量领先，有望驱动公司全球DAU持续增长。2019年印度/巴西/俄罗斯/印尼等地区iOS与GooglePlay游戏综合下载量排名中，Outfit7分别位列1/3/4/4，而上述地区均为全球移动应用市场快速增长的新兴市场。预计2020年全球移动广告支出仍将有26%的同比增速，由于公司领先IP及全球运营实力，将获益于全球新兴市场成长的红利。
　　并购Outfit7后产品矩阵进一步丰富，快速迭代。公司陆续开发和运营了超过20款休闲移动应用，在已有头部产品持续优化、升级的基础上，不断向中、重度游戏领域延伸，提升产品总的DAU及变现能力，公司产品年DAU增速都在双位数水平。
　　接入头条穿山甲广告系统，广告变现效率有望快速提升。公司与头条穿山甲广告系统合作，主要集中在四个方面：1）公司是头条认证MCN；2）公司接入头条穿山甲广告平台；3）公司在头条平台上为公司品牌广告主做广告投放；4）未来潜在的全球化合作。基于头条算法及资源优势，将有助于公司广告变现效率的提升，接入后公司广告单价持续增长。
　　战略再聚焦，2020年轻装上阵。为优化公司资源配置与资产结构，聚焦核心业务，提升公司中长期盈利能力，2019年公司将原精细化工业务相关子公司股权对外出售。哲信移动互联网应用发行业务也处于战略收缩状态，公司拟对包括杭州哲信在内的相关资产计提商誉减值。公司2020年将全面聚焦汤姆猫IP的运营，全力推进线上、线下多维变现。
　　公司预计2019年将有较大额度的商誉减值及资产减值，但完成前述战略调整后，我们预计2020年将迎来基本面向上的拐点。预计2019/2020/2021年归母净利润分别为-24.2/10.9/13.4亿元，对应2020/2021年PE分别为12/10倍，估值相对可比公司优势显著！
个人观点： 公司近期迎来了多家机构调研，2019年公司一次性计提了商誉减值，释放了风险，目前估值有低估。且公司也是官方认证的MCN机构，后续也会随着网红板块进行炒作。今日涨停后已三连板，且网红板块今日随着星期六跳水已经走弱，暂时不建议追高。后续若调整是一个好的低吸标的。

017牛一 2020年02月06日

伴随的疫情不断的发展，大量医疗垃圾出现了，同时生活垃圾快速处理防止二次污染成了重中之重，今天垃圾处理板块有异动，但是通过查询，真的直接处理医疗垃圾的公司没有，都是子公司有相关业务，因为医疗垃圾处理需要特殊的工艺，有指定公司进行，环保企业更多的是参与到了生活垃圾和污水处理，今天整体板块涨停的公司，相对都是每个城市的龙头企业，或者跨区域企业。那么，直接有业务上市公司，目前查询到有两家。
1，润邦股份，公司旗下企业湖北中油优艺环保科技有限公司（以下简称“中油环保”）选派的首批5台医废运输车及12名司机和押运员组成的支援车组，自带防护装备和物资，从襄阳启程奔赴武汉，义务协助武汉开展医疗废物应急收集和转运。同时，中油环保还进一步储备了车辆和人员随时听候调遣，中油环保将根据湖北省疫情防治指挥部的统一调度，“不讲条件、不计代价”倾尽所能地完成武汉及周边重疫区的医疗废物收集转运任务。中油环保旗下7个医废处置项目开足马力处置医疗废物，确保所有定点医院和发热门诊产生的医疗废物“日产日清”。
2，永清环保，2月4日晚间，永清环保(300187)公告收购湖南省昌明环保投资有限公司（以下简称“昌明环保”）51%股权。昌明环保是一家专业的环保投资平台，已开展医废处置业务的实际投资。由于昌明环保持有株洲市医疗废物集中处置有限公司（以下简称“株洲医废”）46%股权，本次交易完成后，昌明环保将成为公司控股子公司，公司将间接持有株洲医废股权。 公开资料显示，株洲医废成立于2004年6月23日，是株洲市唯一指定医废集中处置中心，设计处理能力16吨/天。值得一提的是，为应对本次疫情防止病毒二次污染，产生的大量医疗废物需进行医疗废弃物专业处理。目前国内医废行业发展势头良好，随着医疗废物产生量不断增长，医疗废物处理市场规模不断提升。公司通过收购昌明环保51%股权，前瞻布局医废处置业务，同时培育优质的环保项目。
另外一个公司是参与到武汉直接垃圾运转的企业。
参与到垃圾处理中的一个公司侨银环保，针对废弃口罩的问题，公司将按各地政府的要求积极处置，例如设置专桶专车运送到政府部门指定地点等。公司目前尚未介入湖北或武汉等重点医院或社区的医废处理。

037翼火龙 2020年02月06日

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市场传闻关于吉列德的特效药生产，据了解情况：主要开发难度在API，gwy指定委托华海与奥翔在开发。海正负责另外一个特效药品的产业化开发。20天出样品供三期临床；二个月出商业化优化工艺路线做好DMF资料。如果临床有效获准上市，立刻商业化大生产。这个消息暂时没验证真伪。
这个消息暂时无法去求证，那不妨我们回到原点从remdesivir化合物的合成来尝试推测一下。下面就是remdesivir的结构式： 该化合物的合成和药化方面的数据发表于2017年，发表在美国化学会ACS旗下著名的期刊J. Med. Chem.上（J. Med. Chem. 2017, 60, 1648−1661）。
一代合成 此文报道了remdesivir化合物的一代合成和二代合成方法。一代合成方法先是化合物15在丁基锂的作用下与14进行反应，生成产物16进行氰基化反应，随后进行脱苄基保护得到化合物4。化合物4再与化合物19反应得到消旋的最终化合物，最终进行SFC拆分得到手性化合物。但很难大规模制备。
二代合成 而二代的合成方法是手性合成，合成路线如下图所示，二代合成方法能使remdesivir化合物大量生产成为可能。
看下反应条件（b）（g）-78℃，因为反应活性很高而且引起的火灾不能用水扑灭，操作反应的时候有很多需要注意的细节。一般都是在-78℃下进行，也就是所谓的干冰丙酮浴，确保反应速度不会太快（有时也会使用液氮），所有仪器都要确保干燥无氧，反应器全部用氮气保护，特殊条件甚至要采用惰性气体氩气进行保护。以前我们做一个类似的中试，每次操作也就10公斤左右。所以紧急时刻委托一家企业生产供应全国的量，个人觉得不大可能
另外https://youtu.be/9uigICopVjk 中有人向其CEO Daniel O’Day提问，回答如下： It’s a very relevant question. And obviously it just came out overnight, and like everything with regard to Remdesivir, ah, you know we are moving as quickly as we can. I think my message to you and everybody is that has no impact on what we are going to do with global health. I just want to be tremendously clear here that our responsibility is the patients. And our responsibility is number one: pursue the right clinical programs to determine whether or not this medicine has impact with patients or not, and it’ll be driven by the science, by the clinical evidence. And at the same time, ramping our production up, in the event that it does, we can get this medicine to as many patients around the globe as needed. Patent is not at the forefront of our minds. 产能每天都在高速增长。所有人白天黑夜加班 I will say, ‘cause I checked with our patent colleagues, that as we would with any medicine at Gilead, we have patents on Remdesivir, not only for the compound, but also for all of its use including coronavirus in regions around the world. But we will not get into a patent dispute, we will find a way to help patients, and of course, we will protect our intellectual property as a separate step of the process. But patients first.
从吉利德方面的消息显示：目前计划在中国进行的两项临床试验所用的Remdesivir来自库存。“虽然尚未确定该药物是否可以安全有效地治疗2019-nCoV感染，但考虑到当前情况的紧迫性，我们正在采取多种措施加快生产进度，增加供应，包括拓展了外部制药合作伙伴网络，以加快原材料的采购，原料药和药品的生产；同时，我们开始在内部制造Remdesivir，以作为外部生产网络产能的补充。” 因此个人认为委托华海与奥翔全权生产此消息不可靠。
另外2020年01月27日，《Science》发布了一篇报道“Can an anti-HIV combinationor other existing drugs outwit the new coronavirus?”，该报道中提出了类似remdesivir的药物与单克隆抗体的组合使用很可能是2019-nCoV的理想疗法。所以可以考虑挖掘下再生元科技的单抗概念。
参考文献： 1) NEJM，2020, DOI: 10.1056/NEJMoa2001191; 2) J. Med. Chem. 2017, 60, 1648−1661

061Mr Right 2020年02月06日

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今天盘后比较重要信息，继湖北和上海以后，江苏和浙江都正式宣布2月底大中小学前不开学，预期后面会有更多的省市宣布，同时强调停课不停学，推广在线课堂，所以比较看好在线教育今年是元年，可以中长期关注，除了目前一字加速的世纪天鸿，钉钉的鸿合科技等还有昨天说的和华为合作的拓维信息，今天比较看好的是天喻信息，主要原因是1、天喻信息负责国家教育资源公共服务平台开发多年，教育云已经覆盖了多个省市区县，是比较官方和正宗的智慧教育云平台技术支持单位。2、作为武汉本土在线教育企业，武汉市教育局已经通知全市中小学生在天喻信息的武汉教育云平台进行线上学习，高三2.3号开始，其余2.10号开始。3、其他省市也陆续有在天喻信息教育云平台开展教学活动的报道，宁波更是第一天就突破100万人次了。

030-LO 2020年02月06日

公牛集团（603195）：民用电工的隐形冠军，财务指标优异。主营业务有四项：转换器、墙壁开关、LED照明、数码配件。其中转换器为最主要经营业务，在 2018 年占总营业收入 53%。转换器在 2016-2018 年收入保持稳定增长，2018 年收入达到 46.62 亿元，同比增长 20.2%。墙壁开关插座为第二大业务，在 2018 年达到 27.95 亿元收入，占总营收的 32%。
转换器产品特点：产品单位价值量小，价格略微上涨即可释放利润。公牛转换器2018年平均售价14.45元，毛利率33.26%。消费者对这类商品采购频率小，且价格敏感度较低。在龙头格局稳固的情况下，涨价0.5元，在成本不变的情况下毛利率可提升至35.5%，符合公司对转换器“现金牛”定位。
行业格局：转换器行业绝对龙头，2018年转换器收入约48个亿，以转换器市场规模100亿计算，公牛市占率约一半，而同类型公司动力未来转换器业务的营收只有2.1亿。2018年墙壁开关公牛市场份额最大，占比13.7%；TCL第二，占比10.9%；西门子第三，占比6.2%。
核心竞争力：1）、品牌溢价，经销商毛利率与厂家基本持平。毛利率持平的原因是公牛产品具有品牌溢价，因此经销商加价率较高。商家关系稳定；2）、销售网络广泛，线上线下持续影响，终端网点数量超100万个，成熟业务单店销量额仍在提升；3）、成本优势。毛利率领先于同行，规模优势更是大幅领先；4）、公牛不属于纯制造业，而是制造业中的消费品；5）、客户多为2C，应收账款、现金流优异，盈利能力高于同行并且可持续。
投资建议（华创证券）：公牛集团厚积薄发 25 载，成为民用电工领域的龙头企业，未来随着民用电工领域需求逐步增长，公牛在产品研发、生产制造、销售网络建设上的优势逐步显现。我们预计公司 2019-2021 年归母净利润分别为 24.03、30.08、37.62 亿元，同比增长分别为 43.3%、25.2%和 25.1%， 对应公司 59.45 元/股的发行价 PE 分别为 15、12、9 倍，考虑到民用电工行业的快速发展和公牛在行业中的领先地位，给予公司 2020 年 20XPE，目标价100元/股，首次覆盖给予“强推”评级。

039 2020年02月06日

公牛集团基本面和目标价格区间：
公司以转换器起家，与正泰电器的业务类似度较高，如果去淘宝上搜索“插座”，公牛品牌毫无疑问占比第一，其次才是德力西、正泰、欧普和飞科等品牌。
公司建立了近100万家网点的线下实体营销网络和专业的线上电商营销网络，主营产品转换器（即拖线板）占据60%+的市场份额，成为中国家用转换器行业的绝对龙头。
2018年总营收90亿元，其中主要产品转换器（即插线板）的营收和毛利占比分别为53.5%和48.6%，墙壁开关插座产品2018年的营收和毛利占比分别为30.9%和39.4%，数据明显高于同行业的正泰电器。
多家券商研报看好公牛的民用电工产业链优势、依靠海量门店的优势、供应链成本以及研发能力的优势，未来多数品类有望达到行业第一，且形成寡头格局，给予估值范围普遍在700-850亿，对应股价是116-140元。

048 spt 2020年02月06日

疫情概念分支-生鲜电商：由于疫情影响，多地交通小区封锁实现自我隔离，过年储备的食材大多消耗完毕，线上购买生鲜食材的需求在之后将迅速上升；叮咚买菜截止2019年6月月活用户数118万，排名第六，同比增速最快（浙江地区用叮咚买菜较为普遍），在疫情影响下预计月活用户将迅速上升，今日4个小时时间从免费app下载榜37位蹿升至34位（截止3月6日下午4点），其战投红星美凯龙在2月3日大跌之后几乎未涨过。

069catcatcat 2020年02月06日

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疫情之下，IDC板块投资价值凸显

疫情促使远程办公骤增 “钉钉”下载量首次超越“微信”，在武汉疫情的影响下，最近在线教育、在线办公火爆。各地企事业单位和中小学都要求使用钉钉，提前做复工开学的准备。2月3日是春节假期结束后的第一个办公日，全国共有近2亿人“云上班”，人数之多更是一度挤瘫了远程办公软件，钉钉、企业微信两大平台先后回应称网络暂时出现拥堵。2月5日，“云上班”需求继续暴发，在苹果App Store排行榜上， “钉钉”首次超过微信，跃居第一。成为苹果应用商店排行榜第一。同时，这也是办公类软件首次跃居第一。在线办公需要在线沟通、视频会议、在线考勤、填报相关工作流程等等。具大的用户同时在线人数达2亿人，钉钉数据显示，2亿人在家办公、视频会议的需求，给钉钉后台系统带来巨大压力。也给钉钉后台系统带来压力。为此，阿里在3日、4日两天内扩容了2万台服务器，以应对流量需求高峰。华为云WeLink提供的数据显示，2月2日当天有1.5万企业新开通使用华为云WeLink，最近一周，平均每天新开通企业数平均增长50%。同时，2月2日，当日会议总数就上涨到了8万次。2月3日，新开户企业数1.7万，日环比增加13%；基于华为云WeLink日会场次12万次，日环比增加50%。

据一项调查数据显示，2005年中国仅有180万名远程办公员工，而到2014年，这一数据上升到360万，九年间年均复合增长率为8%。2012年至2017年，我国远程办公平台市场规模呈现较大的增长，2017年远程办公规模达到60亿元，同比增长68.07%。2012年至2017年市场年均复合增速达到95.52%。“此次疫情将加速远程视频办公的加速普及落地，将成为2020年5G应用主要落地方向。

不论是阿里的钉钉，还是腾讯的企业微信、腾讯会议，包括字节跳动的飞书，华为云，几大巨头如何较量，背后收益的都是IDC板块，IDC提供的服务大体可以分为四大类型：主机托管、资源出租、增值服务、应用服务，受益于本次疫情带动下对流量及云计算逻辑的强化，以非典时期的经历作为参考，本次新型肺炎将带来短期冲击带来云办公云教育的强化，而且5G及云计算驱动下行业上行趋势不变。我们认为：1）新型肺炎疫情或影响相关公司一季度业绩。2）产业链短的细分行业以及库存备货充分的公司受到的影响或较小。3）疫情将在短期内影响交互方式，刺激视频会议、远程办公等相关环节的需求。长期看，传统业态的线上化趋势或使得云计算及流量逻辑得到强化。4）IDC板块最具防御型，且有望受益于本次疫情带动下对流量及云计算逻辑的强化。

今天浪潮信息、深信服、光环新网、用友网络等大块头涨停，说明大资金已经开始向这个方向发力。

049熙熙攘攘 2020年02月06日

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因为此次病毒传染性较高，因此即使某些药物治疗效果出色，病毒的个人防护工作影响相对不大

049熙熙攘攘 2020年02月06日

今天口罩产业链继续表现，万联证券02/05研报，《口罩、防护服短期供应短缺，消毒用品供应无碍》表示：
从产业链来看，口罩、防护服是由最上游的聚丙烯经过一系列加工得到 SMS 无纺布（百度，SMS 无纺布=纺粘无纺布+熔喷无纺布+纺粘无纺布=三层纤网热轧而成），无纺布再加工制得口罩和防护服。 口罩、防护服短缺主要原因是中游SMS无纺布的短缺。
万联证券提到的SMS 无纺布概念股有四家，欣龙控股、泰达股份（最大的口罩滤布生产企业）、再升科技、诺邦股份，应当可以继续上涨，另外道恩股份是最大的熔喷料生产商，也是稀缺的。
此外万联证券研报没有具体提到口罩缺口（网上也没找到），但是说到了防护服的国内产能为3万套/日，而日需求达到了约10万套，缺口比较多，研报提到了四家防护服公司，振德医疗、南卫股份、蓝帆医疗、尚荣医疗，应当仍有机会。
顺便一说，万联证券研报同样提到，84消毒液的原料是次氯酸钠日需求约为100吨，而我国次氯酸钠的日产能为1万吨，远远超过需要；双氧水2019年我国产能为1400万吨，供应也将不成问题；医用酒精日产能大概在400吨，复产率在60%左右，而我国95%以上的乙醇日产量能达到900吨，也远远超过目前所需，所以毒用品产能充足，主要瓶颈或存在于运输，与其做他们，不如做快递物流。

072老方 2020年02月06日

最新重要公告，华达科技与特斯拉签暑了供货合同并开始供货。盘小低位低PE，有通道的朋友可隔夜排一字。

102 2020年02月06日

科博达：1 2020.1.2 长江证券 事会秘书谢明东证券事务代表徐萍萍 特定对象调研 2 2020.1.8 申万宏源 董事长柯桂华董事会秘书谢明东 技术中心于之训投融资部裴振东证券事务代表徐萍萍 特定对象调研 交银施罗德 3 2020.1.10 东兴证券 董事会秘书谢明东 证券事务代表徐萍萍 特定对象调研 摩根士丹利华鑫基金 4 2020.1.14 中信证券 董事会秘书谢明东 证券事务代表徐萍萍 特定对象调研 华宝基金 泓德基金 铭基国际 5 2020.1.16 大家资产 董事会秘书谢明东 证券事务代表徐萍萍 特定对象调研 华夏基金 长江证券 6 2020.1.17 中银基金 董事会秘书谢明东 特定对象调研 二、沟通主要问题： 在与投资者交流过程中，投资者关注的主要事项包括汽车电子行业情况、公司经营情况、产品情况等，公司对有关问题分别进行了解答。 1、公司汽车电子产品与普通汽车零部件产品的区别？ 与普通汽车零部件产品不同，汽车电子产品需根据汽车性能的要求将电子产品的功能嵌入到汽车机械系统，在功能、尺寸、规格等方面需要精准匹配，形成定制化的专用汽车电子产品。因此，打入整车厂商的开发体系并与其合作同步参与汽车电子产品的开发对汽车电子供应商而言至关重要，代表着整车厂商对供应商研发实力、设计能力和生产水平的认可。 2、汽车电子是否具有行业进入壁垒？ 相较于其他电子产品，汽车电子产品在技术可靠性与稳定性上要求更高。汽车电子是典型的技术密集型行业，在研发、设计和生产环节均具备较高的技术能力才能确保产品质量及行车安全，因而掌握行业前瞻性技术是占据行业领先地位的重要因素。汽车电子涉及到电子技术与机械系统的结合，对开发者提出了较高的技术要求。同时，随着汽车电子日益广泛的应用，整车中电子产品数量增长迅速，需要平衡电子产品数量及其兼容性。此外，行业内严格的汽车召回制度也迫使整车厂商提高汽车电子产品质量的门槛。 3、公司和整车厂的合作模式？ 对于汽车照明控制产品，按照行业惯例，整车厂商确定车型的灯具总成供应商（如海拉、法雷奥等）后，通常会向该供应商指定公司为其汽车照明控制产品的供应商，公司直接向该等灯厂供货，用于汽车灯具总成的生产配套。灯厂将汽车灯具总成制造完成后，再配套销售给整车厂商。在上述汽车照明控制产品的配套模式中，主要由整车厂商直接招标采购，公司直接参与整车厂商的汽车照明控制产品的招标和询价，产品中标后通常由整车厂商下发提名信或签署相关采购协议以确定双方之间对应车型的配套关系。 4、公司电子产品的开发平台情况？ 科博达产品是基于 Autosar 标准开发的。Autosar 定义了汽车开放式系统架构，与 CAN 协议不同。CAN 是具体的关于信息交换的通信协议，是信息传输层面的技术协议。信息传输量大、传输速度要求高的控制信号采用 CAN 协议传输，信息传输量小、传输速度要求低的控制信号一般采用 LIN 协议传输，LIN 的成本会低。因为 LED 智能前大灯控制器的功能复杂，与上位控制器存在大量的快速信息传输需求，所以 LED 大灯控制器采用 CAN 通信接口。汽车里常用到通信协议还有FlexRay、MOST 等。 5、在大众市场占有率很高的情况，对于新客户及新产品的布局是怎样的考虑？综合公司目前已有平台客户，加上新增客户，在保证现有客户产品供应稳定（客户稳定、产品稳定）的情况下，开拓其他产品定点。 6、FPC 产品功能介绍？ FPC 是燃油泵控制系统的简称，属于中小型电机控制系统。FPC 是控制电子燃油泵运行的关键部件，可以实现按需控制燃油压力，让发动机的空燃处于最佳状态，最大限度的节省油耗、减少排放。公司目前是大众集团认可的燃油系统电子产品的中国本土供应商。目前产品配套于大众集团、一汽大众、上汽大众等多款车型。 7、公司股权激励情况？ 公司中层及核心骨干员工大多在员工持股平台（3 个）中持有股份，上述股份的锁定期为 3 年。未来，公司会借助资本市场平台，充分发挥平台有效性，制定良好的激励机制，稳定和激励核心骨干员工。 交流过程中，公司与调研者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 2020 年 2 月 3 日 科博达是全球控制器龙头，公司产品主要分为四大类，照明控制系统（主光源、辅助光源、氛围灯控制器等）占比约52%；车载电器与电子（电磁阀、汽车电器、USB充电器等）占比约20%；电机控制系统（辅助电动泵、电子燃油泵等）占比约23%；新能源管理系统占比约0.5%。 两个最核心的产品，LED的驱动控制和直流无刷电机的驱动控制具备全球数一数二的能力，订单持续地拿，业绩增长的确定性很高。IPO加码新能源汽车研发中心建设，强化新能源布局。 互动易挖掘有希望进入特斯拉供应链，小盘次新压力小

072老方 2020年02月06日

口罩涨停序列，共24只按最终涨停时间排序。泰达股份、道恩股份、振德医疗、青松股份、欣龙控股、奥美医疗、南卫股份、新乡化纤、吉林化纤、中钢国际、阳普医疗、海王生物、再升科技、延江股份、山东威达、维科技术、红豆股份、天华超净、旷达科技、漫步者、奥佳华、联络互动、诺邦股份、新纶科技。现阶段以防剧烈分化，只能做最有辨识度的那几只或今日首板。最有辨识度的三只：泰达股份、道恩股份、奥美医疗，今日首板：青松股份。泰达股份口罩制造商龙头，也是资金最认可的，开板可无脑买，道恩股份口罩材料龙头，开板可无脑买，奥美医疗口罩连板龙头，可3个点以下低吸博盈亏比，青松股份今日最强首板，开板可无脑买。

095浪花河流 2020年02月06日

思考大分化那只龙头能过 联环药业 泰达股份 理由如下: 联环药业 明天十连板，超越去年所有妖股，医药板块资金容量太大成交500多亿，连板最为耀眼，资金必须打出一只大妖掩护出货。大分化唯有大龙头能完成穿越。 泰达股份，口罩板块势如破竹，赚钱效益爆棚，资金开始挖掘补涨，青松股份 上海天洋 都很正宗。

083zy 2020年02月06日

1、此次新冠疫情中，网格化管理、大数据等政务信息化手段作用凸显。 （1）1月29日，中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组会议强调“进一步加强城市社区和农村地区疫情网格化防控”① 。 （2）各省均实施了网格化手段进行疫情排查、防控（例如②③）。 （3）同时，大数据手段也在疫情防控上得到广泛应用，工信部成立疫情防控大数据专家组④，利用通信等行业的大数据支撑服务疫情防控相关工作。 2、网格化管理是近年来持续推进的城市综合治理的新模式，在此次疫情中发挥巨大作用。 （1）网格化以社区、街道为基础，在管理区域内，把1万平方米左右的区域划为一个单元网格，在此基础上建立城市网格的信息管理系统。 （2）在每个网格中，由网格员进行相对高频的信息采集、上传，城市管理部门进行快速响应与服务，实现城市管理职能的下沉。 （3）在此次疫情中，各地通过网格化手段，实现了及时排查、管控以及响应疫情，取得了较好的效果。 3、网格化系统建设高景气度，但“一张网”问题仍有待解决，运维形成持续性收入。 （1）网格化管理在2017-2019年建设进入高峰期，目前绝大部分地区已建设了城市管理网格化的相关平台。 （2）但是，综治、社保、国土、食药、民政、安监、消防、环保、城建、行政执法等不同部门的网格管理系统仍处于割裂状态，整合为社会治理“一张网”的需求仍比较强烈。 （3）在网格化管理系统完成后，网格员的招募、培训、管理等运营业务将形成持续性收入，根据我们测算，按每个区县级行政区域600万元/年的运维收入体量计算（约雇佣100-150个网格员），则全国3000个县级行政区市场规模为200亿元/年。 （4）我们预计，未来在通过物联网、人工智能的技术手段降低人员成本，提升管理效率后，有望实现较高利润率水平。 4、政府公共信息资源开放等大数据应用领域建设进度有望加快。 （1）此前中央密集出台了公共信息资源开放的相关政策，包括中央深改组的《关于推进公共信息资源开放的若干意见》（2017年2月）、网信办的《公共信息资源开放试点工作方案》（2018年1月），确定在北京、上海、浙江等地开展公共信息资源开放试点。 （2）根据《中国地方政府数据开放报告（2019年下半年）》，截至2019年下半年，我国内地已有102个地级以上地方政府推出了数据开放平台。 （3）在疫情防控中，大数据排查、人口流动监测等手段得到运用，甄别谣言、舆情等需求也持续上升，我们预计相关大数据应用领域的建设有望加快。 5、网格化管理中建议关注数字政通，其他相关公司包括银江股份、南威软件、太极股份、神州数码、中国软件等。大数据应用领域推荐中新赛克，建议关注美亚柏科、恒为科技。

066医生 2020年02月06日

公牛集团基本面和目标价格区间：2019年扣费净利润22.4-24.8亿，增长44-59%，17-12-4高瓯入股，成本66.33元。作为国内行业的隐形冠军，对照欧普，正泰，给予25倍pe是正常的，合理定位95-100元。

057 天行九歌 2020年02月06日

我一直专注于特斯拉概念，就说一下特斯拉板块吧。这个板块我是中长期看好的，它属于新能源汽车的一个分支，而新能源汽车是世界汽车行业发展的大势所趋。马斯克的特斯拉为中国乃至世界的汽车行业带来了颠覆性革命，加快了汽车行业的洗牌，整个板块是基于基本面的价值投资。 早盘，这个特斯拉板块受美股特斯拉暴跌17点影响，正宗标的旭升股份在开始集合竞价时在水下8个点左右，其他股票也不同程度低开，但是到开盘时被捞起来4个点，可以发现有资金在抄底，最终整个板块低开1.5点。全天整个板块探底之后持续走强，龙头模塑科技平开后快速上板封死涨停，走出17天14板，继续妖股之路；其他道恩股份4板（叠加口罩概念），长春经开、奥特佳、秀强股份、安洁科技换手3板，德联集团、均胜电子、新朋股份2板，凌云股份首板，梯队完整。 这个板块明天仍然看好持续性，下午两点半星期六跳水时，龙头模塑科技象征性开板后迅速回封，带动整个板块尾盘持续走高完成反包。这里再说一下灵魂股宁德时代虽然早盘低开在水下-6.5，全天水下振荡，但是尾盘在星期六跳水后持续走高，最终收盘完成反包，后期大概率持续走趋势。明天关注道恩股份开板和安洁科技的弱转强接力机会，另外长春经开和秀强股份都比较强势，前期强势股天汽模也有走2波的预期，龙头模塑科技如果低开依然是低吸赌板的机会。

033-炎炎 2020年02月06日

市场分支梳理：
市场昨天170多只涨停，今天200多只涨停，情绪夯实。周三下午市场有一次小跳水，今天下午市场给了第二次警示，星期六炸板，说明非核心方向开始出现了亏钱效应。明天周五，市场可能会给第三次大分歧，到时候预计各分支龙头有的可能会开板，考虑到市场超强的赚钱效应与多头情绪已经很夯实，分支龙头第一次分歧可参与博弈，后排的接力性价比很低了。
1、口罩大部分是国家统筹，原材料实质性最受益，龙头泰达股份，分歧可参与接力。
2、试剂检测基本是国家统筹，市场认可度也一般，参与价值不高。红外感测板块龙头大立科技，从高德红外的持续表现也能看出资金对这条线的认可，分歧可参与接力。
3、增强免疫板块，龙头上海莱士，目前来看资金认可度一般，比较弱的分支。
4、特效药方向，江苏吴中、腾博股份，这条线不论疫情往哪个方向发展，都是受益的，分歧可参与接力。
5、医疗垃圾分支，龙头润邦股份，这个可能在后面也会再次发酵一下，明天可参与接力。
6、云经济总龙头叠加在线办公分支龙头，三五互联。分歧可以参与接力。
7、在线教育，这个分支可能会强过在线办公，分支龙头世纪天鸿，同时要关注方直科技是否会卡位。分歧可以参与接力。
8、卫星板块和特斯拉板块热度差一些，不是本次事件驱动的核心方向，中国卫星、长春经开两个分支龙头之前充分给上车机会没有介入的话，后面不建议再去参与。

089李祐榮 2020年02月06日

中环股份(002129):大硅片引领新潮流,混改开启新篇章 报告摘要： 210系大硅片迅速推进,中环拾占免机。自公司2019年8月发布“夸父"M12系列以来, 2019年12月公司五期项目已经生产出首批M121棒,多家下游客户提出合作意向, 2020年大部分产能已经锁定;下游龙头企业爱旭科技和东方日升电纷纷推出了210高效电池和组件, 210原硅片推广迅建。东方日升称改用210系硅片后,单线产能可提升30%,度电成本下降6%,BOS成本降低9.6%,未来发展空间巨大。中环作为210系硅片的先行者,技术优势明显,在建的五期项目25GW全部为210mm硅片产能,选产后总产能将突破55GW,预计2020年M12硅片出货量有望达到16GW,未朱随大硅片推广将获得高速市场份额增长。 HIT, IBC叠加大硅片将大救异彩,在行业降本增效的大炮势下,未米HIT. IBC等高效电池堡加大硅片,将会大幅提升电池组件发电效率,同时减少生产成本。以HIT电池为例,硅片在电池成本中占比接近50%,使用大硅片可有效提升单张电池片玩数,摊薄每瓦成本。随着未来高效电池技术的推广,公司作为N型硅片市占率第一的龙头企业以及大班片技术的引领者,将会是硅片行业最大的收益者。 混改正式启动，向市场化发展, 2020年1月20日,中环殿份发布公告称中环集团原股东将公开挂牌转让中环集团100%股权,混改正式启动。此次混改若成功引入民营贵本,中环将进一步向市场化方向发展,提升资本利用效率,实现资本运营和产业经营同步发展,此外也将为公司注入新的活力,提升创新发展水平,使公司更具灵活性,从而进一步提升盈利能力与市场竞争力。 盈利预测:预计公司2019-2021年实现归母净利润分别为11.65, 17.80. 24.51亿元、EPS分别为0.42元、0.64元和0.88元,对应PE为35.5723.29和16.91倍。维持"强烈推荐"评级 风险提示: G12大硅片产能释放不及预期:下游需求出现波动;混改效果不及预期。

089李祐榮 2020年02月06日

特斯拉板块银轮股份可以考虑接力，技术面已经突破大双底颈线位，基本面银轮股份 2020年预计年利润4亿左右，目前动态PE约：18倍 老牌热管理供应商，在这一领域有60多年的历史，公司目前新能源车热管理产品主要有电池深冷器、水冷板、热泵空调系统等 新能源汽车领域的主要客户有福特、宁德时代、吉利、广汽、比亚迪、宇通、威马、江铃等，手里订单我查了一下，相对饱满，客户覆盖面也相对较广，单今年就收到上汽通用、吉利等的进一步大单确定，可以说未来空间相对较大 新能源车热管理整体单车价值可达5000元以上，远高于传统汽车，热管理领域主要是三花智控和银轮股份领先。

014 2020年02月06日

5，以下个股/话题可供选择 今日分歧不够，明天接力难度在强分歧来临之前非常大，龙头量能一缩再缩后盈利盘的兑现会流到哪里无法预判，高手可跟随，目前阶段更适合防守，情愿等待机会做第二波疫情行情，大柚子第一波都没怎么在龙虎榜上看见参与疫情行情，所以第二波有更有机会，明天赌穿越的买法风险太高，还是和昨天想法一样，明天或许分歧更大，明天一定要接力的话，选择标的更倾向目前贴合主流疫情题材逻辑更明确的口罩票-000652和300363，这种打情绪差的买法以目前市场热情程度不一定有机会，300051比较有妖气，有机会做新题材首板最优选择，防守其次，跟随崩盘后资金的选择再次之，最激进就是明天无脑接

081阳光正好 2020年02月06日

吉利德专利授权给中国政府，中国政府指定的生产商是华海和奥翔，替代博腾 开工率有问题，机器人机会就来了，制造业机器人，物流仓机器人，服务机器人，加上昨晚三大报推机器人，机器人板块暴动，埃斯顿，拓斯达 今天创业板直接盘中分歧转一致，市场做多情绪较强，尾盘只有星期六带崩了网红板块，新能源板块继续维持强势，核心个股长春经开，模塑科技，均胜电子

087luica 2020年02月06日

688258卓易信息，主营云计算设备核心固件业务和云服务业务。是国内唯一Ⅹ86架构BIOS和BMC固件供应商。同时具备开发ARM,ALPHA等CPU架构用的BIOS产品能力。公司是英特尔授权厂商，与联想，华为合作。公司是掌握核心技术的云服务提供商，云平台主要面向政府、企业等客户，提供定刽化软件开发或标准化应用软件产只，软硬件整体解决方案，并提供配套计算资源租赁、运维等服务。疫情之后，揿起了一股线上办公，线上教学的风潮，云计算物联网公司站上了风口。公司也遇到了更上层楼的机会，19年同比增长16.33%一26.02%。由于公司核心业务具有稀缺性，又掌握着与云计算云平台相关的核心技术。股价创新高指日可待！

054CiCi 2020年02月06日

新文化：此股在5个涨停之后，连续两个跌停（受大盘影响），个人认为值得低吸关注，依据是，基本面并未改变，炒作逻辑也没改变。网红直播，虚拟现实依旧在炒作的风口，今日也有资金大幅拉升。新文化在与美腕签订合作协议，在全国范围内根据美腕旗下艺人李佳琦和新文化的优势资源，为美腕艺人提供客户及整合营销方案，提升美腕艺人线下曝光度及预算收入。

038 2020年02月06日

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说一个今天的新分支机器人板块 据媒体报道。日前。定点收治新型电机病毒性肺的范患的武汉协和医院、同济天佑医院分别迎来了由中国移动和达闼科技联合捐赠的2台56强智能机器全900024)。此次上岗的5G云端智能机器人( 300024)包含了服务机器人( 300024)、消粤清洁机器心0300024)。 可帮助医护人员执行导诊、消毒、清洁和送药等工作。助力病区医护人员减少交叉感染。提岗区隔离管控水平。此前媒体报道。上海消毒机器人( 300024)站上防疫一线。产品脱销。瞬间成爆款。除了消毒机器人( 300024)以外。护理机器人( 300024)、问诊机器人( 300024)、运输机器人( 300024)等一大批机器人( 300024 )冲上防疫前线。 分析指出。新型肺炎疫情的防控加速服务机器人( 300024 )应用。疫情防治期间医护人员工作量大、隔离需求强。自动消毒机器人( 300024)、配送机器人( 300024)、问诊机器人( 300024)等服务机器人( 300024 )的应用可有效减少病毒传染。提升治疗效率。据悉。多家智能机器人( 300024 )企业来自医院的机器人( 300024)订单增长迅猛。疫情的防控将进一步推动国内服务类机器人 ( 300024)的产业化提速。科沃斯( 603486 )是国内服务机器人( 300024 )领域龙头公司。公司投资的钛米机器人( 300024 )所研发的医疗服务机器人( 300024)可作为护理机器人( 300024)应用于医院场景。亿嘉和( 603666 )是电力专业服务机器人( 300024 )龙头。医疗机器人( 300024 )领域。公司已和南京鼓楼医院展开合作开发医院物流机器人( 300024)。 埃斯顿( 002747 )公司掌握机器人( 300024 )核心技术。通过收购及整合进入康复医疗机器人( 300024 )等领域。 其他相关股票

010大帅江湖 2020年02月06日

存在预期差的首板个股： 南京证券601990 同时市场强势逼空大面积暴涨，目前存在最大预期差的就是证券板块 1）2月3月日 证券板块整体一字板跌停 43只跌停，跌停原因：证券板块是2020年牛市高预期，在疫情大爆发下，全民恐慌下，甚至一度认为粉碎了这个预期，目前美国神药瑞德西韦 临床效果 从轻中到中重 只用了1-2天，大概率推测出 能治愈。原计划到4月底结束，如果这次重症有效，这里可能会大概率会加速公告正式官宣。 2）从市场热度来看 就是牛市的预期，所以这里后期 上证指数大概率也会补缺口，上证大涨 领涨动力就是证券，43集中性宣泄情绪跌停 涨停的时候 也是10-20只。超短日内龙，大概率 隔日一字，再次日 摸板， 3）如果牛市预期 恢复 中信证券20年空间 50%+ 题材短线龙 应该有翻倍高度。 风险提示：神药瑞德西韦 临床效果不及预期，官宣时间不确定。 属于预判性板块

某某网友 2020年02月06日

存在预期差的首板个股： 南京证券601990 同时市场强势逼空大面积暴涨，目前存在最大预期差的就是证券板块 1）2月3月日 证券板块整体一字板跌停 43只跌停，跌停原因：证券板块是2020年牛市高预期，在疫情大爆发下，全民恐慌下，甚至一度认为粉碎了这个预期，目前美国神药瑞德西韦 临床效果 从轻中到中重 只用了1-2天，大概率推测出 能治愈。原计划到4月底结束，如果这次重症有效，这里可能会大概率会加速公告正式官宣。 2）从市场热度来看 就是牛市的预期，所以这里后期 上证指数大概率也会补缺口，上证大涨 领涨动力就是证券，43集中性宣泄情绪跌停 涨停的时候 也是10-20只。超短日内龙，大概率 隔日一字，再次日 摸板， 3）如果牛市预期 恢复 中信证券20年空间 50%+ 题材短线龙 应该有翻倍高度。 风险提示：神药瑞德西韦 临床效果不及预期，官宣时间不确定。 属于预判性板块

054cici 2020年02月06日

公牛集团专注于以转换器、墙壁开关插座为核心的民用电工产品的研发、生产和销售，主要包括转换器、墙壁开关插座、LED照明、数码配件等电源连接和用电延伸性产品，是多个细分行业里的隐形冠军，其产品广泛应用于家庭、办公等用电场合。 作为一家以普通转换器（插座）、墙壁开关插座为主营业务的公司，公牛集团的盈利能力却并不“普通”。数据显示，公司2019年前三季度共实现营收75.32亿元、归母净利润17.53亿元，分别同比增长14.84%以及58.53%。公牛集团此次计划发行6000万股，发行价格为59.45元/股，预计将合计募资超35亿元。资金将主要用于年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目、年产4亿套转换器自动化升级建设项目、年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目以及研发中心、销售渠道的建设等。

094 狮子头 2020年02月06日

网达软件 超高清视频解码和互联网视频平台龙头，主要客户是运营商、媒体、金融行业。2018年以来融合媒体运营平台快速放量。2019年业绩拐点。4G时代末端，运营商生存环境艰难。在5G推广阶段，运营商确定的战略是从传输端的定位转型为渗透至应用端，以绑定视频平台会员的方式，因此会加大在相关设施的投入，网达软件直接受益，将迎来主营业务放量和净利率提升的双击机会。安信给出了30元的目标价。